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传阿里IPO承销奖金5000万美元 瑞信大摩占一半

来源:亚设家电网 作者:  2014-09-28 10:02:33 
阿里巴巴上周IPO,融资额达到创全球纪录的250亿美元。那各家承销商从中获得多少费用呢?五大投行获得的基本承销费用是一样的,但据知情人士称,有两家投行最终获得了更多的奖金

  据国外媒体报道,阿里巴巴上周IPO,融资额达到创全球纪录的250亿美元。那各家承销商从中获得多少费用呢?五大投行获得的基本承销费用是一样的,但据知情人士称,有两家投行最终获得了更多的奖金。

  知情人士透露,阿里巴巴提供的奖金池为5000万美元,对于该最后一笔承销费用,瑞信和摩根士丹利获得最大的那份。而在2.5亿美元的主承销费用池中,五大承销商则获得相同的份额。

  据称,瑞信和摩根士丹利各获得了奖金池的22.5%,即1130万美元。也就是说,将基本费用计算在内,这两家投行在此次IPO承销中共获得约4900万美元的佣金。

  知情人士说,高盛和摩根大通各获得了奖金池的18%,由此其总承销佣金约为4700万美元;德意志银行获得的奖金池份额较少,花旗银行亦然,后者获得的基本承销费用比例也较低。

  阿里巴巴聘请了6家银行联合承销其IPO,给它们分别委派了主要任务。这种做法有别于美国的惯常做法:让一两家投行担任主承销商,给予其最大的承销佣金比例。该公司在标准承销费用的基础上增加了5000万美元的奖金池。

  知情人士称,奖金的发放一定程度上是因为阿里巴巴股价的强势表现,该股上市当天较发行价大涨33%。这使得该公司的市值达到2200亿美元左右。阿里巴巴股价周五报收于90.46美元,增长1.7%。

  阿里巴巴IPO的总承销费率为1.2%,超过Facebook的1.1%。

  五大承销银行各获得基本承销费用池的15%,其余的25%则在花旗和28家级别较低的承销商中瓜分。那些低级别承销商包括富国银行和Evercore Partners,它们也分不到奖金。

  据称,这些银行的奖金一定程度上反映了它们各自不同的职责以及承销所引起的成本。

  知情人士称,瑞信和摩根士丹利去年为阿里巴巴启动IPO准备工作,还负责准备9月的全球路演材料。

  这两家银行还负责监督“禁售”协议,该协议旨在防止现有股东在公司IPO后马上售股套现。瑞信需要处理向员工和其它与阿里巴巴接近的人士的售股,摩根士丹利负责发行股票和收款。

  高盛负责“护驾”阿里巴巴IPO,在承担稳定市场托盘的角色。

  摩根大通负责牵头与波士顿和巴尔的摩最大的一些共同基金公司的路演会议,据称阿里巴巴尤其希望它们成为其核心股东。知情人士透露,虽然阿里巴巴在全球多地进行了路演,但它出售给机构的股票有80%流向美国公司。

  德意志银行负责牵头与美国西海岸投资者的路演会议。知情人士称,阿里巴巴可能会在该地区成为活跃的创业公司投资者,以扩大自身的触角。

  花旗主持了上周在纽约长达9个小时的马拉松会议,该会议旨在确定哪些投资者获得股票。花旗还负责管理让美国投资者购买海外公司股票的存托凭证项目。

  此外,招股书显示,阿里巴巴向独立顾问Rothschild支付了900万美元。

标签:阿里巴巴   IPO

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