首程控股(00697)公布，于 2021 年 1 月 15 日，该公司全资附属Shoujing Yifei Holdings Limited作为卖方与控股股东首钢集团的间接全资附属京富订立买卖协议，卖方拟向京富出售Excel Bond， Fine Power 和 Fair Gain(目标公司)的全部已发行股本，代价为约35.135亿港元。
代价约35.135亿港元反映按代价每股首钢资源股份2.40港元间接转让约14.64亿股首钢资源股份，每股首钢资源股份于最后交易日联交所所报收市价 1.850 港元溢价约 29.73%。代价将于完成建议重组时以现金支付。
建议重组完成后，目标公司将不再是该公司的附属公司。于本公告日期，目标公司直接及间接持有首钢资源(00639)全部已发行股份合共约28.98%，各个目标公司持有的首钢资源股份是其唯一资产。相应地，于建议重组完成后，该公司将不再持有首钢资源的任何间接权益。
公告称，该集团主要从事停车资产经营管理和以城市更新为导向的私募基金管理业务。首钢资源主要于中国山西省从事焦煤的开采和销售业务。自该集团将重心转向发展现有主营业务以来，主业发展方向与首钢资源的发展方向出现差异，形成了无法互补的局面，难以实现协同发展效应。短期来看，首钢资源无疑可为该公司贡献财务业绩。然而，该集团清楚地认识到，该集团的业务发展须与长期战略相一致，即聚焦发展停车和城市更新业务。考虑到前述原因及资源优化配置问题，该集团难以安排专业人士管理对首钢资源的股权投资。此外，尽管公司是持有首钢资源约28.98%股权的大股东，但该公司无法向首钢资源提供资金和资源支持，以进一步发挥协同效应。由于该集团对首钢资源发展的贡献将十分有限，长期来看，继续持有该笔投资难以使该公司股东充分受益。
此外，截至2020年6月30日，该集团对首钢资源的股权投资约占集团总资产的35%。继续持有首钢资源股权严重限制了集团优化资产结构的能力。如果资产结构无法反映该集团主营业务的属性，则公司在资本市场中的定位将面临挑战，这可能会对公司的估值和市场认知产生不利影响。
建议重组的代价将以现金支付。将从建议重组收到的现金代价不仅可以支持停车及城市更新业务的现有资金需求，增强集团在复杂经济环境下的风险承受能力，也有利于集团抓住中国大陆停车行业的发展机遇期，在现有业务基础上进一步加快业务拓展速度，从而为公司股东贡献更好的回报。
考虑到集团现有资产、资源及未来战略，董事会认为，建议重组及由此产生的所得款项净额，有助于集团利用获增强的资源以优化现有的业务结构。通过进一步聚焦两大主营业务，停车资产经营管理业务和城市更新业务将在下一个发展阶段继续保持快速增长趋势，使股东通过对集团的长期投资进一步实现股东价值。
（文章来源：智通财经网）
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