香港航天科技集团有限公司及恒达科技控股(01725.HK)联合公告，董事会接获卖方(即Rich Blessing Group Limited)通知，2021年4月15日，卖方与要约人(即香港航天科技集团有限公司)订立买卖协议，据此，卖方同意出售且要约人同意以代价约2.869亿港元(即每股待售股份1.50港元)购买待售股份(即1.9125亿股)，相当于公司于本联合公告日期已发行股本63.75%。完成已于完成日期(即2021年4月21日)发生。
金利丰证券将代表要约人按每股要约股份现金2.00港元基准作出要约，要约人有意于要约结束后维持股份于联交所的上市地位。要约价每股要约股份2.00港元较股份在最后交易日于联交所所报收市价每股股份3.70港元折让约45.95%。紧随完成后，5340万股股份由公众持有，占公司已发行股本的17.80%。因此，公司并不符合上市规则所载的公众持股量规定。
假设公司已发行股本并无改变，根据每股要约股份2.00港元的要约价格，公司已发行股本的价值为6亿港元。要约将向独立股东作出。由于要约人及与其一致行动人士于紧随完成后合共于2.1285亿股股份中拥有权益。根据卓培不可撤回承诺扣除卓培股份后，要约将涉及5340万股股份。根据每股要约股份2.00港元的要约价格，要约的代价会是1.068亿港元。
根据收购守则规则2.1，公司已成立独立董事委员会(由并无于要约拥有直接或间接利益的独立非执行董事，即吴季伦先生、陈仲戟先生及周杰霆先生组成)。独立董事委员会已委任衍丰作为独立财务顾问，以就要约(尤其是要约是否公平合理及应否接纳要约)向独立董事委员会及独立股东提供建议。
完成后，要约人将成为公司的控股股东，预期将于公司已发行股本中拥有70.95%权益。集团主要从事事电子制造服务的业务。要约人认为，集团现有业务于电子制造行业有完善的网络，声誉卓著，为具吸引力的投资。此外，要约人认为，收购事项将使公司成为其业务发展及运营的平台。因此，要约人拟于紧随完成后透过使集团参与要约人业务，从而扩大集团的业务范围。
要约人拟继续雇用集团现有管理层及雇员(除不早于上市规则及收购守则下所准许时间或要约人认为适当的较后时间对董事会成员作建议改动外)。要约人亦拟于紧随完成后继续经营集团现有主要业务。为制定集团的长远业务策略，要约人将继续不时审阅集团的营运及业务活动。除经营要约人业务外，视乎有关审阅的结果，要约人或会探索其他业务以进一步拓展集团的业务范围。
应公司的要求，股份由2021年4月12日下午二时九分起暂停于联交所买卖，以待刊发本联合公告。公司已向联交所申请批准股份由2021年4月22日上午九时正起于联交所恢复买卖。
（文章来源：格隆汇）
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