大概率下,4月又会是一个震荡调整的走势,大盘本月以来累计涨幅仅有0.02%,可谓是原地踏步。可这期间,外资却犹如饿狼一般的扑向了A股,本月已累计净买入471亿元,占年内净流入金额的3成还多。化工、医药板块成了外资的主要去向,京东方A、药明康德、平安银行等被加仓居前。
月内狂买471亿元
东方财富Choice数据显示,截至4月27日收盘,北向资金月内已累计净流入471亿元,创下年内月度净流入的新纪录,与3月净流入的187亿元相比,环比大增152%。
今年以来,北向资金累计净流入金额为1470亿元。也就是说,4月一个月的净流入金额,占了年内净流入金额的3成还多,具体为32%。
要知道,4月行情可不仅仅是盘整那么简单,过程中已是4次冲击3500点一线,但无奈没有一次是成功的。所以期间外资的疯狂流入态度就更加值得玩味,尤其是大盘最近一次冲击3500点一线(4月26日),前后三天,外资是天天净流入,累计净流入了146亿元。
45股被外资买超5亿
从个股角度来看,按持股量变动*区间个股成交均价来统计增减持的话,本月(个股数据截至4月26日收盘)共有192只个股被陆股通增持过亿,其中增持超5亿的有45股,15股更是被外资净增持超10亿。
具体看,京东方A本月被陆股通增持最多,约为34亿元。此外,药明康德、东方雨虹、美的集团、三一重工、格力电器、阳光电源等“明星股”也在本月被外资积极抢筹,增持金额也均超过10个亿。
化工、医药居多
而从行业分布看,上述在本月被外资增持超5亿的45家公司,主要分布在化工、医药生物、电子、家用电器等行业。
其中化工和医药生物均有7家公司,并列第一位。而电子和家用电器则均有4家,并列第二位。
14股被外资减持超5亿
相反,本月也有107家公司被外资减持过亿,其中14家公司被减持超5亿,5家公司被减持超10亿。其中“股王”贵州茅台被外资减持最多,本月减持金额约32亿元。此外,山西汾酒、洋河股份以及重庆啤酒等酒类股也被外资积极减持。也就是说,食品饮料在4月算是外资减持最凶猛的行业了。
而除了贵州茅台外,还有中国平安、顺丰控股、潍柴动力和华友钴业这4家公司,在4月也被外资减持超10亿,分别被减持了17亿元、13亿元、13亿元和11亿元。
外资和公募一季度异同
对于投资者来讲,除了关注北向资金的动态外,此前已披露完毕一季报的公募基金,同样是投资者十分关注的一路主力。若是将公募一季报和北向资金一季度持仓情况做个对比,这两大主力有何异同呢?对此,国盛策略今天的研报,就从行业和个股两个层面进行了统计。
若是看行业,在今年一季度,银行、其他建材、化学制品、钢铁、生物制品等获外资和公募基金同步加仓较多;而白色家电、食品加工、化学制药、饮料制造和证券等遭同步减仓居多。
不过,外资和公募在某些行业上也产生了明显的分歧。比如,一季度外资加仓电源设备、专用设备、保险等行业,但减仓电子制造、医疗服务,而公募基金则反向调仓。
再看个股层面,国盛策略表示,结合一季度北上资金与公募基金的个股仓位调整看,招商银行、平安银行与东方雨虹获内外携手增配,立讯精密、美的集团、恒瑞医药和爱尔眼科遭同步减持,海康威视与贵州茅台成为内外资一季度调仓的主要分歧。
当前,大盘再一次冲击3500点未果,“五穷六绝七翻身”的老话会否再次上演。而国泰君安黄燕铭认为,未来一段时间上证指数仍将呈现横盘震荡的格局,中枢区间为3300至3700点。大幅下跌可能性有限,但也没有抬升趋势,但当中因盈利结构带来的机会将是天差地别。
所以,在当前市场震荡盘整显著的时候,作为“聪明钱”的代表,外资的最新持仓动态,投资者又怎能无动于衷呢?
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(文章来源:东方财富研究中心)