创联教育金融(02371.HK)拟折让14.29%配售4.7亿股及配发9000万港元可换股债券

创联教育金融(02371.HK)公告，于2021年4月28日，公司与配售代理订立股份配售协议，公司拟配售最多4.7亿股，相当于已发行股份总数约7.88%；及经发行配售股份扩大已发行股份总数约7.31%。配售价为每股配售股份0.102港元，较4月28日收市价每股0.119港元折让约14.29%。

股份配售所得款项总额将为4794万港元，而公司拟将股份配售产生的所得款项净额约4779万港元用于(i)一般营运资金(约956万港元)；及(ii)集团的任何可能业务发展及投资(约3823万港元)。

同日，公司与配售代理订立可换股债券配售协议，公司拟配售9000万港元可换股债券。假设换股权按初步换股价0.125港元获悉数行使，公司将配发及发行最多7.2亿股新股份，相当于已发行股份总数约12.08%；及经发行换股股份扩大已发行股份总数约10.77%。

公司拟将可换股债券配售的所得款项净额约8971万港元用于(i)一般营运资金(约1794万港元)；及(ii)集团的任何可能业务发展及投资(约7177万港元)。

（文章来源：格隆汇）