还债迎新主 *ST雪莱拟定增募资不超4.02亿元

*ST雪莱(002076)今日晚间公告增发预案，公司计划增发募资不超过4.02亿元还债，全额认购的新疆辉映文化发展有限公司，将有望实际控制上市公司。

截至预案公告日，*ST雪莱控股股东及实际控制人柴国生及一致行动人柴华合计持股19.42%。 根据本次发行股票数量上限2.31亿股测算，本次非公开发行完成后，公司总股本为10.1亿股，柴国生及其一致行动人柴华持股比例稀释到14.98%，发行对象新疆辉映直接持有公司22.86%的股份， 成为公司新的控股股东。

新疆辉映承诺，将以其自有资金或自筹资金认购公司本次非公开发行的股票。新疆辉映2019年4月成立，目前还基本上是一个空壳公司。

新疆辉映的大股东为内蒙古金辉文化传媒股份有限公司，持股比例为100%。尔红旭持有内蒙古金辉48.33%股权。*ST雪莱对拟入主的实控人披露没有那么清晰。

内蒙古金辉从烟台金辉变更而来，从公开资料上可以发现，该公司以及尔红旭主要从事影视等文化产业。

募资款项扣除发行费用后，全部用于偿还公司债务。截至去年年底，*ST雪莱负债总额7.23亿元，短期借款金额3.32亿元(包含已逾期的银行负债本金3.31亿元)，为原子公司担保产生的预计负债7657.70万元，应付账款9570.40万元。

*ST雪莱表示，募资后，公司将会解决大部分因此而产生的诉讼纠纷，公司管理层也将能够集中精力发展公司主业。同时，公司负债规模和资产负债率水平将显著下降，有利于恢复商业信用，拓宽融资渠道，缓解资金压力。

2020年，*ST雪莱紫外线杀菌灯产品营业收入约为9024.72万元，同比增长60.55%，占公司营业收入的27%。2021年一季度，公司紫外线杀菌灯业务发展持续向好。 截至目前，公司紫外线杀菌灯订单充足。但受制于公司流动性资金不足，产能一直无法全部释放。

*ST雪莱近年来营收持续下滑，公司曾多番计划资产重组，置入资产，比如3亿元购入深圳市卓誉自动化科技有限公司。公司实控人大规模减持之后，也曾谋求转让手中股权。

去年*ST雪莱曾经计划对自然人施新华定增，施新华有可能成为公司实控人，*ST雪莱拟对施新华个人发行不超过2.29亿股，发行价格2.17元/股，募集资金不超过4.97亿元，全部用于偿还公司债务，施新华将直接持有*ST雪莱23.08%的股份，成为公司的第一大股东、新的实际控制人。

为此，施新华3月底空降*ST雪莱任职董事，5月15日升任董事长。但他承诺的增持没有完成，增发也没了下文。去年9月，施新华已辞任董事长。

（文章来源：e公司）