森松国际(02155.HK)香港发售股份获23.71倍认购 预计6月28日挂牌上市

森松国际(02155.HK)发布公告，公司拟全球发售2.5亿股股份，其中香港发售股份7500万股，国际发售股份1.75亿股，另有15%超额配股权；发售价已厘定为每股发售股份2.48港元，每手买卖单位1000股；国金证券(香港)为独家保荐人，预期股份将于2021年6月28日于联交所主板挂牌上市。

根据国际配售初步提呈发售的国际配售股份获得适度超额认购，相当于国际配售项下初步可供认购发售股份总数约2.36倍。香港发售股份已获适度超额认购，已接获根据香港公开发售提交的合共39,407份有效申请，认购合共5.93亿股香港发售股份，相等于根据香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数约23.71倍。

根据基石投资协议，基石投资者所认购发售股份数目现已获厘定。华友香港、药明生物、汇添富基金管理股份有限公司、晶之瑞苏州、Hwa An HK及Zhang Ning女士已认购合共1.16亿股发售股份，相当于合共全球发售(于任何超额配股权获行使前)下发售股份数目约46.5%；及紧随全球发售完成后(于任何超额配股权获行使前)公司已发行股本约11.6%。

按发售价每股发售股份2.48港元计算，估计公司将自全球发售(假设超额配股权未获行使)获得的所得款项净额约为5.39亿港元。其中，所得款项净额约60.0%预期用于提升集团产能；所得款项净额约13.2%预期用于提升集团的服务能力，从而加强集团的压力设备相关增值服务；所得款项净额约12.0%预期用于推进集团的国际化策略；所得款项净额约4.8%预期用于投资于研发，以提升集团的工艺能力及生产效率，并促进集团的现有产品及新产品的销售；及所得款项净额约10.0%预期用于集团的营运资金及一般公司用途。

（文章来源：格隆汇）

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