苏宁易购推出88亿混改方案：江苏国资牵头阿里海尔美的等10方参与

从2021年6月16日早盘停牌至今，已停牌13个交易日的苏宁易购(002024.SZ)，终于披露了筹划公司股份转让事宜的最新进展。

7月5日晚间公告显示，苏宁易购控股股东、实控人张近东及其一致行动人苏宁控股集团，持股5%以上的股东苏宁电器集团，西藏信托(合称“转让方”)，拟将占上市公司总股本16.96%(15.79亿无限售条件流通股)的股份转让给江苏新新零售创新基金二期(有限合伙)(简称“新新零售基金二期”) 。

上述股份转让价格均为5.59 元/股，以此推算，转让总价约为88.27亿元。

而战投方——新新零售基金二期，基金总规模为88.3亿元，是由南京新兴零售发展基金(有限合伙)(简称“南京新兴零售发展基金”)，华泰证券(上海)资产管理有限公司(简称“华泰资管”)，杭州阿里妈妈软件服务有限公司(简称“阿里巴巴”)，以及重庆海尔家电销售有限公司(简称“海尔”)、美的集团股份有限公司(简称“美的”)、TCL实业控股股份有限公司(以下简称“TCL”)、小米科技(武汉)有限公司(简称“小米”)共10名产业投资人出资组建的联合体。

值得一提的是，与此同时，苏宁易购、深圳国际(00152.HK)也发布公告称，终止此前的《股份转让框架协议》。这意味着，深圳国际作价148亿元收购苏宁易购23%股份的收购案宣告终止。

江苏国资牵头多方再度“输血”

公告显示，新新零售基金二期，成立于2021年 6月23日，基金规模为88.3亿元，住所为：南京市鼓楼区广州路213号，股东包括由南京新兴零售发展基金(有限合伙)，华泰资管，阿里巴巴，以及海尔、美的、TCL、小米共10名产业投资人出资组建的联合体。

其中，新新零售基金二期的普通合伙人暨执行事务合伙人为海南吉力达投资有限责任公司(简称“吉力达投资”) ，委派代表为：杨祺。

21世纪经济报道记者查询公开资料可知，杨祺，于2010年11月至2012年9月任上海友网科技有限公司董事长助理；2014年9月至2016年3月任立思辰股份有限公司安全集团董事长助理；2016年4月至2018年5月任海南德仁药业有限公司总裁。2019年4月至今任海南神农科技股份有限公司副总经理。

公告提到，本次股份转让完成后，苏宁控股集团、苏宁电器集团承诺，其应促使苏宁易购集团董事会的人数保持9名，且新新零售基金二期有权提名2名非独立董事。

此外，苏宁易购强调，若本次股份转让完成后， 上市公司将处于无控股股东、无实际控制人状态。

值得一提的是，此前的今年6月3日，苏宁易购已经接受了一轮江苏国资的 “输血”，公司股东苏宁电器集团与江苏新新零售创新基金(有限合伙)签署了《股份转让协议》，前者拟将持所持5.2亿股无限售流通股份(占公司总股本的5.59%)以31.824亿元转让给新零售基金。

公告显示，新零售基金成立于今年5月28日，注册资本为35亿元，股东为四家江苏国企，包括江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏省农垦集团有限公司、江苏高投资产管理有限公司。穿透股权结构后，其实控人为江苏省政府。

6月4日，该笔股权协议转让已完成了过户登记手续。

终止牵手深圳国际

与此同时，7月5日晚间，苏宁易购、深圳国际(00152.HK)发布公告称，终止此前的《股份转让框架协议》。这意味着，深圳国际作价148亿元收购苏宁易购23%股份的收购案宣告终止。

今年2月28日，苏宁易购拟将23%股份作价148亿元转让给深圳国际(00152.HK)旗下两家公司深国际控股(深圳)有限公司及深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司。

不过，双方就框架协议项下的潜在收购进行磋商及讨论后，未能就商务合作条件达成最终协议，决定终止进行潜在收购事项。

当天，苏宁易购还发布了2021年上半年业绩预告，预计上半年亏损25亿元-32亿元，去年同期亏损1.7亿元。

苏宁易购称，报告期内，公司遇到阶段性的挑战和困难，二季度销售收入预计同比下滑超过30%，带来毛利额同比较大下滑。此外，报告期内公司非经常性损益项目预计影响金额约15亿元，主要包括珠海普易物流产业投资合伙企业(有限合伙)收购公司物流资产公司、18苏宁债第二次债券购回带来的影响。

（文章来源：21世纪经济报道）

文章来源：21世纪经济报道