国际大行最新评级：中信建投称东方海外国际估值明显低估 高盛上调世茂服务目标价37%

中信建投：予东方海外国际(00316)“买入”评级 目标价407港元

中信建投发布研究报告称，东方海外国际(00316)作为班轮行业盈利能力最为优秀的船公司之一，迎来量价齐升局面，而成本端较为刚性，业绩弹性巨大。同时，行业格局改善明显，集运市场景气度或将持续高位运行。而公司估值却存在明显低估，估值采用行业平均水平5.81倍，考虑港股公司流动性，给予5%流动性折价，对应股价为407港元，较当前股价涨幅为185%，评级“买入”。

世茂服务(00873)涨超5% 高盛重申其“买入”评级 并上调目标价37%至37港元

高盛发布研究报告，维持世茂服务(00873)2021年每股盈利预测，并上调2022-23年每股盈利预测，以反映收购深兄环境的盈利贡献及年初至今强劲扩张。该行重申公司“买入”评级，目标价由27港元调高37%至37港元，并将2022年目标市盈率由28倍上调至36倍。截至15时08分，涨5.66%，报价24.25港元，成交额6997.74万。

该行估计，集团2021-23年来自收购的盈利贡献降至30%，而此前为40%。该股现价为2022年预测市盈率26倍，而2021-23年每股盈利复合年均增长率预测为52%。随著集团继续建立全面的竞争力，该行表示看到进一步重估空间。

大摩：中远海控(01919)未来15日股价预将上升 目标价21.2港元 评级“增持”

大摩发布研究报告称，相信中远海控(01919)未来15天股价将上升，发生概率预计为70%-80%，评级“增持”，目标价21.2港元，并认为公司股价经近期调整后，短期估值变得吸引，相信集装箱季节性旺季的运费现货价可成正面的催化剂。

招商证券国际：升舜宇光学(2382.HK)目标价至220港元 评级中性

招商证券国际发表报告，将舜宇光学(2382.HK)目标价从210港元升至220港元，维持中性评级。

预计公司上半年业绩将是稳健且符合预期，鉴于利润率预期更好，由于手机镜头价格压力和智能手机需求放缓，该行指一直对公司持保守态度，但由于稳健的市占增速和外汇顺风，因此提高对于公司毛利润率预测，认为公司将是行业整合和电动汽车强劲增长的长期赢家。

汇丰研究：首予福莱特玻璃买入评级 目标价43港元

汇丰研究发表报告，扩大对内地光伏板块覆盖，首予福莱特玻璃(06865.HK)H股买入评级，目标价43港元。

该行称，光伏终端需求仍强劲，近期因多晶硅短缺带来的安装回落料属短暂。由于较佳供需关系，该行仍偏好多晶硅多于晶圆/太阳能电池类股，报告称多晶硅本周价格维持强劲，由于晶圆生产商补货，短期未见有重大下行空间，并支持未来六至十二个月供需关系紧张。此外，报告称，近期内地政策移除了上网电价不确定性，反映政府对气候变化目标的投入及利好相关公用板块。不过，现时资产补贴结算滞后问题仍未解决。即使模组成本上升，但考虑ESG热潮，料对光伏设备的投资热情仍会扩张，并偏好光伏设备多于相关公用板块。

野村：重申九毛九(9922.HK)买入评级 目标价40.6港元

野村发表研究报告指，由于防疫限制已基本取消，九毛九(9922.HK)管理层认为下半年的同店销售可能会恢复到正常水平。

此外，该行基于5月广州店的同店销售创历史新高，及深圳新店的顺利投产，以及四家新店在筹备阶段，对“怂火锅”愈来愈看好。该行维持集团目标价40.6港元，重申买入评级。

小摩：维持邮储银行(01658)“增持”评级 目标价微升至6港元

小摩发布研究报告，将邮储银行(01658)2021-23年盈利预测分别上调3%、4.7%、5.2%，目标价由5.8港元上调至6港元，维持“增持”评级。

大摩：维持青岛啤酒(00168)“减持”评级 目标价微升至64港元

大摩发布研究报告称，基于对青岛啤酒(00168)今年最新的预测，上调其2022-23年净利润预测13%及11%，目标价由60港元调高6.7%至64港元，维持“减持”评级。

报告提到，该行上调公司今年净利预测12%，以反映近期渠道调查显示销量增长优于预期，并调高其销售预测3.7%；另由于毛利率改善及销售、一般及行政费用比率略为下降，故上调经营溢利率预测1.1个百分点。

安信国际：首予丘钛科技(01478)“买入”评级目标价23.4港元

安信国际发布研究报告称，丘钛科技(01478)作为光学赛道的新晋龙头，在消费电子终端升级的潮流下有望优先迎来量价齐升。

短期来看，疫情估计会对行业带来一定的冲击，但无法阻碍科技产品升级的浪潮，该行认为随着疫情结束，业绩有望重新恢复到快速增长的赛道。按2021年的20倍预估市盈率，予目标价23.4港元，较最近收市价有56.4%的上升空间，首予“买入”评级。

汇丰证券：重申瑞声科技(02018)“买入”评级 目标价54.7港元

汇丰证券发布研究报告称，预计瑞声科技(02018)2020-22年的纯利年复合增长率为38%，认为受季节性因素影响，公司在短期内或面临盈利压力，但长远前景良好，维持目标价54.7港元，重申“买入”评级。

汽车之家收于近四年最低 摩根士丹利将该股目标价腰斩至50美元

汽车之家收盘大跌7.3%，报52.99美元，盘中一度重挫逾9%，此前摩根士丹利下调该股目标价，预计其2021年第二季疲弱。摩根士丹利分析师Eddy Wang将汽车之家评级从高配降至平配，目标价从106美元下调至50美元。

汇丰研究：下调阿里健康目标价至25港元 评级买入

汇丰研究发表研报，指出阿里健康(00241.HK)对广告、供应链及医疗服务业务的投资，或拖累盈利能力，但同时预期平台第三方佣金分成率提升及母公司阿里(09988.HK)潜在的资产注入，将是股价潜化剂，维持买入评级。

该行指，截至6月底止季度公司收入按年增长约30%至40%，表现落后，但有部分受去年高基数所影响，例如口罩、消毒剂等疫情相关产品，管理层有信心下半年增长会提速；期内录得轻微亏损，预期未来两至三年盈利能够接近收支平衡。滙丰研究下调阿里健康未来三年的盈利预测，预期2022及2023年均将录得亏损，净亏损料达到516万及194万元人民币，并于2024年扭亏赚4.97亿元人民币，较早前预测赚12.66亿元人民币，下调61%。因应预测下调，该行并将目标价由29港元降至25港元。

摩根大通：上调奈飞目标价维持跑赢大市评级 目标价上调至625美元

摩根大通分析师Doug Anmuth将奈飞(NFLX.US)的目标价从600美元上调至625美元，维持跑赢大市评级。

分析师由于第二季度业绩报告而对奈飞“逐渐看好”。分析师对2021年下半年的内容板块“越来越有信心”，并表示，对2022年“更合理”的预期应该会让奈飞“更安全”。

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心