长城证券推百亿定增:半数投入资本中介业务 三大股东鼎力支持

财经
2021
07/27
18:30
亚设网
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长城证券推百亿定增:半数投入资本中介业务 三大股东鼎力支持

券商定增再添一家,规模百亿!这次能否打破近期券商融资难的魔咒?


7月26日晚间,长城证券发布非公开发行A股股票预案(以下简称“预案”)。预案内容显示,长城证券本次发行的募集资金数额不超过100亿元(含本数),发行对象为包括华能资本、深圳能源、深圳新江南在内的不超过35名(含35名)特定对象。这也是今年发布定增预案的券商中,拟募集金额最高的一家。

值得注意的是,2021年以来,券商板块低迷、整体式微。此前多家完成定增的券商,募资额均有缩水。且此前定增缩水的券商,前十大股东均未出资参与。而此次长城证券的预案中,公司控股股东华能资本、股东深圳能源及深圳新江南均表达出明确的出资意愿。

不超过50亿元

用于资本中介业务

具体来看,长城证券本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过9.31亿股(含本数)。其中,华能资本本次认购金额不低于20亿元,不超过46.38亿元;深圳能源本次认购金额不低于3亿元,不超过8亿元;深圳新江南本次认购金额不超过12.36亿元。

华能资本为长城证券的控股股东,深圳能源、深圳新江南为公司持股5%以上股东。

定增募集资金主要用于资本中介业务,证券投资业务和偿还债务。拟向资本中介业务投入不超过50亿元,向证券投资业务拟投入不超过25亿元,不超过25亿元将用于偿还债务。

长城证券推百亿定增:半数投入资本中介业务 三大股东鼎力支持

长城证券尚未披露半年报业绩,据此前一季报,公司一季度实现营收14.17亿元,同比减少2.04%;归属于上市公司股东的净利润3.04亿元,同比减少17.69%。

超400亿元券商定增在途

随着资本市场改革加速推进,我国资本市场迎来新一轮的发展窗口期,证券公司作为资本市场的核心参与主体,资金实力已成为证券公司核心竞争力的一部分。

自再融资新规落地以来,券商推出定增方案的热情大增。去年共有十余家券商发布定增预案或实施定增,多家拟定增规模超百亿元。

不过今年以来,券商定增节奏放缓。目前仅有长城证券、国海证券和锦龙股份发布定增预案。国海证券拟募集资金不超过85亿元,锦龙股份拟募集不超过33.24亿元。

目前,共6家券商的定增预案尚未实施。分别是国海证券、华创证券、锦龙股份、西南证券、东兴证券和长城证券,拟募集资金达417亿元。

券商定增陷入募资难“困境”

2021年以来,券商板块低迷、整体式微,导致券商募资完成度也差强人意。

这其中,今年5月完成定增的浙商证券,其“百亿定增”预案最终仅募得28.05亿元,募资完成度不足三成。

无独有偶,今年7月,湘财股份发布公告,公司通过非公开发行方式实际发行了1.73亿股新股,募集总资金17.37亿元。这个金额小于拟募集资金47亿元。

作为“牛市旗手”的券商股走势一直备受市场关注。近期有多家券商预计上半年业绩大增,能否为券商股打入一剂“强心针”?

中泰国际研报指出,券商板块短期内有望维持反弹走势,年内或推出资管公司挂牌上市、深市股指期货,此外进一步加大对外开放、引导中长期资金入市等,也为券商板块提供增量业绩来源。

(文章来源:上海证券报)

文章来源:上海证券报

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