频频异动的稀土永磁板块7月28日盘中再度冲高，其中，宁波韵升收于涨停板，广晟有色盘中涨停，多股跟涨。
消息面上，在经历了连续三个多月的回落后，7月以来多个稀土品种价格持续回升。百川盈孚数据显示，7月28日，轻稀土氧化镨、氧化钕再度上涨1万元/吨，氧化镨钕上涨0.7万元/吨，中重稀土氧化铽上涨5万元/吨。
中国稀土行业协会编制的中国稀土价格指数显示，7月以来，国内稀土价格不断攀升，该指数累计上涨20%，创下近三个月新高。
南方稀土挂牌价本月4度上调
南方稀土7月27日公布了本周中重稀土挂出厂价，氧化镝、氧化铽、氧化钬、氧化钆等多个品种本月连续上调4次。
其中，氧化铽上调40万元/吨，最高价已达到770万元/吨，近4周累计上涨18%。氧化镝最高价达到265万元/吨，近4周累计上涨10%。
轻稀土方面，中国稀土行业协会数据显示，截至7月27日，氧化镨钕参考最高价为60万元/吨，环比上月同期涨25%。
据业内人士介绍，镨钕系大幅拉涨源于下游钕铁硼永磁材料需求旺盛，主要是家电和新能源汽车需求。据光大证券测算，每吨钕铁硼要消耗0.45吨氧化镨钕。随着新能效标准执行，国内家电变频空调占比钕铁硼渗透率持续提升，新能源汽车行业也进入新一轮的钕铁硼补库周期。
此外，上半年稀土出口情况向好。海关总署最新数据显示，6月份，中国稀土及其制品出口共计9071吨，较去年同期增长49.4%。今年上半年，中国稀土及其制品出口共计51602吨，较去年同期的21115吨增长144.38%。
海外方面，稀土主产区缅甸疫情仍不容乐观，生产、运输、出口等均受影响。缅甸国家管理委员会7月23日宣布，为防控疫情，将之前7月17日到25日的公众假期再延长一周至8月1日结束。
中信证券认为，7月初以来稀土主要产品价格快速上涨、淡季不淡是受到新能源汽车等下游需求的拉动，补库前置效应明显。受雨季和疫情影响，缅甸稀土供给出现扰动，加上近期部分冶炼分离厂因环保原因减产停产，对稀土价格形成有力支持。
二季度稀土市场“弱稳”
业内看好三季度行情
中国经济信息社、包头稀土产品交易所共同编制的最新一期《中国稀土产业景气指数报告》(下称《报告》)显示，2021年二季度，中国稀土产业景气指数为100.73点，高于100点景气线，处于“景气”区间。其中，员工情况、融资情况、技术创新分项指标处于“景气”区间。市场表现、生产经营分项指标低于景气线，处于“不景气”区间。
《报告》显示，2021年二季度稀土市场表现弱稳，受访企业预期需求恢复仍需一定时间，因此对三季度市场保持相对谨慎态度，观望情绪浓厚。
但业内人士同时表示，当前稀土市场供给基本稳定，随着周期性淡季转换、后市下游磁材等需求逐步好转，叠加国家相关政策的推进实施、产业环境的改善等因素，产业基本面长期向好，因此判断三季度稀土市场行情仍将有较强支撑。
《报告》还提到，继今年一季度工业和信息化部公开征求对《稀土管理条例(征求意见稿)》的意见，6月国务院办公厅印发了《国务院2021年度立法工作计划》，拟制定、修订包括稀土管理条例等行政法规。在未来供需格局趋紧的情况下，上述消息如落地，或进一步支撑国内稀土市场行情。
稀土立法进程加快
在7月7日召开的工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议上，工业和信息化部副部长王江平表示，将着力保障产业链供应链安全稳定，抓紧制定关于推动制造业有序转移的指导意见，着力优化行业企业发展环境，推动稀土条例尽快出台。
稀土条例的全称是《稀土管理条例》，其征求意见稿由工信部于今年1月份起草并对外发布。
西南证券认为，稀土行业首次立法对相应的违规行为作出了明确惩罚措施，将有利于打击偷挖滥采、违法违规的生产行为，建立行业规范发展的长效机制，优化未来的行业格局；而行业中龙头企业因为开采分离指标占比较大，生产经营规范，从而在未来的行业加速发展中更加受益。
东莞证券表示，根据本次7月7日工业和信息化系统产业政策与法规工作会议内容推测立法进度将提速，同时《稀土条例》的出台将从法律层面继续严控供给，提升稀土的战略资源价值，有利于推动稀土行业高质量发展。
行业机会：
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（文章来源：上海证券报）
文章来源：上海证券报
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