秘籍来了!顶流基金经理最新调研路线曝光 这些赛道引来众多“明星”聚集

财经
2021
08/04
10:31
亚设网
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中报陆续披露,明星基金经理扎堆高业绩公司调研。

8月3日,上市以来股价上涨26倍的光伏逆变器龙头锦浪科技披露调研信息显示,包括南方基金、广发基金、博时基金在内的15家机构近期对其进行了集中调研,其中,谢治宇也参与了此次调研。

而前几日,中科创达调研阵容同样“明星云集”。据统计,共有272家机构参与了公司上半年业绩说明会,其中既有景顺长城、兴全基金、易方达基金等明星公募,也有高毅资产、朱雀基金、九鼎投资等知名私募,还有高盛、花旗银行、三星资产等海外机构。嘉实基金归凯、泓德基金王克玉等明星基金经理也现身。

数据显示,2021年7月,公募基金调研次数为2849次,较6月小幅回升。获基金公司调研数量最多的前五大行业依次是电子行业(533次)、医药生物行业(448次)、机械设备行业(395次)、化工业(325次)和计算机行业(252次)。其中,张坤、谢治宇、周应波等多位明星基金经理纷纷关注了电子行业的海康威视7月24日的业绩说明会。据调查显示,下半年基金经理最关注的投资方向为新能源、半导体、碳中和,这说明基金经理仍然认为新能源+科技将是市场主线。

光伏逆变器龙头迎15家机构调研,谢治宇现身

8月3日,锦浪科技披露投资者关系活动记录表显示,有包括南方基金、广发基金、博时基金在内的15家机构在8月2日对其进行了集中调研,值得注意的是,兴全基金谢治宇也参与了此次调研。

据悉,锦浪科技系光伏逆变器龙头企业,2005年成立,2019年3月在深交所上市。该公司的主要业务是光伏组串式逆变器和储能逆变器,组串式逆变器应用于分布式光伏电站和光伏建筑一体化领域,产品功率涵盖0.7-320kW;储能逆变器则应用于储能领域。

受益于光伏行业的高景气度,自2020年起,该公司实现了业绩与股价的起飞。业绩方面,2020年营业收入20.84亿元,同比增长83%;净利润3.18亿元,同比增长151%。而8月2日晚披露的半年报显示,2021年上半年营业收入14.54亿元,同比增长99.80%;净利润2.38亿元,同比增长101.26%。股价方面,该公司上市发行价格为26.64元/股,此后股价一路上涨,截至8月3日收盘,相较发行价上涨26倍(复权后),最新市值为603.97亿元。

在此次调研中,锦浪科技表示,储能二季度接单比一季度增长很多,订单积压较多,国内催货压力大,海外订单有所积压。目前订单饱满,三四季度产能开始放开,趋势向好。芯片供应还是很紧张,预计交付有偏差。逆变器需求还是很旺盛。产能爬坡解决后,还是芯片供应紧缺的问题。

而关于芯片国产化进度问题,锦浪科技表示,“IGBT离大规模应用还有距离,其它芯片还是看具体种类,会有逐渐被替换的可能性,IGBT需要的时间会更久。我们也有跟国内供应商进行样品测试,合作等积极接洽。我们觉得芯片的紧缺会延续到2022年下半年,这也是芯片厂家传递的信息。”

不过,本月2个交易日,锦浪科技股价接连回调,累计已下跌18.96%。其中,深交所2021年8月3日交易公开信息显示,锦浪科技因属于有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券而登上龙虎榜。锦浪科技当日报收243.95元,涨跌幅为-16.02%,换手率10.43%,振幅14.80%,成交额27.86亿元。

秘籍来了!顶流基金经理最新调研路线曝光 这些赛道引来众多“明星”聚集

关于股价大跌,或是由于半年报中锦浪科技毛利率大幅下降10个百分点引起市场恐慌。对此,安信证券表示,2021上半年锦浪科技国内营收占比44.8%,同比提升9.5pcts,高毛利率的海外出货占比有所下降;此外,年初至今电子元器件、低压电器、大宗商品上涨,国内户用逆变器价格虽然提涨但存在一定时滞,叠加运费从销售费用计入营业成本从今年Q1开始执行,三个因素共同导致公司光伏并网产品毛利率同比下降9.55pcts至26.73%。

中信证券认为,锦浪科技作为分布式光伏领域逆变器的优质龙头,在国内户用光伏逆变器市占率近40%。2021年逆变器出货量有望达16GW左右,全球份额料将进一步增至约10%。在海外储能市场持续爆发式增长的带动下,锦浪科技储能逆变器订单储备饱满,有望贡献重要业绩增量,扩大长期增长空间。

智能汽车赛道遭扎堆调研

8月1日,中科创达披露的投资者关系活动记录显示,调研阵容“明星云集”。据统计,共有272家机构参与了中科创达上半年业绩说明会,其中既有景顺长城、兴全基金、易方达基金等明星公募,也有高毅资产、朱雀基金、九鼎投资等知名私募,还有高盛、花旗银行、三星资产等海外机构。嘉实基金归凯、泓德基金王克玉等明星基金经理也亲自现身。

半年报显示,中科创达是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商,以智能操作系统技术为核心,专注于Linux、Android,RTOS,鸿蒙等智能操作系统底层技术及应用技术开发,聚焦人工智能关键技术,助力并加速智能软件、智能网联汽车、智能物联网等领域的产品化与技术创新,为智能产业赋能。

2021年上半年,中科创达实现营业收入16.94亿元,同比增长61.44%;净利润2.77亿元,同比增长58.85%。具体来看,智能软件业务实现收入7.28 亿元,占比43%,同比增长约30%;智能汽车业务实现收入约4.93亿元,占比29%,同比增长约 70%(其中,软件许可等业务收入7548万元,同比增长92%);智能物联网业务实现收入约4.68 亿元,同比增长约137%。

关于机构普遍关注的在智能驾驶研发方面的进展问题,中科创达表示,因为整个产业发展的标准化,包括传感,算法,芯片等标准化还没有到来,所以整个智能驾驶的产业还处于非常早期的阶段。这就需要整体行业从逐渐萌芽到最终向平台化演变的过程。在这个过程中,中科创达主要布局以下几点:第一、座舱域的算法已经具备支撑低速驾驶领域-比如自动泊车、即自动泊车辅助系统的能力。第二、在高速无人驾驶领域,继续发挥公司在差异化和产业赋能的优势。

据统计,今年以来,中科创达共接待了6次机构调研,每次调研名单中都有超过200家机构,其中,嘉实基金、农银汇理、兴全基金、易方达、高毅资产等明星机构多次“上榜”。同时,今年7月,智能汽车板块另外两家龙头公司德赛西威、华阳集团也接待了多家明星机构的调研。

顶流基金经理齐关注安防龙头,新能源+科技仍是下半年关注主线

数据显示,2021年7月,公募基金调研次数为2849次,较6月小幅回升。其中,获基金公司调研数量最多的前五大行业依次是电子行业(533次)、医药生物行业(448次)、机械设备行业(395次)、化工业(325次)和计算机行业(252次)。从7月份基金公司调研情况来看,电子行业连续四个月领跑,食品饮料行业近四个月持续下降,医药生物行业从6月的第四名反弹至第二名。

植信投资研究院认为,由于全球对芯片等半导体产品需求缺口有增无减及中国在此领域的加速布局,使电子行业在短期内将保持较高的活跃度。食品饮料作为消费行业的龙头长期来看具有投资价值,但短期来看,食品饮料在2020年的火热行情后仍未完全降温,目前市盈率仍处于较高位置,因此基金公司对其的关注度有所下降。医药生物行业的反弹主要归因于近期全球及国内的疫情有所反弹,医药产品的需求和依赖情绪显著回升。此外,由于中央多次强调“房住不炒”原则,近期各地对房地产监管持续收紧,加之房企融资一直受“三道红线”约束,因而基金等机构对于房地产上市公司的关注度进一步下降。

而从基金公司调研的个股来看,被调研次数前五的个股分别是机械设备行业的迈为股份(107家)、电子行业的海康威视(102家)、电子行业的歌尔股份(85家)、医药生物行业的长春高新(76家)和食品饮料行业的盐津铺子(65家)。

其中,海康威视7月24日的业绩说明会上也有超百家机构和个人通过电话会议进行参与,多位明星基金经理纷纷“现身”,如易方达的张坤、汇添富基金的袁建军和雷鸣、交银施罗德的郭斐和何帅、兴证全球基金的谢治宇、银华基金的李晓星、中欧基金的周应波等。

秘籍来了!顶流基金经理最新调研路线曝光 这些赛道引来众多“明星”聚集

另外,近日,天天基金“机构通”通过调查问卷的形式搜集了来自超过50家头部主流基金公司的近两百位基金经理关于2021年下半年的市场观点,调查结果显示,下半年基金经理最关注的投资方向为新能源、半导体、碳中和,这说明基金经理仍然认为新能源+科技牛将是市场主线。

民生加银基金副总经理于善辉认为,A股有望在业绩超预期的驱动下继续提供个股挖掘的机会,细分资产选择上,将围绕高景气度、估值相对合理和中报业绩超预期的主线进行配置,顺周期、半导体、新能源(车)、军工、科技、银行等板块值得重点挖掘和把握。

泓德基金副总经理邬传雁表示,将重点关注受益于科技创新和消费升级的相关行业个股,从管理能力、业务空间和企业文化等多纬度考证投资标的的长期价值,如新能源、电子、职业教育、云计算、高端内容传媒、智能零售和创新药等方向。

机构调研:

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(文章来源:券商中国)

文章来源:券商中国

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