8月6日晚间重要行业研究汇总(附股)

8月6日多家机构发布各大行业研究报告，以下是研报摘要，仅供投资者参考：

新能源汽车：美国电动化再度加码 关注6股

投资策略：美国总统拜登周四将签署一项行政命令：设立 2030 年新能源车渗透率达到 50%的目标，并提出新的汽车排放标准。 投资建议： (1)受益于美国市场 LG、SKI 产业链中的中国企业，关注：容百科技、中伟股份，关注：当升科技、华友钴业、恩捷股份、璞泰来、星源材质、天赐材料、诺德股份、科达利、中国宝安(持股贝特瑞)。(2)一线电池厂商强者恒强：关注宁德时代；二线厂商借力突围：关注亿纬锂能、国轩高科……【点击查看全文】

新能源：美国新能源汽车政策开启国内锂电材料新一轮景气周期

投资策略：国内新能源汽车需求旺盛叠加美国新能源汽车新政出台的双重利好将直接提升我国动力电池上游的化工材料的需求，行业将迎来新一轮景气周期。建议关注锂电材料产业链相关的生产企业：1)隔膜：恩捷股份、星源材质；2)电解液及上游原料：天赐材料、新宙邦、多氟多、石大胜华、华鲁恒升；3)磷酸铁及上游磷化工原料：川恒股份、云天化、新洋丰、川发龙蟒；4)盐湖提锂相关：蓝晓科技；5)粘结剂相关的 PVDF 和 NMP:巨化股份、晶瑞股份……【点击查看全文】

智能汽车：汽车产业主流发展趋势 关注3股

投资策略：电动智能化已经成为汽车产业主流发展趋势，当前智能汽车正处于从L2 向 L3 过渡的时期，高级自动驾驶在改变驾驶习惯的同时也创造出很多新的商业价值。自动驾驶产业链上中下游全产业链联动，车载芯片、车载传感器性能提升叠加成本下探，推动自动驾驶不断升级，应用场景探索为高级自动驾驶商业化落地提供了场景基础，自动驾驶渗透率将持续提升。投资建议：建议关注自动驾驶产业链上中下游优质企业。乘用车板块关注吉利汽车、广汽集团(2238.HK)、长安汽车和特斯拉；零部件板块关注被错杀的细分行业龙头中鼎股份……【点击查看全文】

电子行业：软包电池放量铝塑膜产业迎拐点 关注4股

投资策略：我们认为，日本龙头企业产能将逐渐偏向盈利能力更强的动力类产品，3C 领域铝塑膜市场将逐渐东移至大陆，3C 类铝塑膜市场将首先成为国产化主要攻坚方向。随着 3C 领域的市场基础逐步稳固，在产能和销售额逐步扩大的基础上，谁能够将动力铝塑膜产品更早获得下游电池厂商验证通过，谁就将成为铝塑膜国产化赛道的核心玩家。铝塑膜国产化核心企业包括：紫江企业、华正新材、明冠新材、新纶科技等……【点击查看全文】

半导体设备：封测环节检测设备国产化加速 关注2股

投资策略：晶圆制造环节检测设备龙头KLA，封测环节检测设备龙头爱德万和泰瑞达，三者均稳居2017-2020年全球前十大半导体设备商，排名分别稳定在第5、第6和第8名。投资建议：考虑到半导体检测设备行业高度景气和国产替代趋势，重点关注国内半导体模拟类测试设备龙头，拓展SoC及大功率器件领域打开成长空间的华峰测控；关注华兴源创……【点击查看全文】

电子行业：材料市场迎来新一轮上升周期 关注5股

投资策略：在芯片市场景气周期的背景下，2021 年全球芯片代工产业市场规模有望达到945 亿美金，同比增长 11%。短期在 PMIC、驱动 IC 和功率器件等需求刺激下，主要晶圆代工产能利用率均超过95%，维持较高位置。建议关注中芯国际和华虹半导体。另外，随着台积电、中芯国际等晶圆厂龙头开启新一轮扩产周期、技术升级、晶圆产能向大陆转移以及国内政策的大力支持，我国半导体设备、材料市场迎来新一轮上升周期，建议关注中微公司、北方华创、光力科技、晶瑞股份和华懋科技等……【点击查看全文】

锂电池行业：二线龙头加速扩产并寻求全产业链布局更具备投资价值

投资建议：高成本产能出清下关注成本和资源优势明显上游锂矿开采企业。关注在开采成本较低，拥有锂矿资源优质的相关上市公司；国内相关资源上市公司通过锂矿开采到锂盐生产销售一体化布局，相关一体化布局的上市公司凭借价格优势有望持续拓展市场份额；关注新能源车行业高景气度下电池厂商产能持续扩张带来锂电产业链的增长机会；关注具备全产业链布局并具备下游一定客户合作优势的二线电池厂商有望获得高于市场增速的业绩和订单放量……【点击查看全文】

有色行业：锂矿和稀土仍是最强投资主题 关注7股

投资策略：2021 年7月有色板块整体涨幅 27.40%，同期沪深 300 指数跌 7.90%，大幅跑赢沪深 300 指数 35.30 个百分点。7 月美债收益率下行，美元指数见顶回落；国内央行决定于 7 月 15 日起下调金融机构存款准备金率0.5 个百分点，有色指数反弹，整体表现非常强势，呈现普涨行情。关注标的：紫金矿业、洛阳钼业、赣锋锂业、永兴材料、中矿资源、北方稀土、金力永磁、神火股份、云铝股份、金诚信……【点击查看全文】

半导体材料：行业龙头单季度业绩创历史新高 关注8股

投资策略：在国家政策和产业基金的推动下，半导体材料行业有望获得利好。同时由于中国大陆晶圆代工产能扩张偏向成熟制程，对于半导体材料企业的研发压力有所缓解，在迅速增长的市场需求情况下，国产企业将有望凭借已实现量产或研发导入进度靠前的高性能半导体材料产品提升在下游客户中的渗透率。我们持续建议关注国产半导体材料企业：(1)光刻胶：晶瑞电材(原晶瑞股份)、彤程新材、雅克科技、南大光电；(2)电子特气：华特气体、昊华科技；(3)湿电子化学品：江化微；(4)CMP 材料：鼎龙股份、安集科技……【点击查看全文】

新能源行业：美国电动化进程加速 关注6股

投资策略：美东时间 8月5日，白宫官网发布消息称，美国总统拜登设定了美国到 2030 年电动汽车销量占比达 50%的目标，这是拜登政府“重建更好未来”计划，提升智慧能源效率和排放标准的重要内容。建议关注与美国本土车企深度合作的锂电池企业相关产业链：恩捷股份、星源材质、璞泰来、杉杉股份、新宙邦、诺德股份等……【点击查看全文】

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心