有硅的感觉真好！

（立秋已过，夏日美景难在——于小黎摄）

昨日就在文章的标题中，旗帜鲜明地问了各位投资者，你手里有硅吗？结果，今日的行情就是硅板块大涨！当然，今日主要是有机硅大涨，整个板块上涨了6.65%，成为今日上涨板块中的冠军！

这一板块总共只有25只股票，其中24只上涨，仅一只天赐材料(002709,股吧)下跌。最令人眼红的是，25只个股中，硅宝科技(300019,股吧)上涨13.6%，东岳硅材上涨13%，晨化股份(300610,股吧)上涨了11.92%，而恒星科技(002132,股吧)与宏达新材(002211,股吧)均上涨了10.1%。此外，还有晨光新材等5只个股涨幅达到10%！

很多投资者担心现在短线有机硅是不是涨得太高了，确实，我也是这样担心的，但是，这个板块还是非常值得重视的，毕竟光伏的发展前景对应的是2060年的碳达峰与碳中和，因此，理论上这个板块可以有近40年的发展空间，可以说，这是站在当下，我们国人目力所及，长远性最为确定的一个板块。所以长期关注这一领域里的政策动向，在政策没有出现 大的转向前，完全可以在板块低潮时有耐心缓慢加仓，以赚钱超越其它行业的收益。哪怕就是没赚钱，你也可以想这等于是支持公益事业了，或者等于是加入了共同富裕（变穷）的行列了。

事实上，作为有机硅板块中市值第四大的鲁西化工(000830,股吧)，本来业绩是最好的，估值也是最低的，但是不幸的是，公司正好在一起知识产权案中败诉，导致要赔偿对方公司7.49亿元人民币，这对公司的业绩产生了较大的拖累，否则硅板块的整体涨幅很有可能会更大。

鲁西化工上半年的财报显示，其上半年经营形势相当不错，公司实现归母净利润26.32亿元，同比暴增10倍！但是7.49亿元的赔偿金额占公司上半年净利润的28%。不过，公司领导出面解释说，虽然公司认罚了，但公司并未侵犯对方知识产权，仅因早年国际合作经验不足，违反了保密协议，付出巨大代价，今后将吸取教训。

据了解，这起判决除了罚款外，对公司的经营也带来一定的影响。因为仲裁事项还将对未建设的多元醇第四工厂（即后续未建装置）下达禁令，但是已建成的三座工厂的运行不受影响。因此，总的来看，这一裁决将影响多元醇的生产，但是对公司其他主营产品生产及项目建设不产生影响。

按照鲁西化工的说法，公司当初与原告签订的协议太宽泛了，答应对方哪怕是从公有领域或第三方合法获取的信息包含保密信息内容，只要鲁西化工需要使用，就必须在使用或披露该等信息之前，获得戴维、陶氏的书面同意，否则即视为违反保密协议。

而事实上，鲁西化工认为戴维与陶氏从未提供过任何专利给自己。

如果上述所言为真，这意味着鲁西化工从其它地方获得的信息中包含了原告的保密信息，但是却在没有获得戴维与陶氏书面同意的情况下进行了使用。

所以这里面就有两种可能，一个是，鲁西化工明知应当获得原告的书面同意才能使用某些技术，但是，他们抱有侥幸心理，觉得人家不太会知道他们的多元醇生产办法。第二个可能就是，对于签了的协议完全没有认真去学习领会其真正的内容，以为都是走个形式，所以对于条款也没有进行仔细地阅读。

把这个事情写出来，就是希望提醒各位读者朋友，我们国家现在也加大了对知识产权的保护力度，相关的协议一定要认真看，确实能够做到再签。否则，等到你生产线都大笔投资花下去了，最后却因为没有知识产品，不能或是无法开工，将给企业带来多大的损失？

同时，鲁西化工作为一家央企（中石化）下属的子公司，居然在与国际巨头的合作当中，在对方没有给出任何保密信息的情况下，如何能就保密信息的使用取得书面同意也是非常经不起推敲的条款，这样的条款一旦签下去，人家就说你使用的任何技术都有我的保密成份，虽然官司最终不一定赢，但是也够你应付几年，并且相关技术也没有办法迅速投入使用了。

今日还想写的是，昨日受《反制裁法》暂时没有表决的消息影响，香港股市出现了大幅反弹，尤其是之前被投资者广泛看淡的互联网公司，出现了力度非常大的反弹，因为在连续的下跌后，这类公司的估值确实来到了历史的低点，吸引很多资金进场抄底。

但是，抄底资金可以做长线吗？个人的观点暂时还是不行的。毕竟，这个《反制裁法》只是暂时没有表决，目前并没有消息说是永远不表决，这反而会形成一个巨大的不确定性：到底会不会表决，还要不要表决？什么时候表决？

在这种巨大的不确定性的影响下，抄底资金的性质必然是短期的。今日很多昨日大涨的互联网公司的股价冲高回落，而今晚开市的美国股市上的中概股，也纷纷在开盘时走出回落形态，充分反映了投资者对这一消息只做短期利好解读。

而这个政治方面的动向，之所以会被投资者当成证券市场的重要风向标，一个非常重要的原因是，很多投资者把这一法案当成是中国与外部世界相互关系的一个标志性法案。如果这个法案通过了，就说明中国与西方世界很可能你一拳我一脚地没完没了地打下去了，这样外部环境有可能进一步恶化，反之，有一方如果能够按下暂停键，那么说明双方的关系还有缓和的前景。这样的话，一些资金，尤其是境外的资金，会做出是彻底离开香港还是继续留在香港的决定，从而严重地影响香港证券市场的价格。

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（李佳佳 HN153）