大和：重申合景泰富(1813.HK)买入评级 目标价13.8港元

大和发报告指，合景泰富(1813.HK)上半年按权益合并收入为222亿元人民币，按年增长10.8%，核心净利润为33.2亿元人民币，按年增长4.6%。其权益合并毛利率和核心利润率在行业内相当高，分别为32.8%和15%。虽然合景泰富在上半年的土地储备取态比较保守，但在城市重建项目上取得更多进展，大和认为将有助于维持毛利率和增长前景。不过，大和指，由于对合景泰富的项目预售和毛利率持保守态度，将2021年至2023年每股盈测下调6%至13%，12个月的目标价由16.2港元下调至13.8港元，重申“买入”评级。该股现报8港元，最新市值254亿港元。

（文章来源：格隆汇）

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