保利联合拟定增募资不超6亿元 用于盘江化工集团资产收购等项目

9月17日晚间，保利联合(002037)发布公告，公司拟向不超过35名特定对象非公开发行股票不超过8534.85万股，募集资金不超过6亿元，用于盘江化工集团资产收购项目、压库山片区矿山综合治理工程1000万吨/年建筑骨料加工项目、矿山设备购置项目和补充流动资金。

具体来看，公司拟在盘江化工集团资产收购项目、压库山片区矿山综合治理工程1000万吨/年建筑骨料加工项目、矿山设备购置项目和补充流动资金上分别投入募集资金1.33亿元、1.45亿元、1.42亿元和1.8亿元。

其中，盘江化工集团资产收购项目拟以1.33亿元的交易作价收购盘江化工集团位于清镇市红枫湖镇骆家桥村境内盘江民爆辅助区的房屋建(构)筑物及所占土地使用权。收购完成后将由公司自用，不用于对外出租、出售等其他用途。该项目的实施有助于增强公司的可持续发展能力，减少未来与盘江化工集团的关联交易。

压库山片区矿山综合治理工程1000万吨/年建筑骨料加工项目的建设背景，在于矿山恢复治理过程中产生大量尾矿。2019年8月26日，公司竞拍到唐山市丰润区压库山片区的尾矿。经市场调查，尾矿经过加工以后的石料平均销售价格和毛利润率明显高于尾矿原石。因此，建设骨料加工生产线，将石料加工成建筑骨料出售，提高尾矿的附加值，将有效缓解废弃矿山地质环境综合治理中的资金压力，促进废弃矿山地质环境综合治理工作。

公司预计，该项目预计经营期10年，可产生不含税收入合计26.02亿元，税后内部收益率9.43%，投资回报期6.90年(不含建设期)。

矿山设备购置项目的实施主体为公司子公司保利新联爆破工程集团有限公司，公司拟通过该项目完成对新疆区域、丰润区刘家营地区及其他地区矿山工程设备的购置工作。新增矿山设备预计可完成年剥离废岩5000万立方米、年采煤700万吨的煤矿开采工程。

剧公司测算，该项目购置矿山设备预期使用期限为7年。新增矿山设备预计可完成年钻孔约2550万立方米、年挖装约2300万立方米，年运输约1,300万立方米(3km运距)的矿山开采工程。预计7年内实现不含税收入合计10.48亿元，内部收益率为12.67%，投资回收期为4.52年。

天眼查信息显示，目前保利联合的总股本为48762.5309万股，保利久联集团直接持有公司14510.5699万股，直接持股比例为29.76%，通过盘江化工集团间接持有公司7285.0840万股，间接持股比例为14.94%，直接持股比例与间接持股比例合计为44.70%。保利久联集团为公司的控股股东，保利集团为公司的实际

控制人。本次非公开发行股票数量不超过8534.8506万股。在控股股东不参与认购的情况下，本次非公开发行后保利久联集团直接持股比例与间接持股比例合计不低于38.04%，仍为公司控股股东。

（文章来源：证券时报）

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