高盛：维持中国太保(2601.HK)中性评级 目标价24.6港元

高盛发布研究报告，维持中国太保(2601.HK)中性评级，目标价由25.5港元降3.5%至24.6港元，微调2021-23年利润预测，将新业务价值下调9%-12%，反映在新业务销售下降。

报告中称，公司公布今年第三季净利润54亿元人民币，同比持平，利润增长好于预期，对下半年净利润增长预测为11%。其中太保寿险净利润跌18%，总投资收益率下降1.9个百分点。

该行表示，太保寿险首席执行官表示公司正在实施的举措，以改善新的业务销售，范围从代理招募、保留、产品战略和整体分销战略。新举措鼓舞下重要的是，要注意此次重组成功与否，将取决于太保与同业的表现，由于许多同业已实施了重组计划，但认为现在计入增长势头改善属于言之过早，特别是考虑到第三季度代理的首年保单保费(FYP)同比及环比下降。

（文章来源：格隆汇）

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