国盛证券维持保利发展买入评级：前三季度归母净利同增3% 累计销售拿地稳定增长

国盛证券11月01日发布研报称，维持保利发展(600048.SH，最新价：12.25元)买入评级。评级理由主要包括：1)业绩小幅增长，毛利率继续下滑；2)累计销售额同增11.7%，回笼率达89.5%；3)单季度拿地金额同比降低4.6%，累计同增9%；4)三道红线维持绿档，融资成本进一步降低。风险提示：结算进度不及预期，毛利率下降超预期，行业及融资政策收紧超预期。

AI点评：保利发展近一个月获得4份券商研报关注，买入3家，平均目标价为18.77元，与最新价12.25元相比，高6.52元，目标均价涨幅53.22%。

（文章来源：每日经济新闻）

文章来源：每日经济新闻