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消费电子概念走势活跃 漫步者、水晶光电涨停 东山精密等大涨
消费电子概念5日盘中走势活跃，截至发稿，国光电器、京泉华、深科技、伟时电子、漫步者、水晶光电等涨停，东山精密、蓝黛科技、精研科技等表现突出。
消费电子板块在二季度低迷后，三季度受益订单回升整体迎来业绩环比改善，尤其苹果链改善明显。中信证券认为进入四季度，消费电子产业链有望环比改善，主要源于行业层面苹果手机新品自三季度开始拉货，四季度包括手表新品、耳机新品逐步发售，有望提振相关公司业绩；此外产业链层面元器件涨价趋缓，进一步减缓中游环节的成本压力，盈利能力有望恢复。
元宇宙概念热度不减 中青宝六个交易日涨幅翻番 深交所再次发关注函
元宇宙概念5日盘中再度走高，截至发稿，佳创视讯大涨约19%，盘中一度涨停，此前两个交易日该股连续“20cm”涨停；公司4日晚间发布公告称，公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
值得关注的是，中青宝今日小幅低开，盘中快速拉升走高，一度涨近14%，截至发稿，该股涨约6%。最近的六个交易日，该股持续走高，累积涨幅翻番。消息面上，11月4日，深交所再次对中青宝下发关注函，针对中青宝在10月29日关注函回函中表示，《酿酒大师》计划研发投入500—1500万元，要求其结合当前同行业其他类似全拟真社交经营产品的情况，说明《酿酒大师》计划研发投入的测算依据、是否充足、是否具有合理性，是否与构建元宇宙方面相关游戏的目标相匹配。
造纸板块大涨 行业三季报表现不佳 未来如何翻盘？
周五早盘，造纸板块涨幅居前，青山纸业领涨，岳阳林纸、宜宾纸业、荣晟环保等表现突出，太阳纸业、晨鸣纸业、山鹰国际、恒丰纸业等纷纷跟涨。
从三季报业绩来看，纸企表现并不理想。东兴证券指出，晨鸣纸业和太阳纸业三季度业绩环比均明显下滑，判断主要受到纸价下跌、煤价上涨等因素影响，收入和利润率方面或环比承压。继限产措施收紧行业供给之后，多家纸企近期宣布产品提价。目前终端需求仍较为疲软，原料价格上涨对纸企成本端造成压力。
展望未来，国金证券指出，近期各纸种已开始提价应对，短期看，需求不足令提价效果打折，但新增产能投资延续低迷的状态，以及“双碳政策”下，未来扩张的紧约束，令造纸行业中长期供给释放带来限制，此外，头部企业份额继续提升，助力各个细分纸种竞争格局优化。一旦需求向好，造纸行业的基本面将发生显著改善。
动力电池涨价呼声高涨 新一轮行业洗牌悄然开启
“电池荒”热议刚过，近期涨价话题又将动力电池推上风口浪尖。比亚迪、鹏辉能源、国轩高科等诸多主流电池厂纷纷发出涨价函，表示已不堪成本上涨重负，急于向下游纾解压力，一时间动力电池涨价呼声空前高涨。
动力电池涨价落地情况如何？价格飙升的根源和助推因素是否有松动迹象？这轮涨价潮将给行业留下什么深远影响？在采访中，记者了解到，虽然目前电池涨价情绪蔓延，但多数仍处于与客户协商阶段，尚未大范围落地。随着上游扩产节奏的加快，行业供需关系有望在明年缓解，涨价态势或将不可持续；而在如火如荼的涨价潮中，新一轮行业洗牌已悄然开启，具备优质产能和保供能力的厂商将脱颖而出。
供需紧平衡局面有望长期维持 稀土价格节节走高(附股)
据上海有色网，11月4日，SMM镨钕金属现货均价91.5万元/吨，较前一日涨3万元/吨，单日涨幅达3.39%。而10月8日，SMM镨钕金属现货均价为74万元/吨，短短一个月，镨钕金属每吨价格高涨17.5万元，涨幅达23.6%。
中信证券指出，供需紧平衡持续，稀土价格或高位运行。10月稀土主要产品价格表现强势，需求端：四季度是稀土下游需求的传统旺季，新能源汽车、风电、节能变频空调等下游企业补库需求正在进行，供给端：缅甸受到疫情及政局的持续影响，稀土供给扰动仍在持续，国家环保督察及限电政策下，部分冶炼分离厂减产停产的现象仍然存在，供需紧平衡有望支撑稀土价格。此外，工信部、自然资源部日前发布《关于下达2021年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知》，2021年下半年稀土配额指标符合预期，预计国家对稀土供给的严控仍将继续，供需紧平衡局面有望长期维持。
中信证券预计2022年氧化镨钕、氧化镝、氧化铽价格或将突破80万元/吨、400万元/吨、1500万元/吨，稀土价格有望开启长牛，稀土产业链相关公司利润或将长期可持续增长，建议持续关注稀土全产业链战略配置价值：北方稀土、厦门钨业、盛和资源、广晟有色、包钢股份、中科三环、正海磁材、宁波韵升、华宏科技。
四部门开展智能制造试点示范行动 机构建议关注软硬件结合的上市企业
11月4日消息，工业和信息化部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅、市场监督管理总局办公厅发布《关于开展2021年度智能制造试点示范行动的通知》。提出到2025年，建设一批技术水平高、示范作用显著的智能制造示范工厂，培育若干智能制造先行区，凝练总结一批具有较高技术水平和推广应用价值的智能制造优秀场景，带动突破一批关键技术、装备、软件、标准和解决方案，推动智能制造标准的试点应用，探索形成具有行业区域特色的智能转型升级路径，开展大范围推广应用。
华安证券指出，在当前劳动人口红利消失、制造业转型升级迫在眉睫的大趋势下，粗放的增长方式和简单的模式创新已无出路，企业必须对内要效率、向上做创新，硬核的信息技术成为了提质降本增效的关键。以工业视觉行业为例，用机器视觉替代并提升人类对于图像信息的收集和处理能力，已经在汽车、半导体、新能源、光伏等制造领域释放出提质降本增效的巨大价值；硬核的AI/软件技术占机器视觉系统价值量的35%以上，是未来价值量提升和行业横向拓展的关键。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富研究中心
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