新昌创展控股(01781.HK)及共同临时清盘人与One Oak订立重组协议

格隆汇11月8日丨新昌创展控股(01781.HK)发布公告，于2021年11月8日，公司及共同临时清盘人与One Oak订立重组协议，据此，公司将实施重组，当中涉及重组公司的业务、债项及负债、股本架构及股本，其中包括(i)股份合并及增加法定股本；(ii)认购事项；及(iii)债权人计划，涉及可能授出购股权及认沽期权。订立重组协议后，公司拟向联交所提交载有重组详情的复牌建议，以寻求股份于主板恢复买卖。

待获股东批准后，公司建议实施股份合并，拟“10合1”合并股份。公司进一步建议透过增设18亿股合并股份，将公司法定股本由2000万港元增至2亿港元(分为20亿股合并股份)。

根据One Oak(作为认购方)、公司(作为发行人)及共同临时清盘人订立的认购协议，公司有条件同意配发及发行，而One Oak有条件同意按认购价每股新合并股份0.1646港元认购4.86亿股新合并股份。现建议One Oak将以8000万港元认购认购股份，该款项须分别以现金方式支付予公司或通过按一元对一元的基准抵销公司根据One Oak融资协议全部或部分应付One Oak的未偿还款项支付。根据认购事项将予配发及发行的认购股份总数，占紧随股份合并及认购事项后公司经扩大已发行股本的90%。

根据债权人计划，已受理计划索偿的各债权人可选择现金期权或股票期权。此外，已受理计划索偿的各债权人可享有计划管理人透过出售转让索偿变现的变现所得款项。

根据重组协议以及当中所载条款及条件，就选择股票期权的已受理计划索偿的债权人而言，公司建议(1)为选择股票期权的债权人的利益向计划管理人授出最多6000万份购股权，可按期权行使价每股期权股份0.10港元(可予调整)认购新合并股份；及(2)就所授出的每份购股权，授出认沽期权，可(i)于认沽期权行使期A内按认沽期权价A每份购股权0.6667港元；及(ii)于认沽期权行使期B内按认沽期权价B每份购股权0.8333港元将购股权售回公司。授出认沽期权以授出购股权成为无条件为条件。

（文章来源：格隆汇）

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