网易云音乐发布招股书，冲刺港股IPO。美股腾讯音乐刚刚发布Q3财报，与网易云遥相呼应。从总营收看，网易云半年为31.84亿元，腾讯Q3总营收78.1亿元，粗略计算，腾讯音乐的营收规模约是网易云的4倍。
音乐社区是其一大投资亮点。网易云音乐拥有中国最大的音乐社区，在线音乐服务月活跃用户为1.85亿，拥有音乐曲目超过6000万首，独立音乐人创作的曲目超过140万首。
用户方面，平均每名日活用户每天的听歌时长为76.9分钟，用户创作歌单数超过28亿条。用户创作内容(UGC)占比为27%。其中90后用户占比约90%。月活用户中，一二线城市用户占比为58%。
付费业务方面，2021年前6个月的在线音乐服务月付费用户为2600万。社交娱乐服务月付费用户数为49.6万人。在线音乐服务月活用户数为1.85亿。
在独立音乐人孵化方面，目前网易云有超过30万的原创音乐人，原创音乐人作品播放占比为47%。此外，网易云还有中国首个系统性扶持计划“石头计划”、首个中国全新收益模式“云梯计划”、首个大型原创音乐盛典“硬地围炉夜”。
营收方面，网易云2021年上半年总营收31.84亿元，同比增长61%。
季度内毛利率同比-2.9ppts至29.6%，主要由于长音频的内容投入以及社交娱乐业务收入的同比下滑。
调整后净利润同比-21.2%至10.6亿元，对应调整后净利率同比-4.2ppts至13.6%，好于市场预期，主要由于公司更多采用内部流量高效获客，优化销售费用投放。
订阅收入方面，Q3在线音乐总收入同比增长24.3%至28.9亿元，主要由订阅收入同比30.2%的稳健增长所驱动。
季度内在线音乐MAU环比增长2.1%至6.36亿，延续了上个季度的环比提升势头，ARPPU同比-5.3%至8.9元，主要受首月优惠等促销活动影响。
Q3非订阅收入同比增长14.4%至9.9亿元(VS Q1/Q2同比增长27.0%/27.3%)，相比前两季度增速放缓，主要受到监管对开屏广告整治的影响，目前公司正逐步对开屏广告形态进行整改，同时增加新的广告形态等，预计伴随着公司对监管政策的消化调整，未来广告仍业务仍有望呈现出健康的增长态势。
季度内长音频用户保持强劲增势，MAU同比+89%至1.4亿，季度末付费用户数达500万，同比增长超过100%。
社交娱乐方面，Q3社交娱乐业务收入同比减少6.4%至49.2亿元，付费用户数同比-4.8%至1,000万，环比-9.1%，主要由于行业竞争加剧和监管要求趋严，同期社交娱乐业务月度ARPPU值同比-1.7%至163.9元。
其中季度内Q3音直播的收入同比增长超过100%，目前在社交娱乐业务中收入占比达到中高个位数，已吸引了超10,000名歌手进行直播，未来有望成为社交娱乐板块的重要增长动力。
除此之外，K歌业务也正对产品进行调整，包括拓展社交互动功能，强化歌房商业化变现以提升用户活跃度。
（文章来源：哈富资讯）
文章来源：哈富资讯
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