广州农商银行(01551.HK)拟溢价约139.33%配售不超3.05亿股新H股

格隆汇11月24日丨广州农商银行(01551.HK)发布公告，有关该行根据特别授权建议发行不超过3.05亿股H股及建议发行不超过13.4亿股内资股。2021年11月23日，该行(作为发行人)与中金公司(作为配售代理)订立配售协议，据此，配售代理已同意担任该行代理，并尽最大努力促使承配人根据配售协议所载条款及条件，按每股配售股份配售价合共认购不超过3.05亿股新H股。

配售股份数目分别相当于：(a)截至该公告日期现有已发行H股总数及现有已发行普通股总数约16.76%及3.11%；及(b)紧随完成后经发行配售股份扩大后的已发行H股总数及已发行普通股总数约14.35%及3.02%。配售价为每股配售股份7.18港元，较11月23日收市价每股3.0000港元溢价约139.33%。

假设配售股份全数配售，配售所得款项总额预计约为21.899亿港元，配售所得款项净额预计约为21.8453亿港元。配售所得款项净额于扣除有关发行成本后将全部用于补充该行核心一级资本。

（文章来源：格隆汇）

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