正平股份回复问询函：解决同业竞争 发挥“平安驿”文旅IP优势

正平股份12月12日晚间发布公告，对此前上交所问询函关注的收购海东平安驿相关事项作出回复。

关于收购资产的目的，公司表示此次收购主要是为了解决同业竞争。

公告显示，2016年9月，海东平安驿在青海省海东市平安区设立，其投资建设的平安驿？河湟民俗文化体验地项目于2019年6月正式营业，园区以文化旅游业为基础，集餐饮娱乐休闲为一体。2020年4月，公司在平安区成立全资孙公司海东正平，拟结合青海民俗文化打造以生态、文化、旅游、休闲、养生、度假为一体的富有青海特色的旅游基地，目前正在进行前期的项目策划定位、产品研究、规划设计等工作。由于海东正平与海东平安驿均位于同一区域内，双方构成潜在竞争关系。

值得注意的是，目前上市公司在平安驿品牌使用上也与海东平安驿构成潜在的竞争关系。2019年9月，海东平安驿将其合法拥有的“平安驿”相关注册商标无偿授权上市公司及其合并报表范围内的子公司在其投资建设的民俗文化村、特色小镇等项目上使用。

自2019年起，正平股份“平安驿”IP推广加速，公司围绕自身主业之一的城镇建设业务领域进行了多元化发展的积极尝试，相继在河南商城、江西龙南、贵州息烽、新疆乌鲁木齐等地投资建设相关文旅项目，以带动上市公司工程施工、制造等其他业务板块的协同发展。目前，上述文旅项目正处于建设施工阶段。公司认为，尽管上述文旅项目的建设和未来运营完全独立于实际控制人及其控制的其他企业，与海东平安驿地理位置距离遥远，但是上市公司在品牌使用上与海东平安驿存在潜在的竞争关系。

正平股份表示，本次收购完成后，将解决公司与标的公司在文旅业务上潜在的同业竞争，杜绝使用同一品牌的情况，并消除公司与标的公司的关联交易。在交易细节方面，控股股东金阳光投资承诺协助海东平安驿就标的土地及房产尽快办理标的土地和房产的不动产权登记证书。如海东平安驿未按照本承诺办理标的土地及房产的不动产权证书，造成上市公司损失的，金阳光投资将承担全额赔偿责任。同时，金阳光投资、金来顺投资已于12月10日办理完成股权出质注销登记手续，标的公司股权不存在任何权利瑕疵。

对于交易所关注的交易未通过转让受托管理项目方式，公司表示，如通过转让受托管理项目方式，无法实现对品牌的收购，而通过收购股权方式，更能明确品牌的归属，更能保证收购的完整性，更能有效带动上市公司其他文旅项目的建设运营，有利于促进上市公司在品牌影响力、客户资源、业务管理等方面协同效应的发挥。

公司表示，目前标的公司处于培育期。根据预测数据，2022年至2024年标的公司预计实现净利润分别为778.46万元、1185.68万元、1288.55万元，长期来看有利于公司未来经营业绩的提升。本次交易完成后，海东平安驿将成为公司全资公司，可以借助上市公司平台大幅提升其品牌影响力。同时，公司可充分利用“平安驿”文旅品牌优势， 整合省外文旅项目，完善全国文旅产业布局。

（文章来源：中国证券报·中证网）

文章来源：中国证券报·中证网