自11月正式宣布进军光伏领域之后，短短一个多月的时间里，蓝思科技正在紧锣密鼓地推进光伏战略的落地。
12月15日，“2021中国光伏行业年度大会暨(滁州)光伏创新发展高峰论坛”在安徽滁州召开。在高峰论坛上，滁州市共签约光伏产业重大招商引资项目8个，总投资超600亿元，其中之一便是蓝思科技股份有限公司在凤阳县投资的新能源及电子信息产业园项目。
再往前10天，蓝思刚刚与中国建材集团有限公司的全资子公司凯盛科技集团有限公司签署战略合作协议，双方将在新能源新材料领域的技术、材料设备等方面开展深入合作。
当前，全球正在经历从化石能源向可再生能源发展的第三次能源革命，各国政府对于应对气候变化、“碳中和”已经形成高度共识。不久前召开的中央经济工作会议强调，要深入推动能源革命，加快建设能源强国。
在可再生能源中，光伏被认为将占据较高的比重。国际可再生能源机构今年3月发布的《世界能源转型展望：1.5°C展望》指出，到2050年，可再生能源发电量占比提升至90%，全球光伏装机将超过14000GW；国际能源署今年5月发布的《2050年净零排放：全球能源行业路线图》也指出，到2050年，几乎90%的电力来自于可再生能源，太阳能和风能总计占70%。
对于蓝思科技而言，进军光伏领域，无疑是抓住了未来若干年最大的风口之一。尽管此举被称作“跨界”，但严格来说，蓝思科技更多的是在原有的产品和技术优势上做延伸拓展。加码光伏赛道，将为蓝思科技创造新的中长期业绩增长点，并加快公司能源结构向可再生能源转型，积极响应“双碳”目标。
光伏布局密集落地
11月3日晚间，蓝思科技披露《对外投资设立子公司的公告》，公告称，公司在得到相关行业客户的认可下，于近日设立了全资子公司湖南蓝思新能源有限公司，注册资本100000万元，主要从事光伏玻璃产品、光伏设备及元器件、光伏发电项目等业务，并获得了长沙市岳麓区市场监督管理局下发的营业执照。
豪掷10亿成立子公司拓展光伏赛道后仅一个月，蓝思科技再度加注光伏产业。12月6日，蓝思科技公告称，与凯盛科技集团有限公司签订《战略合作协议》，为双方奠定战略合作伙伴关系。
根据协议，未来蓝思科技将充分发挥在玻璃加工领域的先进技术和产业规模优势，结合凯盛科技集团在光伏新材料等领域的经验，促进双方在新能源、新材料领域的技术、材料、设备等方面开展深入合作。凯盛科技集团也将加大对新技术和新工艺的研发投入，提供 EPC 工程总承包服务，加快推动蓝思科技光伏玻璃项目的资源选建、窑炉建设、技术加工的全产业链布局落地。
除协议内容外，蓝思科技还将与凯盛科技集团在上游原料和新材料等方面开展合作。
紧接着，12月中旬，蓝思科技牵手安徽滁州，光伏布局再下一城。
滁州素有“光伏之都”之称，近年来，滁州立足于优越的资源禀赋，率先谋划抢滩布局光伏产业，引进了一大批知名龙头企业在滁州投资，实现了光伏产业从无到有、快速发展，目前光伏组件、光伏玻璃的产能分别占安徽省的60%、50%，中国的11%、21%，成为光伏产业集聚发展的新高地。
据了解，在蓝思新能源项目第一座窑炉投产前半年，凤阳县政府将依法依规协助并确保项目公司取得拟设矿权中的一宗石英矿权，届时，蓝思科技将获得光伏玻璃生产所需的原料资源，加强了对供应链的把控能力。此外，项目公司将在合作方的支持下，高效解决排放指标和项目用地需求。在能耗指标、原材料、土地等一系列核心要素获得有效保障后，蓝思在滁州的项目，有望加速推进。
而此次与滁州签约的战略意义还在于，蓝思科技已经打通了光伏玻璃前端从原料到窑炉建设的合作布局，为战略快速落地奠定了坚实基础。
抓住“未来最大的确定性”
当前，全球能源转型已是大势所趋，100余个国家提出了“零碳”或“碳中和”气候目标。
中国在2020年9月向世界作出“2030年前碳达峰、2060年前碳中和”目标后，紧接着承诺，到2030年，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。
政策与技术进步的双轮驱动，带动了光伏行业的持续景气，一些投资者将光伏称作“未来最大的确定性”。今年以来，A股市场上新能源板块估值一路看涨，与新能源相关的光伏等产业持续受到资本青睐。
根据中国光伏行业协会的预测，中性情况下，全球光伏新增装机量有望从2020年的130GW增长到2025年的300GW，我国光伏新增装机量有望从2020年的48.2GW增长到2025年的100GW。
尽管光伏是大热门赛道，但蓝思绝非贸然入局——光伏玻璃主要用在光伏电池组件上，位于电池组件最外层，起到保护和透光的作用，是必不可少的部件；而蓝思科技，本就已是消费电子产品防护玻璃行业的龙头。
蓝思科技也做足了准备，目前已与多个光伏及光伏玻璃行业专家团队合作，组建了一支技术业内领先的光伏及光伏玻璃技术团队，提前对光伏玻璃等产品进行了技术研发、产线和产品验证，能够发挥公司在消费电子产品高精密特种玻璃的先进加工技术、效率和良率优势，使光伏玻璃具有高透光率、更轻薄、更高强度。
中信证券研报指出，蓝思科技在镀膜、化学强化等后段加工工艺能力积累上具备领先优势，近年来主要制造的各类智能终端的盖板玻璃厚度均在1.2mm 以下，智能汽车双层玻璃最薄可达1.0mm，UTG 玻璃极限可以做到0.3mm，公司在消费电子和智能汽车领域积累的技术优势，有望降维应用在光伏玻璃领域，成为未来在该领域不断获取市场份额的核心支撑。
而牵手凯盛科技，更是像给蓝思进军光伏业增加了一重“保险”。
太平洋证券研报指出，由具备丰富经验的凯盛帮助蓝思建设光伏超薄玻璃窑炉产线，这本身就很好地规避了蓝思自身在前道窑炉领域的建设风险，令蓝思能在前道建设与设计方向少走很多弯路。
此外，窑炉从建设到批量达产需要接近一年左右的时间，在这个区间里由凯盛集团来为蓝思供应光伏玻璃原片等材料，且享受优先供应以及最优惠价格，同时还能有专业技术培训和专业人才支持，能够充分保障蓝思在前道窑炉产业链布局还未完善的前提下，得以先行获得行业最佳的前道竞争优势，继而发挥出公司在后段领域的强大工艺与技术底蕴，为下游组件厂商交付出性能与价格都有充分优势的超薄玻璃产品。
光伏玻璃是光伏产业链中的重要辅材，随着光伏装机量的迅速增长，去年下半年，光伏玻璃的价格上涨了70%左右。
中金研报认为，光伏玻璃相较于其他光伏产业细分领域具有产值增速较高，扩产进度快、力度大，投资回报率较高，毛利空间较大的优势。有研究预计，2025年光伏玻璃需求30.4亿平或1871万吨，20-25CAGR分别为23%、20%，薄玻璃及宽版玻璃需求成长性更优。
而从新公司披露的经营范围来看，蓝思未来的光伏版图里，将不仅有光伏玻璃加工，还包括光伏设备及元器件、工业用玻璃制品的制造；光伏设备及元件的研发；光伏项目的技术开发、技术转让及运营管理；余热发电、光伏发电项目自产自用与销售；光伏电站项目的开发及工程总承包；光伏电站系统运行维护等。
这意味着，蓝思科技进军光伏业，切入点或许是光伏玻璃，但瞄准的还将有更长的产业链布局，这也将为蓝思未来的业绩增长，带来更大的想象空间。
（文章来源：21世纪经济报道）
文章来源：21世纪经济报道
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