外资在A股市场一向被视作“聪明钱”,2021年北向资金净买额再创新高。在今年成长股唱主角,白马消费相对弱势的情况下,北向资金的持股究竟有何变化呢?
全年爆买4300亿
创历史新高
东方财富Choice数据显示,截至12月31日,2021年北向资金净流入高达4322亿元,较去年的2089亿元,暴增2233亿元,增幅高达106%,同时也创下了年度历史净买额新高。
而从板块角度看,东方财富Choice数据显示,2021年北向资金不再独宠大蓝筹,而是成长与价值兼顾。
板块市值增加TOP10
在板块增持市值TOP10中,北向持股市值增长最多的是电子元件,市值增长超505亿元,其次持股银行板块市值也增长了460亿元,软件开发、化学制品、汽车零部件市值增长也均超300亿元。
从板块风格看,2021年北向不但增持了银行、医疗、食品、家电等传统价值蓝筹板块,同时还增持了电子元件、软件开发、汽车零部件、专用设备、互联网等成长股行业。
板块市值减少TOP10
东方财富Choice数据并显示,在板块市值减少TOP10中,市值减少最多的是酿酒行业、高达280亿元,其次计算机设备市值也减少了155亿元,航空机场、通用设备、房地产市值也分别减少61亿元、51亿元和38亿元。
值得注意的是,北向对食品板块内部发生了分化,食品饮料市值增加171亿元,酿酒板块市值减少280亿元,表明北向资金更看好非酒类的食品饮料股。
中金公司最新研报认为,外资的流入在2021年继续保持强劲,甚至在规模上超过了前几年。而从持股和配置的行业特征上看,外资当前绝对仓位仍然集中在消费类股票,它们仍然是外资持股中绝对占比最高的板块;但从趋势上看,外资对于中国制造业的配置迅速提升,今年北向资金中有过半净买入都流向中游制造业。
持股市值增加TOP30
从个股市值变动角度看,东方财富Choice数据显示,北向资金持股市值增加最多的是宁德时代,今年以来暴涨721亿元,占流通股比例上升3%,而招商银行、隆基股份等个股市值也均获得200亿元以上的增长。
持股市值减少TOP30
东方财富Choice数据显示,北向持股市值减少最多的是格力电器,持股市值蒸发453亿元,占流通股比例下滑近8%。此外恒瑞医药、中国平安、贵州茅台、三一重工等白马龙头北向持股市值也呈现不同程度的回落。
不过值得注意的是,市值回落也并不一定是北向减持所致,比如美的集团,北向持股占流通股比例还较年初增长了2.39%。
持股占比增加TOP30
而从北向持股占流通股比例变动角度看,东方财富Choice数据显示,今年北向资金增持比例最高的是公牛集团,增持数量涨流通股比例超18%,而珀莱雅、三花智控、海尔生物、宏川智慧等个股增持占比也均超14%。
而在北向增持比例靠前的个股中,也涌现了多只“翻倍”牛股,比如汽车空气悬架系统龙头保隆科技,北向持股占比今年以来暴增近8%,该股年度涨幅超110%;此外车载摄像头龙头联创电子、智能连接器拓邦股份、电力数字化概念股朗新科技等多只个股年度涨幅也获得翻倍。
从北向增持的个股特点,除了公牛集团、珀莱雅等传统大白马以外,北向资金也积极挖掘细分硬核科技行业龙头,取得了不俗的回报。
持股占比减少TOP30
东方财富Choice数据显示,今年北向资金减持比例最高的是德邦股份,持股占比减少超11%,其次是生物股份,持股占比减少超10%。
而珀莱雅、三花智控、海尔生物宏川智慧等持股占比减少幅度也均超7%。
中金公司:外资为何买买买
中金公司最新研报认为,外资在2021年大幅流入的现象背后存在三大趋势:
第一,增长仍有韧性,中国仍是全球最具成长性的资产之一。
第二,中国制造业“初露峥嵘”,配置仍有空间。
第三,资本市场改革持续深化。资本市场双向开放的程度有望持续提升。
中金公司表示,展望2022年,中外经济周期再度“反向”,中国增长上行、海外增长下行,增加中国资产吸引力;海外供应链风险仍然存在带来持续高通胀,给人民币带来升值压力,推动外资配置中国资产;前述长期、结构性因素继续作用,中国的高成长性、制造业高竞争力以及资本市场的进一步开放,都有望继续吸引外资流入。
(文章来源:东方财富研究中心)
文章来源:东方财富研究中心