荣盛发展近8亿美元债交换成功 资金面有效缓解

2022年1月10日，荣盛发展(002146)在新交所发布公告称，其美元债交换要约方案已获得合资格持有人支持，对现有债券的交换宣告成功。为了保护全体投资者的利益，公司决定通过协议安排的方式交换100%全部现有境外美元债。

根据要约及同意征求备忘录、债权人支持协议约定，全部的现有债券将交换成为两只新债券：2023年债券以及2024年债券（合称“新债券”），票息均为每年9.5%。现有债券进行交换的对价的其他现金部分，包括指令费、应计利息以及前期支付本金部分，公司已汇出至香港，保证专款专用于上述债务交换对价的支付。

荣盛发展在1月10日发布的公告中表示：“现有票据持有人的迅速行动及批准为本公司提供长期稳定性，并使本公司有能力改善整体财务状况、延长债务到期日、强化资产负债表、改善现金流量管理及提升履行其债务责任的能力。”

荣盛发展此次交易，得到了几百位投资人的投票支持，对于这样市场化发行的债券，难能可贵。

业内人士表示，发行人通过协议安排，可以公平地照顾到所有债权人的权益，并且实现全部实现交换，不遗留局部债务风险。

此次交易执行相当高效，交易在2021年12月中宣布，在年底圣诞假期仍然迅速推进，取得实质显著成果，同时也是近期最快实质完成展期。

此次交易的另一个亮点是新债券年期为2.5年，是近期地产美元债管理中最长年期的成功展期项目，为公司实现了境外债务存量的大幅优化和有序管理。

（常丹丹 HO016）

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