【早盘内参】海通证券：警惕年前市场持续波动带来的风险

每日精选

财联社：李克强主持召开专家企业家座谈会，征求对政府工作报告意见建议。李克强强调，要保持宏观政策连续性、稳定性，增强针对性，合理加大政策力度，注重区间调控、定向调控。实施组合式、规模性减税降费政策，坚持不搞大水漫灌，不搞粗放式，保持流动性合理充裕。采取综合措施降低企业，特别是中小微企业融资成本。保障电力煤炭等能源供应，稳定粮食生产。【详细】

界面新闻：1月21日，交通部公开发布《绿色交通“十四五”发展规划》。在“双碳”背景下，这份规划将是未来几年交通行业能源结构调整和减排的指导方向。【详细】

发改委：国家发展改革委等部门发布关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见。目标到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力进一步提升，形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。【详细】

财联社：工信部等三部门印发《环保装备制造业高质量发展行动计划(2022—2025年)》。到2025年，行业技术水平明显提升，一批制约行业发展的关键短板技术装备取得突破，高效低碳环保技术装备产品供给能力显著提升，充分满足重大环境治理需求。行业综合实力持续增强，核心竞争力稳步提高，打造若干专精特新“小巨人”企业，培育一批具有国际竞争优势的细分领域的制造业单项冠军企业，形成上中下游、大中小企业融通发展的新格局，多元化互补的发展模式更加凸显。环保装备制造业产值力争达到1.3万亿元。【详细】

宏观经济

上观新闻：在回答关于新能源汽车发展的问题时，龚正说，近年来，上海已从供需两端推出一批支持政策，近期还将出台实施意见，比如推动充换电等基础设施建设。很多新能源汽车都是智能网联汽车，去年下半年开始，智能网联汽车“缺芯”问题比较严重，因此上海也正加大力度布局车规级芯片的生产，尽快解决汽车“缺芯”问题。下一步，还将继续统筹推进技术研发标准，制订推广应用数据安全和基础设施建设，在新能源汽车大赛道上加快培育发展新优势。【详细】

证监会：2022年1月21日，最高人民法院发布了《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》。《若干规定》的出台，是落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于依法从严打击证券违法活动的意见》的重大举措，是完善资本市场基础制度的一项重要成果，有助于提高资本市场违法违规成本、督促市场参与各方归位尽责、维护投资者合法权益，对推进资本市场全面深化改革、形成资本市场良好生态具有重要意义。【详细】

证券时报网：1月21日，生态环境部部长黄润秋主持召开部常务会议，审议并原则通过《“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案》、《关于进一步加强重金属污染防控的意见》。会议强调，“十四五”时期重金属污染防控工作要以有效防控重金属环境风险为目标，以重点重金属污染物减排为抓手，深入开展重点行业重金属污染综合治理，切实维护生态环境安全和人民群众健康。制定实施《防控意见》，是进一步强化重金属污染物排放控制、深入打好污染防治攻坚战的具体行动。【详细】

中国新闻网：21日，国家发展改革委等七部门发布《关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》，提出推动二手商品交易和再制造产业发展，包括丰富二手商品交易渠道、完善二手商品交易管理制度等。《意见》提出，丰富二手商品交易渠道，鼓励“互联网+二手”模式发展，促进二手商品网络交易平台规范发展，提高二手商品交易效率。【详细】

行业动态

券商中国：近日，央行金融市场司司长邹澜在国新办举行的2021年金融统计数据新闻发布会透露，截至2021年12月31日，我国的数字人民币试点场景已经超过808.51万个，累计开立个人钱包2.61亿个，交易金额875.65亿元。【详细】

财联社：记者从比亚迪官方获悉，因原材料价格大幅上涨以及新能源购车补贴退坡等影响，比亚迪汽车将对王朝网和海洋网相关新能源车型的官方指导价进行调整，上调幅度为1000-7000元不等。此次价格调整将于2月1日起生效，在此之前付定金签约的客户不受此次调价影响。【详细】

上海证券报：第三方行业咨询机构PVInfoLink称，19日多晶硅致密料上涨至234元/KG，环比上周上涨1.7%。然而，多位业内人士认为，2022年硅料新增产能将大幅释放，硅料价格将承受巨大压力。过高的硅料价格曾是制约去年光伏需求的关键因素。随着硅料价格回落，今年或是光伏行业新技术比拼的重要年份。【详细】

中国经营网：目前，元宇宙“大火”越烧越旺，已经席卷多个行业领域。随着元宇宙概念火爆全球，作为元宇宙重要“入口”的XR(扩展现实)产业迎来发展机遇。报告显示，预计到2025年，XR头戴设备出货量有望突破1亿台，比2021年增长近10倍。【详细】

股市聚焦

中国证券报：根据沪深交易所规则，1月31日是创业板公司和其他业绩大幅波动公司发布2021年业绩预告的截止日。这些公司的业绩预告将在下周密集发布，下周五晚上可能又是一个疯狂爆雷之夜。爆雷已经开始了。21日晚间，温氏股份、中远海能、华电能源、ST尤夫、瑞斯康达相继爆雷，分别预亏130-138亿元、49.2-51.2亿元、30亿元、11.5-15.5亿元、8.2-8.5亿元。其中，华电能源可能被实施退市风险警示，其他4家公司均表示拟计提大额资产减值。【详细】

第一财经：海通证券指出，目前市场情绪高度分化，短线方向摇摆不定，21日成交跌破万亿，向上量能明显不足，同时，10年美债利率持续上扬对成长股也造成了一定压力，短期仍存下跌的可能，建议投资者控制仓位，警惕年前市场持续波动带来的风险。长期看，市场流动性稳中缓涨，年后估值脉络清晰的行业存在上升空间，积极布局节后的市场机会，重点关注政策上获大力支持的数字经济、新能源绿色消费以及流动性利好的蓝筹股，如银行、基建等。【详细】

中信证券研究：随着稳增长主线共识的不断提高，情绪宣泄接近尾声，预计市场资金将恢复流入，“市场底”渐行渐近，建议紧扣“稳增长”主线，重点围绕“两个低位”继续布局优质蓝筹，迎接上半年行情起点。【详细】

券中社：近期，A股指数持续杀跌，个股更是连续出现普跌行情。许多投资者担心，融资爆仓案例可能增多，并引发踩踏风险。然而，据记者调查，目前A股“两融踩踏”风险暂时可能并没有想象的那么大。深圳某头部券商一位两融从业人士表示，目前还未出现两融爆仓风险，整体情况可控。另一位中型券商营业部总经理表示，最近虽然平仓预警有所增加，但增幅并不算大，整体还好。【详细】

新股申购：东微半导、亚信安全、三元生物

新债申购：豪美转债、华正转债

新股上市：万朗磁塑

新债上市：杭锅转债

公司新闻

士兰微：2021年净利同比预增2145%-2165%

力生制药：2021年净利同比预增1177%-1525%

神火股份：2021年净利同比预增767%

纳思达：2021年净利同比预增644%至778%

华峰化学：2021年净利同比预增244%-255%

伊戈尔：2021年净利同比预增220.8%-308.29%

科沃斯：2021年净利同比预增211%-219%

京沪高铁：2021年净利同比预增42%-57%

温氏股份：2021年预计亏损130亿-138亿元

贤丰控股：股东拟减持不超7.48%股份

建龙微纳：中证开元及一致行动人拟减持不超6%股份

金圆股份：董事长徐刚拟增持不少于1500万元股份

中远海能：2021年预亏49.2亿元-51.20亿元

中国移动：实控人拟增持30亿元-50亿元公司股份

数据一览

沪深股市：1月21日，两市股指低开低走，截至收盘，沪指跌0.91%，深证成指跌1.19%，创业板指跌1.02%；板块方面，煤炭板块大涨， 山煤国际、兰花科创、安源煤业等涨停；旅游板块大涨，曲江文旅、云南旅游等涨停，消息面上，国务院印发《“十四五”旅游业发展规划》。酿酒、锂矿等涨幅居前。新冠药概念、新冠检测等大跌。两市逾3100只个股下跌。

港股：香港恒生指数收涨0.05% ，恒生科技指数跌0.44%，生物医药B类股大跌，歌礼制药-B重挫超19%，康希诺生物-B跌超8%。科技股普遍下跌，瑞声科技跌超5%，阿里巴巴、网易、舜宇光学跌超3%。饮料、餐饮、旅游观光板块走高，携程涨超7%，同程旅行涨超5%。

沪深港通：1月21日，北向资金净买入87.58亿元，其中沪股通净买入43.51亿元，深股通净买入44.07亿元。前十大成交股中，五粮液、招商银行、中国平安买入额位列前三，分别获净买入11.98亿元、10.92亿元、9.7亿元。三一重工、药明康德、宁德时代净卖出额位列前三，分别遭净卖出5亿元、3.93亿元、1.31亿元。

龙虎榜：1月21日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是长春高新，三日净流入1.1亿元。数据显示，该股已连续三个交易日跌停，累计下跌27.1%。资金净流入居前的深股通席位三日净买入1.81亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及32股，其中12股被机构净买入，京北方被买入最多，为8050.23万元。另外20股被机构净卖出，中航高科被卖出最多，三日净卖出4.74亿元。

融资融券：截至1月20日，沪深两市两融余额为17957.7亿元，较前一交易日减少107.87亿元。其中，融资余额为16884.73亿元，较前一交易日减少102.97亿元；融券余额为1072.97亿元，较前一交易日减少4.9亿元。

Shibor：隔夜shibor报2.0630%，上涨2.8个基点；7天shibor报2.1120%，下跌0.1个基点；3个月shibor报2.4660%，下跌0.5个基点。

外汇

1月21日，人民币中间价报6.3492，下调7点，上一交易日中间价报6.3485。在岸人民币兑美元16:30收报6.3397，较上一交易日涨26个基点。

楼市观察

中国证券报：据大连市政府新闻办官方微信1月21日发布的消息，大连市住建局等部门日前联合印发《大连市持续整治规范房地产市场秩序实施方案》，聚焦房地产市场秩序突出问题和人民群众反映强烈的难点、痛点问题，持续整治规范房地产市场秩序，力争用3年左右时间使房地产市场违法违规行为得到有效遏制。【详细】

中国新闻网：海南省省长冯飞21日在海南省六届人大五次会议上作《政府工作报告》时说，今年海南将建设安居房5万套，提供保障性租赁住房和公共租赁住房1.4万套。有计划、有节奏地合理安排商品住房供应，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。【详细】

中国经营报：2022年1月上旬，北京二手房房贷放款速度明显加快，有银行已经将2021年年末未能放出的房贷消化完毕。同样在2022年1月上旬成交的不少二手房也搭上了放贷“快车”，从过户到放贷的周期在一周左右。而在放贷难的2021年后半年，这一环节要被拉长至3个月以上。【详细】

国际资讯

新华网：欧盟委员会主席冯德莱恩20日在2022年世界经济论坛视频会议上宣布，2月将出台欧盟《芯片法案》，旨在把欧盟芯片产能从目前占全球10%提升到2030年的20%。【详细】

央视财经：近期随着“奥密克戎变异毒株”快速传播，美国疫情曲线“几乎是呈垂直上升”，单日新增确诊病例数屡创新高。疫情形势严峻，美国新冠病毒“检测难”的问题日益突出，甚至还出现了各州政府与联邦政府争抢免费试剂盒的情况。【详细】

第一财经：拉加德表示，跟美国不同，欧元区的需求并未过剩，美国的需求已超出疫情前30%，但欧元区只是回到疫情前的水平，欧元区和美国不是同步复苏，因而不会同步采取行动。目前美国的核心通胀率高达5.5%，欧元区只有2.6%。【详细】

期货行情

国内期货：国内商品期货收盘涨跌各异，纯碱涨近5%，沪镍涨超4%，LPG涨超3%，沪银、菜粕、豆油、铁矿、玻璃涨超2%，纸浆、棕榈、豆粕、苹果、豆一、沪锡涨超1%。锰硅、苯乙烯跌超3%，20号胶、短纤、焦煤、橡胶、PTA、乙二醇跌超2%，原油、硅铁、焦炭、低硫燃料油跌超1%。

国际期货：美东时间周五，国际油价小幅收跌，截止收盘，纽约3月原油期货收跌0.41美元，跌幅0.48%，报85.14美元/桶；布伦特3月原油期货收跌0.49美元，跌幅0.55%，报87.89美元/桶。国际金价下跌，截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2月黄金期价21日比前一交易日下跌10.8美元，收于每盎司1831.8美元，跌幅为0.59%。

海外指数

美国股市：美东时间周五，美国股市三大指数全线收跌，截止收盘，纳指跌2.72%，本周累跌7.55%；标普500指数跌1.89%，本周累跌5.68%；标普500指数、纳指均创2020年3月下旬以来最大周跌幅；道指跌1.30%，本周累跌4.58%，创2020年11月以来最大周跌幅。

欧洲股市：欧洲时间周五，欧股主要指数全线下跌，截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数21日报收于7494.13点，比前一交易日下跌90.88点，跌幅为1.20%；法国巴黎股市CAC40指数报收于7068.59点，比前一交易日下跌125.57点，跌幅为1.75%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15603.88点，比前一交易日下跌308.45点，跌幅为1.94%。

亚太股市：日经225指数收跌0.86%，报27533.50点。韩国KOSPI指数收盘下跌28.39点，跌幅0.99%，报2834.29点。

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心