“宁王”虎年四天重挫12% 这些顶流基金在劫难逃?

财经
2022
02/10
18:32
亚设网
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“宁王”虎年四天重挫12% 这些顶流基金在劫难逃?

春节过后,上证指数以四连阳的不错表现开启农历虎年,就连中石油都在开年首日罕见收涨超9%,令人咋舌。不过相较之下,去年当之无愧的第一大“明星股”宁德时代却尽显疲态,连日放量下挫。


2月10日,宁德时代以创近一年来新高的成交量再度重挫,盘中一度下跌8%破500元/股大关。相关产业链个股同步下行,宁组合指数也再创新低,2022年内跌幅已超20%。

作为去年公募基金的新“抱团”标的,自去年二季度起,宁德时代便在与贵州茅台竞争公募第一大重仓股,不少知名基金经理不惜主动“漂移”,也要重配“宁王”,不过连日来的股价下挫或许也对这些“信徒”们造成困扰。

“宁王”虎年四天重挫12% 这些顶流基金在劫难逃?

根据节前披露的公募基金四季报,截止2021年底,葛兰以1103.39亿元管理规模高居主动权益类管理规模第一位。虽然以医药基金闻名,但在她管理的“非医”基金中,女神也不能免俗的重仓了宁德时代。

截止2021年底,宁德时代分别高居中欧明睿新起点和中欧阿尔法的第一和第二大重仓股,且都是占基金净值比例9%以上的“满配”。此外,隆基股份、亿纬锂能等“宁家族”成员也出现在上述两基金的前十大重仓股之列。

不过也正是由于以医药成名,在葛兰所有基金总持仓占比中,宁德时代及新能源相关个股占比并不高。相比之下,规模TOP10中,受宁德时代回调影响更大的是胡昕炜和李晓星。

统计显示,截止2021年末,胡昕炜在管的8只基金中共有5只重仓持有宁德时代,李晓星的9只基金更有多大8只重仓宁德时代,而宁德时代持仓市值占净值比例分别高达6.14%和6.68%。

李晓星去年表现最好的在管产品银华心怡,A类份额去年去的38.62%的年内收益,但2022年以来,净值已跌超10%。而胡昕炜五只重仓宁德时代的产品中,三只去年底位列第一大中概股,两只位列第二,索性其中有两只基金偏债,股票持仓比例不高,回撤相对较小,但三只偏股基金年内跌幅也均在10%上下。

相比之下,反倒是张坤、刘彦春、萧楠等“茅派”代表,“含宁量”不高甚至没有,暂无需因“宁指数”下挫而烦恼。

另一方面,作为2021年度的“明星股”,在去年年内业绩表现最佳的主动权益类基金中,宁德时代与新能源相关个股同样是重配之选。

可能让这些基金新生代稍有安慰的是,由于“宁王系”个股的最佳表现出现在二三季度,不少年底“冲冠”的绩优基金在四季度已调仓转向光伏、电力等板块,截止四季度末持有宁德时代的比例并不很高。

“宁王”虎年四天重挫12% 这些顶流基金在劫难逃?

四季报显示,2021年主动权益类年度业绩前十截止去年底十大重仓股中出现宁德时代的,只有三只。

新科冠军崔宸龙的两只翻倍基,前海开源公用事业与前海开源新经济A截止去年底也都保留了宁德时代持仓,不过均为满仓。冠军基前海开源公用事业四季度末宁德时代持仓市值8.77亿元,占净值比3.40%,位列第十大重仓股,前十大重仓股也均已电力股与港股为主,虽然开年以来表现同样不佳,但基本与“宁”关系不大。

去年TOP10中另一“含宁”的是位列第十位的杨宇,他的长城行业轮动A去年末第一大重仓股依然是宁德时代,前十大重仓股中,包括亿纬锂能、蔚蓝锂芯等锂电概念股,该基金2022年内净值表现已跌至同类排名后10%,而今日盘后估值跌幅约在3%左右,不排除再创去年7月以来复权单位净值新低的可能。

当然,除上述基金外,受宁德时代的大跌影响最大的可能还另有他人,比如赵诣。

根据已披露的公募基金四季报,截止去年底持有宁德时代股票最多的基金正是赵诣的农银新能源。截止去年底,虽然环比有所减仓,但该基金依然共计持有宁德时代386.48万股,截止2021年12月31日市值高达22.72亿元。

2020年的主动权益类冠军,赵诣的崛起路上离不开宁德时代,自2020年三季度以来,始终位列农银汇理新能源的第一大重仓股,始终未曾改变。

在四季报中,赵诣曾提到,新能源车“仍然属于确定性和增长速度都是非常高的板块”,但同时坦言相关企业“面临业绩兑现的问题”,只是不知道宁德时代近几天来的逆势下跌是否会动摇他始终不变的“信仰”。

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(文章来源:财联社)

文章来源:财联社

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