周一盘后，伯克希尔哈撒韦向美国SEC提交了13F报告，股神巴菲特的最新投资动向曝光。
13F文件显示，截至2021年四季度末，伯克希尔十大重仓股集中度为89.54%，持仓总规模约为3309.52亿美元，与去年三季度末的293.44亿美元相比大幅增长。
在四季度中，伯克希尔共新进3只个股、增持4只股票、清仓2只股票、减仓8只股票。
2021年四季度末，伯克希尔的前五大重仓股没有变化，而苹果公司依然是伯克希尔的头号重仓股。除苹果外，其前五大重仓还包括美国银行、美国运通、可口可乐和卡夫亨氏。
四季度末，伯克希尔持有苹果的股份数没有变化，与去年三季度末相同，仍为8.87亿股，对苹果的持仓市值占据伯克希尔哈撒韦总仓位的47.61%。
买入方面，去年四季度，伯克希尔的第一大买入股为雪佛龙，该机构增持雪佛龙954万股，增持幅度达33%。截至四季度末，伯克希尔持有雪佛龙3820万股，持股市值44.9亿美元。
近期，油价因地缘政治冲突而大涨，能源巨头雪佛龙的股价也上涨，今年以来涨幅达16.46%。按13F报告披露的持股数估算，若伯克希尔持有雪佛龙的股份在今年一季度没有大幅变化，那么今年以来，雪佛龙这一只股票为伯克希尔贡献了7.39亿美元的利润，约合47亿人民币。
此外，伯克希尔四季度还建仓了动视暴雪、Liberty Media股票。
由于微软收购的消息，动视暴雪近期大涨，今年以来，该公司已经上涨22.5%。
而另一只新进股Liberty Media则是一家体育巨头，该公司是MLB亚特兰大勇士队和一级方程式赛车(F1)的母公司，在福布斯今年1月公布2022最具价值体育帝国榜单中，该公司排名第一。该集团于去年11月公布的公布的三季度财报显示，F1在季度内营收6.68亿美元，且创造了8000万美元利润。
今年以来，该公司的股价微跌1.5%。
卖出方面，四季度，伯克希尔减持生物制药公司艾伯维和Visa，还清仓了以色列梯瓦制药。
桥水大幅增持中概股 清仓亚马逊、奈飞，砍仓沃尔玛
全球最大对冲基金桥水也在美股盘后发布了最新13F报告。
文件显示，桥水在2021年四季度继续增持中概股，尤其钟爱电商类股票，对拼多多、京东，阿里巴巴的增持幅度都大约在30%左右。此外，桥水还增持了百度和蔚来，但却小幅减持了理想汽车。
卖出方面，四季度，桥水大举减持沃尔玛，减持幅度达43%。
此外，桥水还大笔减持多支新兴市场ETF持仓。
东南亚小腾讯暴跌18% 今年已大跌42%
股市方面也有大消息。美东时间周一，有“东南亚小腾讯”称号的SEA突然大跌，收盘跌超18%，创上市以来最大单日跌幅。该公司当天市值蒸发162.34亿美元，约合1032亿人民币。
今年以来，Sea已经下跌42.26%。
消息面上，周一，印度内政部以“对印隐私和安全构成威胁”为由，“建议”封禁该公司旗下的大型游戏《Free Fire》。公开信息显示，《Free Fire》是一款大逃杀生存射击游戏，由Sea2017年推出。Google Play上该游戏的下载量超过10亿次。
这款游戏在印度也很受欢迎，在2021年第三季度，是印度收入最高的手机游戏。
值得注意的是，最新13F报告显示，高瓴去年四季度刚增持了SEA，使其成为十大重仓股之一。而今年以来，SEA大跌超42%，这或将使高瓴承受不少损失。
最新持仓披露显示，四季度索罗斯最大动作是加码了特斯拉的“神秘死敌”Rivian，一家由亚马逊和福特汽车参与投资的电动汽车，公司以旗下的电动皮卡而闻名。该公司去年11月上市首日飙涨53%，市值一度超过千亿美元。
索罗斯团队一定是相当看好电动皮卡，当季新买入持仓20亿美元(合127亿元人民币)，占投资组合近3成规模，列居第一大重仓股。
不过，今年以来成长股普跌，电动车龙头特斯拉被杀估值，Rivian也不例外，其股价较发行价已经跌去25%，估值也已经掉到530亿美元。
另外值得注意的就是索罗斯买入的做空期权。他购入了景顺旗下的纳斯达克100指数基金QQQ的做空期权，表明了看空科技股的立场。该基金主要持仓包括苹果、微软、亚马逊及特斯拉、英伟达等大型科技股。
索罗斯四季度做空71万份QQQ，做空额达到2.8亿美元，成功押准了今年的趋势，QQQ在2022年11月创下新高后，一路走低，开年下跌幅度达到13%。
索罗斯基金四季度增仓榜
减仓科技股躲过大跌
去年年底前，美联储的口风还没有转向，市场也没有预料到高通胀带来的快速加息，索罗斯团队却能够提前预判出方向。
与做空纳指相应，索罗斯重仓的科技股均有不同程度减持。持仓1%及以上的个股中，谷歌减仓幅度最大，其次就是被微软官宣收购的游戏公司暴雪，第三就是亚马逊，三股票的减仓幅度分别达到了38%、27%和19%。2022年涨跌分别为-7.30%、22.50%及-8.05%。
即便是选择减仓，也不得不夸索罗斯团队挑科技股的眼光不错。相较从高点大跌40%的META(前脸书)，谷歌、亚马逊都是去年业绩整体表现不错的大型科技股，股价表现优于市场。
选择减仓动视暴雪可能有点失误，这家制作出《魔兽争霸》等经典游戏的公司在今年1月获得微软青睐，收购消息刺激了股价大幅上涨。
1月并购消息付出后，暴雪一度跳涨25%
索罗斯基金四季度减仓榜
目前，这位亿万富翁慈善家的投资公司管理着超过280亿美元的资产，包括二级市场和私募股权。公司的大部分资产属于由索罗斯成立的基金会，而非索罗斯家族。
根据彭博亿万富翁指数，索罗斯的个人财富估计为75亿美元。
索罗斯基金前十大重仓
北京时间2月15日，美国证券交易委员会(SEC)网站显示， HHLR Advisors公布了2021年四季度美股持仓数据。截至四季度末，HHLR在美股市场持有76只股票，持仓规模64.72亿美元(约合人民币411亿元)。相较于三季末76.5亿美元的持仓规模略有下滑。
具体来看，HHLR大幅增持东南亚小腾讯SEA和造车新势力理想汽车，两者双双新晋前十大重仓股名单。Boss直聘和蔚来减持过半，拼多多遭大幅减持，此外，还直接清仓阿里巴巴和B站。
资料显示，HHLR在B站和拼多多上应该是获利十倍。
据了解，HHLR Advisors 是高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理人，由独立的二级市场投资团队负责管理和运营。
前十大重仓股占比超70%
近3倍增持东南亚小腾讯、4倍增持理想汽车
HHLR Advisors四季末前十大重仓股合计持有市值达46亿美元(约合人民币292亿元)，占HHLR美股持仓市值超70%的比重。
具体来看，前十大重仓股为百济神州、On 昂跑、传奇生物、赛富时(SALESFORCE)、天境生物、京东、SEA、DoorDash、爱奇艺、理想汽车，其中6只为中概股。
第一重仓股仍为百济神州，这是百济神州连续4个季度位居HHLR第一重仓，持有市值则因股价下跌，缩水至14.8亿美元(近94亿元人民币)。
其中，近3倍增持东南亚小腾讯SEA、近4倍增持造车新势力理想汽车，新晋前十大重仓股名单。
具体来看，增持90万股SEA至123.78万股，持有市值也飙至2.77亿美元，新晋HHLR第七大重仓股；增持392万股理想汽车至500.73万股，持有市值达1.6亿美元，新晋HHLR第十大重仓股名单。
数据显示，理想汽车1月交付1.2万辆汽车，同比增长128.1%，环比减少12.9%，在行业淡季表现强劲；连续三个月交付破万，理想ONE上市以来累计交付量达13.6万辆。
此外，还继续增持了赛富时。
大幅增持小鹏汽车
新进亚马逊
除了上述理想汽车，HHLR的投资团队在四季度还大幅增持另外一家造车新势力：小鹏汽车， 增持55万股至66.7万股。数据显示，2022年1月小鹏汽车交付12,922台，同比增长115%，连续五个月交付破万。
整体而言，数据显示，HHLR在四季度增持和新进的股票，涵盖多家生物科技和新能源龙头公司。
新进买入亚马逊、ENFUSION和PYXIS ONCOLOGY，分布在云服务、SaaS、肿瘤治疗几个细分方向，买进亚马逊也延续了HHLR在科技上的投资脉络。
另外，高瓴从一级市场就投资的美妆品牌完美日记母公司逸仙电商仓位为40,451,713股，相比三季度大幅增加超过4000万股。原因很可能并不是“抄底”增持，而是从一级市场上市后的普通股转成二级市场可流通的ADS后在13F报告中显示。
清仓十倍大牛股B站
也清仓阿里、大幅减持拼多多、Boss直聘
总体来看， HHLR在美股市场对前期股价涨幅较大的中概股逐渐进行了调仓，获利离场。
HHLR在2021年四季度清仓了阿里巴巴和B站，减持了260万股拼多多至21.3万股、砍仓一半的Boss直聘等互联网公司。
数据显示，HHLR从2018年开始陆续对B站、拼多多建仓，截止到2021年末，B站、拼多多的股价也取得了较大涨幅。
整体来看，HHLR在B站和拼多多上的布局，应该都有十倍获利：
记者查询数据，HHLR在2018年三季度开始建仓B站，彼时股价不足10美元；随后HHLR不断增持，截至2018年末持有超200万股(股价大概14美元附近)，2020年末更是持有超400万股为彼时第九大重仓股。而在2021年一季度，B站更是一度突破150美元的关口，HHLR大赚15倍，于是，2021年一季度，HHLR已经砍仓一半的B站入袋为安。随后B站震荡下行，直至2021年四季度，阶段反弹至86美元附近，四季末数据显示，彻底清仓。
对拼多多的布局也类似：在2018年三季度的底部开始布局超200万股，彼时股价16美元附近，2020年末更是持仓超1000万股至第一大重仓股，随后拼多多在2021年一季度股价超212创新高，HHLR开始获利离场，如今减仓至21.3万股。
主线依旧是医疗、科技
加大A股、港股布局
数据显示，在HHLR的76个美股持仓标的中，生物科技、云计算和新能源等科技型企业占比超过七成，中概股、医疗与科技股是其投资主线。而在A股和港股市场，HHLR也相当活跃，去年下半年以来重仓投资了诺诚健华、三环集团、保利协鑫和用友网络等公司。
值得注意的是，在HHLR对美股进行调仓的同时，加大了对A股、港股的投资力度，近期就投资了三环集团、保利协鑫、用友网络等公司。
2021年11月30日，A股MLCC(片式多层陶瓷电容器)产业龙头三环集团披露的向特定对象发行股票发行情况报告书显示，HHLR获配金额最多，达7亿元。
2021年12月， 港股硅料“龙头”保利协鑫公告新股配售事项完成，合计配售约20.37亿股股份，所得款项净额约为49.94亿港元，有消息称HHLR也参与了此次配售，且拿下较多份额。
今年1月25日，A股的云计算公司用友网络近53亿的定增宣告落地，HHLR获配3129.89万股，获配金额近10亿元，在17名获配对象中居于首位。
附：HHLR 美股2021年4季度持仓详情：
（文章来源：中国基金报）
文章来源：中国基金报
加载中,请稍侯......