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湖南发展再度涨停 录得14日11板 累计大涨近200%
5月16日，截至发稿，热门基建股湖南发展再度涨停，报25.54元，录得14日11板，期间累计涨近200%。公开资料显示，湖南发展主要从事水力发电综合开发经营以及医疗、机构养老、社区居家养老业务的投资、建设及运营管理。
消息面上，5月11日，湖南发展发布股票交易异常波动暨风险提示性公告称，公司不存在违反信息公平披露的情形。
公告称，截至目前，公司清洁能源、医养健康、自然资源三大产业板块从事的主要业务和经营模式较2021年均未发生较大变化。其中，自然资源板块以湖南发展益沅为平台，开展河砂、河卵石、碎石等产品在长江中下游地区的销售业务。2021年，湖南发展益沅实现营业收入26,947.91万元，占公司营业收入比重56.33%，实现净利润1,921.60万元，占公司净利润比重16.30%。
业绩方面，公司2022年第一季度实现净利润4026.04万元，较上年同期增长97.39%，主要系公司下属电站所在流域来水较去年同期大幅增加导致发电量相应增加以及高新技术企业15%的企业所得税优惠税率等因素综合影响。
央行下调首套房利率下限 地产板块强势拉升 荣安地产等多股涨停
受央行、银保监会宣布首套住房贷款利率下限下调消息提振，地产板块16日盘中强势拉升，截至发稿，迪马股份、中迪投资、新黄浦、福星股份、中洲控股、荣安地产等涨停，世联行、沙河股份、中国武夷等涨幅靠前。其中，福星股份已经实现6连板，中洲控股3连板，迪马股份、荣安地产2连板。
消息面上，5月15日，央行、银保监会联合发布《关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知》，对于贷款购买普通自住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率(LPR)减20个基点，二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行。
对此，专家表示，通知主要针对新发放商业性个人住房贷款，存量商业性个人住房贷款利率仍按原合同执行。政策调整后，全国层面首套住房商业性个人住房贷款利率下限，由不低于相应期限贷款市场报价利率(LPR)，调整为不低于相应期限LPR减20个基点(按4月20发布的5年期以上LPR计算为4.4%)，如所在城市政策下限和银行具体执行利率跟随全国政策同步下调，居民家庭申请贷款购买首套普通自住房时，利息支出会有所减少。
中信建投证券指出，本次通知将首套房按揭贷款利率下限调整为LPR-20bp，即4.4%，二套房按揭贷款利率下限维持LPR+60bp，即5.2%，根据贝壳研究院对103个重点城市的监控，截至2022年4月，主流首套房贷利率为5.17%，二套房贷利率5.45%，相较利率下限分别有77、25个bp的下调空间。本次利率下限下调，是对4月29日中央政治局会议所提出的“支持各地完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求”的积极响应。
根据对历史的复盘发现，2008年之后房贷利率有2个明显的下行周期，一个是2011年四季度至2012年三季度，房贷利率累计下调142个bp，一个是2014年四季度至2017年一季度，房贷利率累计下调170个bp，这两次利率的下调都对应了销售的迅速恢复，2012年销售由年初的负增长恢复至全年实现2.0%的正增长，2014年之后的利率下调也对应了2015~2017年的地产牛市。尽管房贷利率下调对于购房者月均支出的节省有限，但是却释放了积极的支持信号，有助于改善购房者预期，从而进一步刺激销售。
该机构表示，2021年9月以来，面对行业的快速下行，房地产行业政策转暖，至今已有超100个城市调整房地产政策，包括按揭利率的自主下调，尤其2022年4月政策刺激力度加大，根据中指研究院的统计，单月超70城出台政策超百次。面对疫情的冲击和外部环境的不确定性，4月29日召开的中央政治局会议指出“稳增长、稳就业、稳物价面临新的压力”，而当务之急是把“稳增长”放在更加突出的位置，更好地引导预期、提振信心、调动各方面积极性。房地产作为国民经济支柱行业的地位目前并未改变，在此背景下其经济稳定器和压舱石的作用将更加突出，预计将会得到更多的支持。
平安证券表示，短期政策发力带动的估值修复有望持续；中长期看，随着本轮阵痛期中部分房企退出或收缩，行业格局有望优化，具备融资、管控优势的品牌房企市场份额及盈利能力均有望得到提升。开发板块主要关注，一类为短期受益政策放松及拿地端毛利率改善、中长期有望抢占市场份额的强运营、高信用企业，如保利发展、万科A、金地集团、招商蛇口、滨江集团、天健集团等；一类为基本面有一定支撑、政策博弈弹性标的如新城控股、金科股份、中南建设等。物管板块估值处于历史低位，随着政策持续松绑，开发企业资金端改善，有望带来优质物企估值持续修复，关注如碧桂园服务、保利物业、招商积余、金科服务、新城悦服务、星盛商业等。
国金证券认为，首套房利率下限下调将带动房贷利率的全面下降，同时全方位的调控宽松将加码。地产板块，推荐重点布局优质城市、产品服务力强的绿城中国、建发国际、滨江集团。物业板块，看好物管业务有密度、增值服务发展好的民营物管公司，推荐金科服务，碧桂园服务。
印度限制小麦出口 引爆种业板块 化肥、农药股亦走强
农业板块16日盘中大幅走高，种业股表现亮眼，截至发稿，丰乐种业、登海种业、农发种业、敦煌种业等涨停，荃银高科、万向德农、新农开发、隆平高科等表现突出。
消息面上，印度外贸总局13日发布公告，对印度小麦出口实施临时禁令，立即生效。报道称，印度临时禁止小麦出口主要基于两方面考虑。一是印度国内通胀高企，粮食价格上涨明显。印度统计部门日前发布的数据显示，印度4月消费者价格指数(CPI)升至7.79%，为近8年来最高水平。粮食价格上涨成为印度通胀上升的主要驱动因素。4月，印度食品通胀指数从3月的7.68%升至8.38%，为近17个月最高水平。其次，俄乌冲突导致国际粮食价格大幅上涨也是印度临时禁止小麦出口的原因之一。公告指出，国际粮食价格上涨已经威胁到印度及周边国家的粮食安全。
华西证券表示，印度此举将继续推高全球粮价，继而对各国粮食安全产生威胁，粮食安全的重要性上升到前所未有的高度，粮价普涨叠加粮食安全重要性的日益突出，种植产业链持续高景气，种业企业迎来窗口期。标的选择方面，我们重点推荐先发优势明显的大北农、隆平高科以及杂交玉米品种表现优异的登海种业。
此外，化肥、农药板块亦走强，截至发稿，化肥板块方面，河化股份、双环科技、天禾股份等涨停；农药板块方面，辉丰股份涨停，美邦股份、湖南海利、江山股份等涨幅靠前。
化肥方面，联合国粮农组织近日表示，随着外围局势加剧，全球化肥供应可能出现短缺，从而推高谷物和其他农作物的生产成本，并导致食品价格上涨。市场人士预计，今年发达国家农作物生产对化肥的需求将继续居高不下，并有可能导致新兴经济体和发展中国家的化肥供应出现短缺。
农药方面，有分析指出，未来2-3 年各国对于粮食安全的考虑将处于极其重要的地位，粮食价格易涨难降，这大大增强了农民施用农药的积极性，因此未来几年农药需求有望提升。
方正证券表示，由于俄乌战争，新冠疫情、通胀等原因，各国日益重视粮食安全，全球粮食价格持续上涨。俄乌冲突、新冠疫情的长尾效应在中长期维度影响全球粮食供应，粮食将持续处于高景气周期。从需求端看，全球粮食价格的上涨不仅持续提升粮食需求，而且将不断提升下游种植者对农化产品的接受上限。从供给端看，农化行业经历较长的景气度以及新冠疫情持续扰动全球供应链，全球农资供应商资本开支或将偏紧；从现有产能看，全球能源价格普涨，硫磺等基础原材料大幅上涨，将导致并未向上布局一体化的农资供应商承受巨大的成本压力，这或将进一步导致农化产品供应偏紧。
煤炭板块震荡走高 盘江股份涨停 上海能源、兰花科创等拉升
煤炭板块16日盘中震荡走高，截至发稿，盘江股份涨停，上海能源、兰花科创、冀中能源、山煤国际、开滦股份等均上扬。
对于该板块，开源证券指出，供给端：国内供应并不宽松，各地疫情和安全生产压力、大秦线检修，煤炭发运受到一定限制，同时也存在优先保电煤年度长协，市场煤减少的现象；此外发改委仍在推进应急保供煤炭的签约；需求端：当前仍处用煤淡季，迎峰度夏旺季尚未来临，全国疫情好转工业用电逐渐增加，电厂日耗仍处低位但环比提升。
后期判断：在全球能源短缺的背景下，煤价有望长期维持高位，大部分煤炭公司已倾向于高分红，且当前多数企业年化估值来看仅为4倍或5倍，安全边际高，煤炭股的配置价值尤为凸显。
中泰证券表示，疫情逐渐好转，企业陆续复工，政策上虽然对煤炭长协落实和价格监控趋严，但价格空间高于预期，仍有利好；而进口采购不顺，大企业外购价格上调也反映出了供给端的短缺，动力煤价格预计仍有支撑。整体而言，煤炭供需格局依旧紧张，行业景气度仍将维持高位。
煤企一季报业绩增速普遍较快，二季度业绩环比改善有望延续超预期表现；上市公司高比例分红创出上市以来新高，提振市场情绪，继续看好后市行情。建议重点关注标的：动力煤公司陕西煤业、山煤国际、兖矿能源、中国神华；炼焦煤公司潞安环能、平煤股份、淮北矿业、山西焦煤、盘江股份。
旅游、酒店板块发力拉升 西藏旅游一度涨停 丽江股份等走高
旅游、餐饮酒店板块发力拉升，截至发稿，旅游板块方面，西藏旅游涨约9%，盘中一度涨停，丽江股份、曲江文旅、桂林旅游等表现突出；酒店餐饮板块方面，同庆楼、华天酒店涨幅靠前。
中信证券认为，疫情带来的阶段性冲击不可避免，消费类企业3-5月份经营数据将面临较大幅度下调。但从预期端、边际变化角度考虑，结合长期空间，优质消费企业的价值底部正在逐步显现。短期建议仍以疫情缓解和边际修复逻辑主线为主要配置，重点包括酒店、免税、景区、餐饮等出行产业链相关行业，食品、乳制品等大众品，以及种植、养殖等农业板块。
民生证券表示，疫情影响下出行链及人服板块景气度短期承压，但中长逻辑依然稳固，建议关注二季度国内疫情面趋稳带来的估值修复，建议优选成长逻辑稳固、竞争格局改善、提供优质供给的龙头标的。建议关注复苏逻辑四大主线：(1)推荐处于周期底部/长期成长逻辑稳固的酒店优质标的君亭酒店、锦江酒店、首旅酒店、华住集团、金陵饭店；(2)推荐受益于休闲游、周边游渗透率提高的优质景区标的宋城演艺、天目湖，建议关注旅游产业链业务齐全的中青旅、线上线下旅游业务打通的复星旅游文化和受益于冰雪游关注度提高的长白山；(3)推荐疫后同店有望修复、成长性基本面较强、新品牌&新业态正在孵化的海伦司、九毛九，建议关注餐饮龙头海底捞、呷哺呷哺；(4)推荐受益于消费回流和消费升级的免税板块以及抗周期属性明显的人服板块，推荐龙头壁垒突出的中国中免、科锐国际。
【机会挖掘】卫健委要求常规建设或者改造一定数量方舱医院 相关公司或受关注
国务院联防联控机制就分秒必争、抓实抓细疫情防控有关情况日前举行发布会，国家卫健委表示，近期，大家可以看到，各地应对疫情过程中，方舱医院的启用在吉林、上海都起到了非常重要的作用。下一步，我们要求各省做好疫情应对准备，特别是在方舱医院的建设上要做到有备无患。
开源证券指出，预测十四五期间包括三级医院新改扩、千县工程、中医妇保、方舱医院建设等将为市场带来数百亿增量。受益方向，一是医疗设备，以方舱医院建设为例，其所需配备的医疗设备主要包括：CT、超声、除颤仪、监护仪、输注泵、尿液分析仪、粪便分析仪、血细胞分析仪、凝血分析仪、血气分析仪、生化分析仪、免疫分析仪等，国产医疗设备一二线厂家将直接受益。二是医院建设及院感控制，包含医院设计与建设、医用智能工程、医疗净化系统集成、整体解决方案供应等方向，相关公司也将受益于此。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富网
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