6月10日早间，中国金茂及中国宏泰联合发布公告称，中国金茂拟溢价30.43%私有化中国宏泰发展，并建议撤销中国宏泰发展的上市地位。
受此影响，中国宏泰发展今日复牌后股价大幅上涨，早盘涨幅超过20%，市值约为37亿港元。
溢价约30%
根据公告，中国宏泰发展不可撤回地向中国金茂承诺向计划股东提呈计划，若计划获批准及实施，将导致中国宏泰被中国金茂根据公司法第86条以协议安排方式私有化。计划包括注销于公告日期已发行中国宏泰发展股份总数约60.2%的股份。根据计划、购股权要约及可换股票据要约项下应付的最高现金代价约为25.65亿港元。收购价较中国宏泰发展于最后交易日在联交所所报收市价每股1.84港元溢价约30.43%。
中国金茂建议允许利东(中国宏泰发展控股股东及中国金茂一致行动人士)于计划生效后保留约1.63亿股存续股份，约占已发行中国宏泰发展股份总数的9.9%。截至公告日，利东持有已发行中国宏泰发展股份总数约43.79%。中国金茂及中国金茂一致行动人合计持有73.98%公司股份，无利害关系股东持有26.02%公司股份。
来源：公告
针对私有化的原因，公告显示，中国宏泰股份于截至最后交易日(包括该日)止6个月期间、12个月期间及24个月期间的日平均成交量约为每日0.36百万股中国宏泰股份、2.42百万股中国宏泰股份及1.54百万股中国宏泰股份，分别仅占于本公告日期已发行中国宏泰股份总数约0.02%、0.15%及0.09%。中国宏泰股份的低交易流通量可能让计划股东难以在不对中国宏泰股份价格造成不利影响的情况下进行大量场内出售。因此，计划为计划股东提供即时变现其投资以换取现金的机会，并将接纳计划的所得款项重新调配至其他投资机会。
增强企业竞争力
公告显示，由于中国宏泰发展主要从事土地开发及大型产业市镇的开发及运营。中国金茂可通过中国宏泰发展私有化增加其控制权并进一步实现投资中国宏泰发展的利益，即实现多个城市运营项目的收购，获得相关资源以提升产业园吸引商业及投资的能力，并进一步加强政企合作，均符合中国金茂房地产业务的战略发展。中国金茂董事(包括中国金茂的独立非执行董事)认为，建议按一般商业条款订立，属公平合理，且建议的实施符合中国金茂及其股东的整体利益。
中国金茂认为，计划完成后，中国宏泰发展保留利东作为中国宏泰发展股东至关重要。中国金茂可凭借利东在管理中国宏泰发展的业务及营运方面的经验及长期参与，以确保中国金茂及中国宏泰发展之间的协同效应及合作的利益继续得以实现，这将增强中国金茂及中国宏泰发展在市场上的竞争力，并有利于中国金茂及中国宏泰发展的长期可持续发展及增长。
中国金茂日前披露的5月份未经审核销售数据显示，2022年5月，集团取得签约销售金额约为90亿元，签约销售建筑面积约为39.4万平方米。2022年前5月份，累计取得签约销售金额约为508.96亿元，累计签约销售建筑面积约为256万平方米；取得已认购(未签约)物业销售金额约为55.67亿元。
根据中国宏泰发展按照国际财务报表准则编制的经审核合并财务报表，其于2021年12 月31日的经审核资产总值及经审核资产净值分别为约146.11亿元及约61.6亿元。2021年度，公司经审核除税后溢利约为1.59亿元。
（文章来源：中国证券报）
文章来源：中国证券报
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