第一时间传递A股市场资讯，观察行情走向，把握涨跌逻辑，挖掘投资机会。
有机硅概念爆发 润禾材料一度“20cm”涨停 集泰股份三连板
有机硅概念14日盘中走势强劲，截至发稿，集泰股份、德联集团、德美化工等涨停，润禾材料此前一度“20cm”涨停，随后打开涨停板块，涨幅有所收敛，东岳硅材、硅宝科技、合盛硅业等涨幅靠前。值得注意的是，集泰股份已连续3个交易日涨停。
业内人士指出，近期有机硅概念板块表现较好，主要是受到有机硅价格回暖的利好提振。在稳增长政策不断发力下，有机硅市场需求回升，并推动有机硅价格上涨。
生意社数据显示，截至2022年6月13日，主流地区有机硅DMC市场参考价格为21900元/吨，与2022年6月7日(有机硅DMC参考价格为20700元/吨)的价格上调1200元/吨，涨幅达5.8%。有机硅市场价格明显回暖。
此外，光伏级三氯氢硅自3月份以来从18000元/吨上涨至27000-27500元/吨，个别商家报价达到28000-30000元/吨，厂家光伏级税前毛利约16000-17000元/吨，工业级目前报价在21000-22000元/吨。光伏级三氯氢硅生产难度较大，下游主要为多晶硅企业。今明两年三氯氢硅供需依旧紧平衡甚至紧缺，行业有望持续维持高景气度。
中信证券表示，长期来看，除下游传统行业对有机硅原料的需求持续增长外，光伏、新能源汽车等节能环保产业，超高压和特高压电网建设、智能穿戴材料及5G等新兴产业的发展也为有机硅提供了新的需求增长点。
煤炭板块发力走高 郑州煤电四连板 晋控煤业等大涨
煤炭板块14日盘中震荡走高，截至发稿，郑州煤电再度涨停，晋控煤业、安源煤业、安泰集团、陕西黑猫、中煤能源、新集能源等涨幅靠前。值得注意的是，郑州煤电已连续四个交易日涨停。
郑州煤电6月11日公告，公司收到控股股东郑煤集团转来的河南省国资委《关于郑煤集团非公开协议转让上市公司郑州煤电股份的意见》，原则同意郑煤集团向河南中豫信用增进有限公司非公开协议转让上市公司郑州煤电7000万股股份，转让价格为4.22元/股。
根据公告，公司于2022年3月19日、4月12日分别披露了《关于实际控制人拟发生变更的提示性公告》《关于实际控制人发生变更的进展公告》，河南省国资委拟将其所持郑煤集团72.0302%股份无偿划转至郑州市人民政府66.5534%、河南省财政厅5.4768%。目前，相关工作正在进行中。
公司于2022年6月7日和6月11日分别披露了《关于股东权益变动的提示性公告》《关于国有股东非公开协议转让所持部分股份事宜获省政府国资委批复的公告》，郑煤集团拟将其所持公司的无限售条件流通股7000万股(占公司总股本的5.7452%)转让给河南中豫信用增进有限公司，该事项已获省政府国资委原则性同意。
对于煤电板块，有分析指出，受全球能源危机影响提升上游资源品价格+需求恢复较强预期的综合作用下，板块近期取得较好的收益，短期看，需求兑现略低于预期；后期，保供稳价依然是主基调，如果需求及经济恢复不及预期，对板块的边际拉动会弱化。值得期待的推动因素有，一揽子经济刺激政策的出台，马上进入迎峰度夏的用煤旺季，复工复产加速，煤价易涨难跌。
开源证券表示，当前煤炭基本面处于供紧需增阶段，价格仍表现出较强的向上动能。对于国内煤价，发改委明对电煤的年度长协和现货价格都存在限价政策，未来大部分动力煤公司表现出业绩稳定性和高分红更趋于公用事业属性，整体将会拔估值；化工原料煤甚至水泥建材用煤仍有一定弹性，海外煤和炼焦煤具有完全弹性，涨价仍是股价的重要催化剂。大部分煤企高分红高股息率，且多数估值仅5-6倍，安全边际高，煤炭股的配置价值尤为凸显。高分红受益标的：中国神华、陕西煤业、兖矿能源、平煤股份、山西焦煤、山煤国际、兰花科创；具有成长性预期受益标的：山西焦煤、晋控煤业、中煤能源、盘江股份、淮北矿业。
农业板块发力拉升 猪肉、鸡肉股表现亮眼 天马科技涨停
农业板块14日盘中发力拉升，鸡肉、猪肉股表现亮眼。截至发稿，天马科技涨停，巨星农牧、傲农生物、晓鸣股份、唐人神、温氏股份、立华股份等均走强。
基本面上，猪价近期大幅反弹后步入震荡。上周，全国二元母猪35.8元/公斤， 周涨0.12元。养殖端压栏较明显。上周，16省市白条肉宰后均重90.04公斤/头，周涨0.08公斤。太平洋证券指出，养殖端对下半年猪价有较强预期，预计压栏或续推猪价震荡上涨。行业现处中度亏损。上周，自繁自养模式预估头均亏损156元，较上周多亏7元。由于行业亏损缩窄， 产能去化放缓。4月，全国能繁母猪存栏量4177万头，环比减少0.2%， 减幅明显缩窄。维持此前判断，下半年猪价涨幅或低于预期， 且成本居高不下，因此行业将经历磨底阶段，并有望支撑产能彻底出清。养殖个股头均市值处于历史底部区间，投资安全边际高，维持“看好”评级，继续推荐四朵金猪，牧原木啊股份、天康生物、金新农和唐人神。
白鸡行业方面，上周，主产区鸡苗价2.72元/羽，周跌0.06元；毛鸡价4.77 元/公斤，周涨0.07元。产能方面，5月末父母代在产存栏环增0.6%，增幅缩窄，同比减少13%，低于常年均值约 6%。该机构认为，白鸡短期供给偏紧，鸡价或震荡上行。欧美国家爆发高致病性禽流感疫情或影响国内引种，行业长期供给收缩和鸡价上涨预期增强。家禽公司股价回落至底部，建议关注底部配置机会。个股重点关注民和、益生和圣农。
黄鸡行业方面，5月，立华黄鸡售价13.04元/公斤，月涨0.72元；温氏黄鸡售价13.54元/公斤，月涨0.23元。5月末，全国父母代种鸡在产存栏环比增长1.5%，同比减少6.9%，较常年均值低4%。该机构认为，黄鸡短期供给偏紧，鸡价或震荡上涨。中长期来看，环保约束和活禽改冰鲜将抬高行业门槛， 推动中小产能退出和竞争格局优化。维持行业“看好”评级，重点推荐立华股份，关注温氏股份和湘佳股份。
【机会挖掘】两部门部署进一步做好水利建设金融服务 加大支持力度
6月13日，人民银行、水利部联合召开金融支持水利基础设施建设推进工作电视电话会议，部署进一步做好水利建设金融服务，助力稳定宏观经济大盘。会议要求，各金融机构要找准定位、创新产品、依法合规，切实加大对水利项目的金融支持力度。政策性、开发性银行要用好新增的8000亿元信贷额度，抓好任务分解，强化考核激励，加大对国家重大水利项目的支持力度；国有大行要发挥资金和网点优势，加大对商业可持续水利项目的信贷投放；中小银行要立足辖区实际，对有还款能力、切实可行的农田水利等中小型水利项目，给予必要信贷支持。
安信证券指出，2022年初至今我国水利建设进展快速，今年1-5月，全国水利建设全面提速，取得了明显成效。在推进项目开工方面，新开工10644个项目，投资规模4144亿元，其中投资规模超过1亿元的项目有609个。全国已落实投资6061亿元，较去年同期增加1554亿元，增长34.5%；完成投资3108亿元，较去年同期增加1090亿元，增长54%，预计全年可完成水利建设投资8000亿元。
该机构认为，在水利建设融资模式上，水利部召开推进水利基础设施PPP模式发展工作部署会议，部署推进水利基础设施PPP模式发展重点工作，聚焦国家水网重大工程、水资源集约节约利用、农村供水工程建设、流域防洪工程体系建设、河湖生态保护修复、智慧水利建设等重点领域水利部、国开行召开开发性金融支持水利基础设施建设工作推进会，提出深化水利投融资改革，加大期限长、成本低、规模大、资金保障程度高的政策性金融资金支持力度，为加快构建现代化水利基础设施体系提供资金保障。
国泰君安指出，水利大基建产业链上区域龙头弹性更大，智慧水利推荐中国中铁。水利建设发力利好建筑(工程、设计)、建材(管材、防水、水泥)领域，西南、华南与华东区域龙头具备更大弹性。智慧水利推荐算力环节具备一体化优势的中国中铁。推荐中国电建/苏交科/中国联塑/东方雨虹/华新水泥/中国中铁等13只国君策略水利新基建“金股组合”。
【机会挖掘】华为伙伴暨开发者大会15日举行 多个基于欧拉的操作系统商业版将发布
6月15日，华为伙伴暨开发者大会2022将举行，华为将分享并发布计算产业的最新生态进展、技术创新和赋能计划。届时，中国首个人工智能算力网络即将上线，同时九家操作系统领先企业将正式发布基于openEuler 22.03 LTS的操作系统商业发行版，将社区创新成果应用于千行百业。
安信证券认为，目前欧拉已成为数字基础设施的开源操作系统，支持多样性设备且覆盖全场景应用。而欧拉与鸿蒙在能力和生态进一步打通后形成互补，可以更充分地服务数字全场景。华为作为产业核心力量对“大安全”(信创+网安)生态构建所发挥的重要作用与实力担当，已经在欧拉与鸿蒙操作系统的发展路径上清晰可见且未来可期。从大安全产业及华为生态伙伴的角度重点推荐奇安信、深信服、东方通、太极股份、金山办公、天融信、中科创达、安恒信息、用友网络，建议关注启明星辰、中孚信息、中国软件、中国长城、超图软件、拓维信息、易华录、海量数据、三六零、青云科技等。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富网
加载中,请稍侯......