通裕重工：可转债项目成功发行

6月24日，通裕重工收到保荐机构划付的发行可转债募集资金，完成顶格募集资金总额14.85亿元，标志着公司发展史上最大规模再融资项目的发行工作圆满完成。

本次可转债发行中，原股东优先申购配售10.03亿元，占比67.58%，尤其是国有控股股东珠海港集团按持股比例全额认购3.02亿元，体现出国有资本对公司围绕战略目标进行前瞻性布局的高度认可和大力支持。在原股东对公司价值认可的带动下，投资者对网上认购公司可转债展现出极大热情，网上公开发行4.81亿元，网上申购中签率仅为十万分之四。

本次可转债的成功发行，将对公司“十四五”产业创新升级产生重要推动力，同时预计每年将为公司节省6000万元以上财务费用。

2021年，公司在完成向控股股东珠海港集团的定向增发后，董事会通过综合分析创业板注册制改革的政策红利、资本市场再融资发展趋势并结合公司实际情况，决定首次启动“单年双再融资”，于2021年7月决定通过申请发行可转债的方式募集资金。在公司总经办领导下，公司董事会秘书和财务总监带领由证券部、财务部核心骨干组成的金融资本团队加班加点、密切配合，积极协调公司各职能部门、子公司及中介机构紧密协作、高效运转。公司总经办领导及营销、生产、技术及相关职能部门对本次可转债的申报及注册给予了全力支持，保障了金融资本团队和各中介机构对深交所和证监会反馈问题的高效回复。自今年5月份以来，总经办领导带领金融资本团队组织“一对一”或“一对多”形式的线上交流11场，与150余家券商、公募/私募基金等机构投资者就公司风电业务及可转债募投项目等事项进行了全面、细致的交流沟通，积极向资本市场传递公司发展亮点和投资价值。

在国有控股股东珠海港集团赋能下，公司树立了“打造国际一流的能源装备制造商及知名的功能材料供应商”的战略目标。为积极应对新时代风电行业发展的新趋势、新变化，公司聚焦战略目标，主动推进以技术创新带动降本增效，通过发行可转债的方式募集资金建设两个募投项目。一是在禹城生产基地建设“高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目”，通过配置7万吨模锻压机，将目前的自由锻造工艺升级为“净近成形”的模锻工艺，实现风电主轴等大型高端锻件产品的降本、增效、提质。二是在青岛即墨临港生产基地建设“大型海上风电产品配套能力提升项目”，高标准、高水平做好大型风电结构件生产体系的建设，实现高起点发展，增强公司海上风电大型化零部件的生产能力和运输效率，提升“逐鹿海风市场”的综合竞争力。

公司计划通过两个募投项目的建设，加大优化“产融结合”力度，填平补齐公司风电产业链，提升公司在风电关键核心部件领域的竞争优势，响应国家“双碳”战略，力争早日实现公司制定的投入产出领先、技术研发领先、成本管理领先、质量控制领先“四个领先”奋斗目标，进一步促进公司高质量可持续发展，力争为股东带来更丰厚的回报。

（文章来源：中国证券报·中证网）

文章来源：中国证券报·中证网