富瑞发布研究报告称，维持恒安国际(01044)“持有”评级，2022年中期收入预计同比上升9%至108亿元，但纯利会下跌41%至11亿元，目标价39.1港元。相信投资者在业绩会上将聚焦于公司销售增长动力能否持续，以及22Q4或明年原材料趋势能否演化成正面催化剂。
富瑞表示，公司今年上半年销售预计将上升14.5%，主要受惠于去年同期低基数，但纯利有所下跌，主因成本比率升至24%，且纸浆成本上升也使毛利率受压。该行预计其他收入对销售比率降至2%，并认为股权开支也会带动员工成本上升。
（文章来源：智通财经网）
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