锂电池产业上市公司“扎堆”发行GDR！两家公司率先“出海”

7月22日晚，杉杉股份、科达制造两家锂电池产业上市公司发布关于发行全球存托凭证(GDR)并在瑞士证券交易所上市的提示性公告，成为A股首批在瑞士证券交易所上市的公司。

7月24日晚，两家公司再次公告，预计本次发行的GDR将于瑞士时间2022年7月28日在瑞士证券交易所上市。

两家公司业绩均高速增长

科达制造7月24日晚间公告，公司已确定本次发行的最终价格为每份GDR14.43美元。公司本次发行的GDR数量合计为1200万份，所代表的基础证券A股股票为6000万股，募集资金总额为1.73亿美元，本次发行未发售超额配售权项下GDR.公司预计本次发行的GDR将于瑞士时间2022年7月28日正式在瑞士证券交易所上市。

科达制造2022年半年度业绩预告显示，公司预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为21亿元至22亿元，同比增长412.9%至437.33%。

杉杉股份7月24日晚公告，公司已确定本次发行的最终价格为每份GDR20.64美元。公司本次发行的GDR数量为1544万份，募集资金约为3.19亿美元。公司预计本次发行的GDR将于瑞士时间2022年7月28日正式在瑞士证券交易所上市。

杉杉股份预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为16亿元至17亿元，同比增长111%至124%。业绩变动的主要原因是，受益于新能源汽车行业持续高景气，负极材料业务下游需求旺盛，公司持续加强与战略客户的紧密合作，头部客户加速放量，叠加公司包头二期新产能顺利释放，负极材料出货量同比大幅增加；报告期内负极原材料价格大幅上涨，公司通过强化供应链管理、产品结构持续优化升级、石墨化自供率水平提升等多项举措，保证了稳健的产品单位盈利能力。

拓宽融资渠道

值得注意的是，同为锂电池产业链的格林美7月24日晚间发布关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市的提示性公告，本次发行的GDR的价格区间初步确定为每份GDR12.16美元至12.52美元。本次发行的GDR的发售期为2022年7月25日(中欧夏令时间)当日。

公司预计本次发行GDR的最终数量和价格将根据国际市场发行情况并通过簿记建档于2022年7月25日(中欧夏令时间)左右确定。募集资金总额将根据本次发行GDR的最终数量和价格确定。

华鑫证券研报显示，相比定增融资，境外发行GDR融资对公司来说有以下几个方面的改善：第一，股权稀释会减少，因为GDR发行价格不低于定价基准日前20日均价的90%，而定增为80%，同等融资规模下新股发行数减少；第二，拓宽融资渠道，通过发行GDR，可以募集境外资金；第三，改善股东结构，通过与瑞士资本市场的对接，可以吸引海外的长期投资者。

（文章来源：中国证券报）

文章来源：中国证券报