3个多月落地GDR发行 杉杉股份、科达制造首批登陆瑞交所

从今年3月中旬开始，三一重工首先筹划GDR发行，并在瑞交所上市，其后，超过10家A股上市公司申请GDR发行。

7月24日晚间，杉杉股份、科达制造宣布GDR发行落地，分别公告具体发行时间与价格。

杉杉股份公告称，公司已确定本次发行的最终价格为每份GDR20.64美元。公司本次发行的GDR数量为1544万份，募集资金约为3.19亿美元。公司预计本次发行的GDR将于瑞士时间2022年7月28日正式在瑞士证券交易所上市。

科达制造公告，公司已确定本次发行的最终价格为每份GDR14.43美元。公司预计本次发行的GDR将于瑞士时间2022年7月28日正式在瑞士证券交易所上市。公司本次发行的GDR数量合计为1200万份，募集资金总额为1.73亿美元。

另外，格林美公告，本次发行的GDR的价格区间初步确定为每份GDR12.16美元至12.52美元。本次发行GDR的发售期为2022年7月25日(中欧夏令时间)当日。公司预计本次发行GDR的最终数量和价格将根据国际市场发行情况并通过簿记建档于2022年7月25日(中欧夏令时间)左右确定。募集资金总额将根据本次发行GDR的最终数量和价格确定。

值得一提的是，今日披露GDR发行结果的两家企业均为锂电池产业链上公司，处于快速扩张周期，无论是为拓宽公司国际融资渠道，还是满足国际业务发展，发行GDR并在瑞交所上市都是不错选择。

此外，杉杉股份与科达制造均在4月公告GDR发行计划，从流程来看，三个多月就完成了GDR发行。

其中，科达制造是在火速终止2022年度定增事项后，加入GDR发行队伍。

3月31日晚间，科达制造披露拟定增募集资金不超过20.79亿元，分别投入建材及锂电装备智能制造基地项目、大型高端智能装备制造数字工厂项目、全球建材机械先进制造中心技术改造项目及补充流动资金。一周后，科达制造即停止了上述定增项目，

投行人士指出，GDR为国际发行，整体流程与境外IPO大体相似，但发行人作为已上市的A股公司，GDR发行涉及的工作量及执行周期少于境外IPO，总成本低于境外IPO。

A股上市公司“抢道”GDR发行另一个重要原因是政策积极推动。

今年2月11日，为进一步便利跨境投融资、促进要素资源的全球化配置，推进资本市场制度型开放，中国证监会在沪伦通规则基础上修订并发布了《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》。该规定一是拓展适用范围，境内方面，将深交所符合条件的上市公司纳入，境外方面，拓展到瑞士、德国。

3月16日，国务院金融稳定发展委员会召开专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题。会议明确表示，中国政府继续支持各类企业到境外上市。

多家上市公司公告均提到，境外GDR发行上市是公司响应国内资本市场政策号召，深化中欧资本市场互联互通、利用境外资本市场促进实体经济发展的重要举措。

（文章来源：证券时报·e公司）

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