碧桂园：折价配售8.7亿股新股 融资27.91亿港元

国内最大住宅开发商之一的碧桂园(02007.HK)发布公告，该公司配售8.7亿股新股，价格为每股股份3.25港元，配售股份占公司已发行股本约3.76%；相当于扩大公司已发行股本约3.62%。

配售价格较7月26日(即最后交易日)联交所所报每股股份收市价3.72港元折让约12.63%；相对于截至最后交易日止最后连续五个交易日联交所所报每股股份平均收市价3.34港元折让约2.69%；较截至最后交易日止最后连续十个交易日联交所所报每股股份平均收市价3.42港元折让约4.97%。

公告称，配售事项的所得款项总额及所得款项净额估计分别为约28.28亿港元和27.91亿港元。每股配售股份的净价估计为约3.21港元。

在此之前，碧桂园进行过一次股本融资。今年年初，该公司曾发布公告，发行可换股债券融资38.61亿元。

该笔融资所得款项：部分回购面值总额为3.06亿美元的于2022年7月到期的4.75%优先票据及2023年1月到期的4.75%优先票据；2.09亿美元等值本金的本公司境外债项还款；及2.55亿美元等值的本公司现有境外债项的利息及票息支出。

截至公告日，碧桂园董事会联席主席及公司执行董事兼控股股东杨惠妍间接持有本公司已发行股本总额约61.23%；配售事项完成后，杨惠妍的持股比例将降至59.02%。

对于配售，碧桂园表示，近期行业销售回暖，公司了解一些基本面基金以及长期跟踪公司的投资人以及现有股东一直密切留意公司的最新发展。因此，本次募资最终簿记获得多倍覆盖，发行股数从8.4亿股增发至8.7亿股。

碧桂园称，募资可支持公司优化债务结构和资本结构，增加股权比例，在行业普遍受到挑战的时候继续降低自身的负债率；同时，可支持公司于境内外公开市场的债券回购，继续减少公司境内外的债务规模。

公司认为继之前成功的境外可转债发行、境内债发行及与国内银行签订的战略及融资协议等多项举措后，这次发行会再次显示公司多元的融资渠道，并向资本市场发出对行业及公司正面的信息。

截至发稿，碧桂园每股为3.19港元，跌14.25%。

（文章来源：澎湃新闻）

文章来源：澎湃新闻