中信证券:维持腾讯控股(00700)“买入”评级 目标价330港元

财经
2022
10/17
10:31
亚设网
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中信证券发布研究报告称,维持腾讯控股(00700)“买入”评级,考虑到游戏行业景气度趋弱,疫情等影响尚存,调整2022-24年Non-IFRS净利润预测至1173/1393/1663亿元,目标价330港元。该行预计随着经济恢复和疫情有效控制,视频号商业化加速推进,重磅新游戏上线,以及公司成本持续优化,业绩有望逐步恢复增长。另认为当前腾讯股价已进入价值投资区间,核心业务保持较强竞争优势,中长期依然有持续上行空间。


该行预计,公司3Q22收入将缓慢复苏,核心业务仍保持较强竞争优势,同时降本增效持续推进,利润逐步改善。该行预测公司3Q22实现营收1399亿元(YoY-1.7%,QoQ+4.4%),毛利率为43.7%(YoY-0.4pct)。费用率方面,预测3Q22销售/管理费用率分别为5.9%/15.5%(YoY-1.4/-1.3pcts),预计3Q22实现Non-IFRS净利润311亿元(YoY-2.2%)。

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