概念追踪 | 利好政策不断！教育新基建新一轮大幕拉开 核心受益标的有哪些？(附概念股)

近日，国常会确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造，包括高校、职业院校和实训基地等，教育新基建新一轮大幕拉开，教育板块走势喜人。截至10月21日收盘，捷安高科(300845.SZ)“20cm”涨停，新开普(300248.SZ)涨超15%，中国高科(600730.SH)、国新文化(600636.SH)、珠江钢琴(002678.SZ)、勤上股份(002638.SZ)、竞业达(003005.SZ)等涨停。值得注意的是，捷安高科近三日大涨近60%，竞业达近13个交易日已大涨180%。国泰君安认为，贴息贷款政策加码教育信息化行业，且窗口期较短，将助力下游需求快速放量，以硬件、设备端为主的行业玩家有望充分受益。

早在2021年7月份，教育部等六部门印发《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》，提出到2025年，基本形成结构优化、集约高效、安全可靠的教育新型基础设施体系，并通过迭代升级、更新完善和持续建设，实现长期、全面的发展。

到了今年九月初，国务院常务会议指出，对高校、职业院校和实训基地等设备购置和更新改造新增贷款，实施阶段性鼓励政策，中央财政贴息2.5个百分点，期限两年。9月13日，教育部司局发布函件《关于抓紧做好项目储备工作的预通知》，拟对职业院校、高等学校设备购置与更新新增贷款，实施阶段性鼓励政策。9月28日人民银行专项再贷款政策落地，明确10个支持领域。根据国务院常务会议议定事项，人民银行设立设备更新改造专项再贷款，向金融机构提供低成本资金，引导金融机构在自主决策、自担风险的前提下，向制造业等领域发放贷款支持设备更新改造。

开源证券援引教育部数据，截至2021年，全国高等院校共3013所，中等和高等职业院校8812所，按照教育部要求“每所学校贷款项目总投资原则上不低于2000万元”测算，预计将分别带来602亿、1762亿元的市场空间，考虑到时申请贴息时限为12月31日，窗口期较短，开源证券预计短期内将快速推动教育信息化行业景气度提升。

科教兴国、教育发展一直是我国的核心战略，教育在我国有着重要地位。国家财政性教育经费投入占GDP比例连续十年不低于4%，教育成为财政一般公共预算第一大支出。其中，政府拨款一直以来都是我国高等教育经费的主要来源。一批重大教育工程得以顺利实施，极大改善了学校办学条件。今年以来，教育部进一步强调财政教育支出强度，落实教育优先发展战略地。2月8日，《教育部2022年工作要点》发布，落实教育优先发展战略地位，坚持国家财政性教育经费占国内生产总值(GDP)比例“不低于4%”。

教育新基建新一轮大幕拉开的背景下，又有哪些细分行业值得关注呢?业内人士表示，智慧教育和教育信息化产业经历2016年以前的萌芽期和2016-2020年的初步发展阶段，目前正处于2020-2025年的快速发展期。

智慧教育产业链条较长，涉及教育基础设施、内容资源、应用服务、标准规范、研究咨询、安全保障和产业平台等多个环节，涵盖企业和机构众多，包括ICT设备商、电信运营商、教育企业和机构、教育信息化企业、互联网企业、软件开发商和出版传媒机构等。

教育信息化方面，据中商情报网，在强有力的政策支持下，中国教育信息化市场从2017年-2020年开始进入快速增长阶段，行业总收入从3251亿元增至4278亿元，复合年增长率为9.6%。2020年，由于COVID-19爆发，2019年至2020年的增长率低于往年，仍呈现增长趋势。中国教育信息化市场总收入预计在2020年-2022年以9.4%的复合年增长率增长，2022年总收入规模将达到5277亿元，教育信息化市场具有巨大的发展潜力。

天风证券指出，现阶段数字化采购仍处于发展初期，正由政策驱动向市场需求自驱过渡，未来市场增长空间可观，数字化建设走在行业前列的领先企业有望充分受益，或将步入高速增长期。

华西证券发布研究报告称，教育新基建大幕拉开，教育信息化核心标的或将加速迎来向上拐点。该行认为国产化替代是重要趋势及驱动因素，推测2000亿再贷款只是前菜，后续政策力度将有较大概率边际扩大，信贷支持规模有望达到万亿级。相关需求或将集中释放，教育信息化订单有望四季度开始持续爆发。核心受益标的包括：1)学校数字化转型建设方向、2)科研仪器方向、3)实习实训方向。

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竞业达(003005.SZ)：目前的主营业务是为智慧教育、智慧轨道行业提供产品与服务。其中，在智慧教育领域，竞业达主要提供智慧教学与校园、智慧招考、数字职教解决方案；智慧轨道业务以视频综合业务系统及综合安防系统为核心。

国新文化(600636.SH)：是中央企业中唯一一家以文化教育为主业的公司。国新文化以推动教育均衡发展、提升我国教育信息化水平为使命，专注于智慧课堂、智慧校园、区域智慧教育的建设、运营与服务，全力助推国家教育信息化创新升级。

捷安高科(300845.SZ)：9月26日在互动平台回答投资者提问时表示，OMO混合式教学模式一般应用在院校或培训机构的教学实践过程中，公司相关产品可支持线上线下相结合人才培养模式。

中国高科(600730.SH)：在高等教育产教融合业务方面，公司表示，目前已与数十所院校以产业学院共建、专业共建、赋能实训等形式开展产教融合深度合作，合作院校层次涵盖双一流院校、双万院校、应用型本科以及高职高专，合作院校学历层次涵盖硕士、本科及专科。