概念追踪 | 信创行情催化剂!国产操作系统峰会举行在即 机构建议关注这些国产os厂商(附概念股)

财经
2022
12/28
08:30
亚设网
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据报道,在即将于12月28日举行的操作系统产业峰会2022上,中科院软件所将联合伙伴共同发布基于openEuler的RISC-V商业发行版“傲来2.0-RV”,且A股中国软件、诚迈科技子公司等将参会。目前openEuler已成为全球在RISC-V基础软件领域,应用推广热度最高的社区发行版。华泰证券指出,操作系统是现代IT产品的底层核心,起到调度计算机底层软硬件资源的作用,在现代IT产业中占据重要地位。国泰君安认为,操作系统&数据库峰会即将召开,有望成为信创行情催化剂。


据悉,本次大会将涵盖括3场Keynote、7场技术分论坛及8个伙伴分论坛,包括麒麟软件、麒麟信安、统信软件、软通动力、中科创达、海量数据、云和恩墨、南大通用分论坛等。据了解,涉及到操作系统核心的麒麟软件为A股中国软件的子公司;麒麟信安为科创板A股公司;统信软件为诚迈科技参控32.31%的公司。

国泰君安证券计算机团队发文称,操作系统&数据库峰会即将召开,有望成为信创行情催化剂。产业拐点将至,信创板块2023年发展有望超预期。其表示,行业信创及党政信创有望分别于2023Q1及Q2启动招投标,叠加2022年的低业绩基数,信创板块2023年业绩拐点即将到来,且有望实现超预期发展。

另一方面,CentOS将于2024年6月30日停止服务,将对现行操作系统的安全性造成重大打击,势必造成服务器操作系统的迁移浪潮,合规要求、迁移成本、安全性需求将成为重要考虑因素,国产替代已经是势在必行。

不过,针对CentOS的停服,国产操作系统厂商已经具备相对完善的解决方案。麒麟软件旗下的麒麟V10操作系统基于openEuler生态,助力企业客户自主安全迁移。

民生证券则指出,操作系统是信创的最核心细分环节之一,Centos停服等事件更体现国产操作系统发展的紧迫性和必然性。“二十大”报告强调“健全新型举国体制,强化国家战略科技力量,提升国家创新体系整体效能,形成具有全球竞争力的开放创新生态。”在信创产业推进大趋势下,操作系统国产化有望不断加速,重点关注中国软件(600536.SH)、软通动力(301236.SZ)、创意信息(300366.SZ)、拓维信息(002261.SZ)等行业领军企业。

就目前国产操作系统发展现状而言,形成了麒麟、统信两大巨头,中科方德、普华等逐步发力。麒麟软件2019-2021年收入复合增速约为140%,2021年净利润增速达到67%;欧拉等生态不断繁荣,截至2022年11月,openEuler欧拉操作系统的累计装机量达到245万套,超过10家厂商发布商业发行版,并具有大量重要行业客户。

从市场规模来看,根据民生证券测算,服务器信创操作系统市场规模到2027年有望超百亿,PC端市场则有望达到近70亿元,整体市场有望超200亿元。如果从17-21年存量视角考察,两大领军企业占存量市场份额仍较低,国产化具有长期发展空间。

海外市场方面,据ResearchandMarkets,2026年,全球操作系统市场规模预计为481.8亿美元,其中Android、Windows等海外OS厂商占主流。国内市场方面,海外OS厂商份额仍然占优,但国产厂商有望通过软硬件适配、建立开源根社区等手段进行国产OS生态建设,实现加速追赶。考虑到目前国产OS市场份额仍较低,国产替代空间较大。基于此,华泰证券表示看好国产操作系统产业生态建设带来的投资机会,建议关注国产OS厂商。

申港证券曹旭特研报指出,历经四十年发展,国产操作系统已进入攻坚阶段。CentOS停服引发供应链安全担忧,叠加信创政策助推,操作系统国产化势在必行。该机构表示,信创进程全面提速,看好国产操作系统投资机会。其建议关注:操作系统作为信创核心环节之一,将持续受益于信创的持续推进,预计未来行业发展将进一步提速。建议关注中国软件(麒麟软件)和诚迈科技(统信软件)。

政策利好背景下,信创产业链内多家国内公司迎来较大本土化发展机会。

总体来看,业绩坚挺成为信创公司主流表现,Wind数据显示,截至11月1日,在96家公布三季报的公司中,有59家实现盈利,占比61.46%。

市场人士分析认为,较高的政策支持力度,叠加较低的估值,是这一板块深受关注的重要原因。具体到细分领域,除关注传统行业,可将视野放宽,聚焦"泛信创"的机会。

相关概念股:

中国软件(600536.SH):10月31日公告称,子公司麒麟软件获得1笔与收益相关的政府补助,共计3000万元,占公司2021年经审计归属于上市公司股东的净利润的39.69%。2022年半年报显示,公司来源于麒麟软件的净利润对公司净利润影响较大,麒麟软件1-6月实现营业收入4.11亿,净利润1.02亿元。根据赛迪顾问统计显示,麒麟软件旗下操作系统产品,连续11年位列中国Linux市场占有率第一名。

麒麟信安(688152.SH):坚持技术层面的“自主创新”,并且在操作系统技术的基础上,面向云计算、数据安全领域进行积极增值开发,在市场上略有斩获,未来将逐步发展成“操作系统+”的产业模式。IPO招股书披露显示,2019年以来,信息安全一直是麒麟信安最主要的营收来源,2021年实现营收1.69亿,占其总营收的一半;云计算业务也实现营收0.92亿,均超过了操作系统。

诚迈科技(300598.SZ):12月26日公告称,拟定增募资不超2亿元,实施基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统行业发行版项目。统信软件则为诚迈科技参控32.31%的公司。统信软件以“统信UOS操作系统为核心”,开始了软硬件生态建设,8月份统信操作系统软硬件适配数量突破60万。

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