业绩指引不及预期 华尔街看衰MongoDB(MDB.US)增长前景

早前，美国数据库平台公司MongoDB(MDB.US)公布了第四季度业绩。虽然该公司Q4业绩强劲，但该公司指引不及市场预期，这让华尔街部分分析师担心该公司未来增长可能会放缓。

数据显示，该公司Q4营收为为3.613亿美元，高于分析师预期的3.379亿美元;调整后摊薄每股收益为0.57美元，高于上年同期的0.10美元和分析师预期的0.07美元。

展望未来，该公司预计第一财年的非公认会计准则每股收益为0.17美元至0.20美元，营收为3.44亿美元至3.48亿美元。分析师预计，非公认会计准则每股收益为0.13美元，营收为3.526亿美元。

该公司预计2024财年的非公认会计准则每股收益为0.96美元至1.10美元，营收为14.8亿至15.1亿美元。分析师预计，非公认会计准则每股收益为0.64美元，营收为15.8亿美元。

巴克莱银行分析师Raimo

Lenschow予以MongoDB“增持”评级，但将目标价从264美元下调至257美元，并指出，该公司的业绩指引“仅”意味着16%的增长，以及该公司Atlas和Enterprise

Advanced业务的“显著”放缓。

Lenschow表示：“管理层在提供指引方面有过于保守的倾向，而现在看到的前景似乎更低风险了。然而，我们可以看到，投资者很可能希望看到消费趋势正在改善，未使用额度不会成为新常态的证据。”

Lenschow还补充道，鉴于全球经济的变化，MongoDB“显然正在做出改变”，这应该有助于提高盈利能力，但“最终，(MongoDB)的故事仍以增长为中心。”

William Blair分析师Jason

Ader予以MongoDB“跑赢大盘”评级，但指出，即便将假日因素考虑在内，Atlas的消费量在12月和1月也遭受了超出预期的打击。因此，即使考虑到2月份的一些“温和改善”，Atlas第一季度的营收预计也将持平或下降。

Ader解释道：“尽管在更严峻的宏观环境下，消费收入可能会出现一些波动，但随着MongoDB成为现代应用程序的主要独立数据库，我们看到了多年的增长前景。”

花旗分析师Tyler

Radke也对低于预期的消费感到担忧。他补充道，由于该公司的直接销售额接近创纪录，并继续专注于提高盈利能力，该公司业绩实际上“好坏参半”。

Radke在一份投资者报告中写道：“财报公布后，肯定有一些喜忧参半的信号，但我们喜欢这种局面，因为我们看到这些数据正在去风险化。”