A股开盘速递 | 沪指低开0.19% AI服务器、教育信息表现活跃

2023

06/12

10:30

亚设网

沪指低开0.19%，深成指低开0.23%，创业板指低开0.33%。教育信息化、AI服务器等板块指数涨幅居前，贵金属、空间计算、汽车拆解等板块指数跌幅居前。

市场焦点股上海物贸(7天6板)高开5.35%，智能电网板块江苏华辰(5天4板)低开1.37%、洛凯股份(6天3板)高开4.34%，股权转让的威龙股份(6天4板)高开9.04%，教育股勤上股份(5天3板)高开3.63%，算力板块拓维信息(2板)竞价涨停、朗源股份(创业板首板)高开7.66%，汽车产业链的交运股份(2板)高开4.94%、迪生力(2板)高开8.41%，影视股浙文影业(3天2板)平开、金逸影视(3天2板)高开4.58%。

早间重磅新闻速览

1、央行释放最新信号!预计二季度GDP增速会比较高，CPI下半年有望逐步回升

6月9日，人民银行发布消息称，中国人民银行行长易纲7日赴上海调研金融支持实体经济和促进高质量发展工作。易纲表示，

1、近来月份CPI、PPI环比下降，主要受两方面因素影响。一是供需恢复存在时间差。二是基数效应明显。

2、预计二季度GDP同比增速会比较高(主要是基数效应)，CPI下半年有望逐步回升，到12月CPI同比将在1%以上。

3、中国经济韧性强、潜力大，政策空间充足，对中国经济持续稳定增长要有信心和耐心。

4、人民银行将继续精准有力实施稳健的货币政策，加强逆周期调节，全力支持实体经济，促进充分就业，维护币值稳定和金融稳定。

2、华为上调2023年手机出货量目标至4000万部机构看好三条主线

据中国证券报，从产业链人士处获悉，华为近期已上调2023年手机出货量目标至4000万部，而华为年初将这一目标设为3000万部级别。市场研究机构Omdia数据显示，2022年华为手机出货量为2800万部。产业链人士称，这意味着，华为对2023年公司手机出货行情有信心。

东吴证券认为，华为手机业务卧薪尝胆，高端手机有望持续引领创新，折叠屏手机是未来手机增量空间。该机构建议关注三条主线：

1)射频方向建议关注：唯捷创芯、卓胜微、麦捷科技、信维通信、顺络电子等。

2)折叠屏方向建议关注：蓝思科技、斯迪克、精研科技、宜安科技、统联精密。

3)销量成长建议关注：光弘科技、长信科技、长盈精密、兴森科技。

3、重磅!中国移动5G基站集采落地，华为、中兴中标份额居前

今年以来最大规模的5G基站招标结果出炉，近日，中国移动公示了2023年至2024年5G无线主设备集中采购项目的中标候选人。华为在所有项目标包中的份额均超过50%，中兴通讯紧随其后，中标份额在23.35%-37.33%不等，爱立信、诺基亚贝尔、大唐移动也均有斩获。

值得一提的是，中国移动此前给出的指引显示，到今年底累计开通5G基站164.5万站，全年增加36万站;不过，中国移动在6月初发布的数据显示，累计开通5G基站就已超160万个。业内预计，本轮集采结果落地建成后，中国移动的5G基站数量将超过200万个。

4、宁德时代大招来了?充电不到10分钟续航超400公里

6月10日，宁德时代新能源科技股份有限公司首席科学家吴凯在动力电池大会现场分享了宁德时代在快充领域的最新发展。他透露，今年宁德时代某客户的一款车型的快充效果将达到：充电不到10分钟，续航超400公里。

投资机会方面，东吴证券研报指出，麒麟电池将加速4C快充技术的迭代，可拉动快充锂电材料需求，如高镍单晶正极(容百科技)、快充负极(璞泰来、杉杉股份)、电解液添加剂LIFSI(天赐材料)、导电剂(天奈科技)、导热球铝(壹石通)等。

中邮证券研报也梳理了麒麟电池相关产业链标的：

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5、事关券商IT：三年提升计划发布、比重有所提升产业相关股全梳理

中证协6月9日正式发布《证券公司网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》，最终版计划较征求意见稿有所变化：

券商信息科技平均投入金额不少于2023 年至 2025

年平均净利润的10%或平均营业收入的7%，征求意见稿为三个年度信息科技平均投入金额则不少于上述三个年度平均净利润的8%或平均营业收入的6%，要求投入比重有所提升。

据华泰证券历史研报整理，证券IT产业涉及终端：同花顺、大智慧、通达信(财富趋势);中后台：恒生电子、金证股份、顶点软件等。

6、人民日报评论：更智慧地使用人工智能工具

人民日报评论：必须前瞻研判人工智能相关风险，守住法律和伦理底线，推动人工智能朝着科技向善的方向发展;除了规避技术风险，人们也需要有意识地培养可以与智能工具良好沟通的数字素养，从而把握住人工智能带来的机遇。

7、募资超1000亿，A股巨无霸IPO要来了!武器装备供应商今日申购

周一(2023年6月12日)有2只新股申购，分别为深交所的致欧科技，上交所的国科军工;有1只新股上市，为深交所的南王科技。

另外，A股巨头IPO有新进展。6月6日，证监会同意华虹宏力科创板IPO注册;华虹宏力拟募资180亿元，将成为科创板史上第三大IPO。6月9日，上交所公告称，先正达主板首发事项6月16日上会，先正达拟募资650亿元，将成为A股近13年来最大规模IPO。6月8日，上交所上市审核委员会将审议华电新能的首发事项。招股书显示，华电新能拟募集资金300亿元。

8、16万人一日爆仓，27亿元灰飞烟灭!虚拟货币又上演腥风血雨

9、“东北药茅”最新回应!浙江集采政策实施文件尚未正式出台

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，AMD、天然气等受关注度较高。

1、AMD欲摘英伟达“AI王冠”?A股朋友圈曝光

6月13日，AMD将举办名为“AMD数据中心和人工智能技术首映式”的活动，以展示其最新的数据中心和人工智能产品。近日，《福布斯》杂志还为AMD

CEO苏姿丰发表特刊文章称，她正准备迎接即将到来的人工智能竞赛，想要摘取英伟达的“AI王冠”。A股市场上，多家上市公司在互动平台披露与AMD有合作。详情如下：

通富微电：公司是AMD最大封测供应商;

海光信息：公司与AMD共同成立了两家合资公司;

中电港：公司可提供AMD EPYC 系列CPU;

一博科技：公司已与Intel、AMD、Marvell等国际知名芯片公司保持十余年的长期合作;

景旺电子：公司和英伟达、AMD、Intel、中际旭创等客户均有合作;

胜宏科技：公司专业从事高密度印制线路板的研发、生产和销售，产品最终广泛应用于亚马逊、微软、英伟达、AMD等国内外众多知名品牌。

卓易信息：公司固件技术可为国内外芯片厂商(intel、AMD、海思、海光、兆芯、龙芯、申威等)提供全面的适配服务;

2、欧洲天然气价格暴涨逾20% 高温来袭之际全球争夺LNG

荷兰近月天然气期货周五上涨21.5%，至32.75欧元/兆瓦时。该合约上周累计上涨逾35%，创下去年8月能源危机最严重时期以来的最高涨幅。有迹象显示，欧洲迎来热浪侵袭之际，全球范围内对天然气的争夺正在加剧。

中信建投认为，天然气市场的颓势发生改变仍需要时间。天然气价格最大的拖累就是高企的库存。天气仍将是夏季天然气价格的关键周期性驱动因素，2023年夏季是否有极端高温将决定今夏天然气是否会有一个像样的反弹。

光大证券认为，天然气市场化改革持续推进，产业链盈利能力稳步上行，看好天然气及成品油业务驱动“三桶油”二季度盈利能力同比增长，看好天然气产业链价值提升，建议关注：中国石油、中国石化、中国海油、新奥股份。

3、剑指数字孪生先锋城市，深圳出手机构青睐相关股出炉

6月9日，数字孪生/智慧政务/数字经济等板块迎来利好提振。深圳发布关于印发深圳市数字孪生先锋城市建设行动计划(2023)的通知。

中信证券研报认为，数字孪生为AIGC核心能力：数字孪生将大幅提高工业端生产效率，IDC预计2025年全球市场空间达265亿美元。

腾讯自选股统计了近三个月获机构青睐的数字孪生股名单，仅供读者参考。数据显示，近三个月广联达获32家机构买入评级居首，其次的科大讯飞、中国建筑获机构买入评级超20家。

4、海上风电|江苏启动海风项目招标、审批问题改善有望打开行业空间

5、新能源车|中国5月新能源汽车销量同比增长60.2%，行业景气度有望回升

6、电影|2023暑期档总票房破10亿，机构建议密切关注电影板块复苏进度

后市研判

中信证券认为，市场正临近下半年波动区间的谷底，持仓出清并不彻底，波动依然较大;中信建投认为，A股、港股已经具备战略反击条件。

1、中信证券：临近谷底，波动依然较大

中信证券认为，当下市场对经济负面预期的反应接近尾声，价格因素的拖累接近拐点，下半年经济有望从局部改善转向全面复苏;政策不会缺席，但也难以符合市场的激进预期;存量市场特征难以改观，市场分歧仍然较大，博弈依旧激烈;市场正临近下半年波动区间的谷底，持仓出清并不彻底，波动依然较大，坚守业绩驱动，兼顾政策主线。

2、中信建投：A股、港股已经具备战略反击条件

中信建投认为，近期随着政策预期改善、库存周期筑底预期、商品价格企稳、人民币汇率企稳和全球市场回暖等积极信号陆续出现，A股包括港股市场已经具备战略反击条件。未来一年企业盈利有望迎来较长上行周期，叠加国内降准降息可期，海外利率下行，双击之下，市场有望挑战2022年以来新高，值得战略乐观。

3、海通证券：积极因素或在酝酿中

海通证券认为，结合大类资产比价及交易指标看，当前市场情绪已低至2018年12月、2020年3月、2022年4月、2022年10月市场底附近水平。历史上市场情绪探底往往源于短期无法证伪的中长期叙事，走出底部需积极因素催化情绪改善。当前市场调整时空已接近历史可比时期，积极因素或在酝酿中，结构上重视基本面“去伪存真”后的数字经济及前期调整的消费。

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