多肽合成试剂供应商昊帆生物(301393.SZ)拟首次公开发行股份于创业板上市

智通财经APP讯，昊帆生物(301393.SZ)发布首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书，本次公开发行股票的数量为2700万股，占发行后总股数的比例为25%;本次发行不涉及股东公开发售股份。此次发行上市的初步询价日期为2023年6月27日，申购日期为2023年7月3日。

本次发行的初始战略配售发行数量为540万股，占本次发行数量的20.00%，其中，发行人的高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划初始战略配售数量为270万股，占本次发行数量的10.00%，且认购金额不超过5380万元;其他参与战略配售的投资者初始战略配售数量为135万股，占本次发行数量的5.00%，且认购金额不超过1亿元;保荐人相关子公司跟投(或有)的初始战略配售数量为135万股，占本次发行数量的5.00%。最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

发行人自设立以来，专注于多肽合成试剂的研发、生产与销售，产品覆盖下游小分子化学药物、多肽药物研发与生产过程中合成酰胺键时所使用的全系列的合成试剂。同时，发行人基于客户需求与差异化的竞争策略，依托在多肽合成试剂行业的优势地位，成功开发了具有较强技术壁垒与良好市场前景的通用型分子砌块和蛋白质试剂产品，形成了以多肽合成试剂为主，通用型分子砌块和蛋白质试剂为辅的产品体系。

此外，发行人紧跟全球药物研发方向，贴近国内外CRO、CDMO公司的市场需求，在合成技术门槛更高的脂质体与脂质纳米粒药用试剂、离子液体、PROTAC试剂和核苷酸试剂等高附加值、高壁垒的特色产品领域积极布局，持续拓展产品管线，致力于为全球医药研发与生产企业及CRO、CDMO公司提供特色功能化学品，精准、高效助力全球医药行业发展。

招股书显示，发行人2020年度、2021年度、2022年度实现营业收入分别为2.82亿元、3.69亿元及4.47亿元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为0.4亿元、1.11亿元及1.29亿元。

此次募集资金扣除发行费用后，公司将按照轻重缓急依次投入以下项目：2.5亿元用于苏州昊帆生物股份有限公司100kg/年多肽、蛋白质试剂研发与生产及总部建设项目(一期)；5.45亿元用于年产1002吨多肽试剂及医药中间体建设项目；1亿元用于多肽及蛋白质试剂研发平台建设项目及2.5亿元用于补充流动资金。