A股开盘速递 | 沪指低开0.03% 算力股跌幅居前交银：市场整体处于底部

2023

07/12

10:30

亚设网

沪指低开0.03%，深成指低开0.08%，创业板指低开0.03%，存储器、算力租赁、超级计算机等板块指数跌幅居前。

市场焦点股浙江世宝（8天6板）高开4.24%，并购重组的大连热电（5板）竞价涨停，智能驾驶概念股瑞玛精密（6天5板）低开6.31%、国华网安（5天3板）高开0.06%、万安科技（2板）高开5.30%，业绩超预期的苏常柴Ａ（3板）高开3.52%，电力股京能热力（3板）低开3.93%，汽车产业链的众泰汽车（7天4板）高开3.52%、超达装备（创业板首板）高开0.79%，卫星通信板块上海沪工（2板）高开6.88%、航天智装（创业板首板）高开1.26%。

AI服务器龙头浪潮信息早盘大幅低开近7%。消息面上，浪潮信息预告上半年净利润2.86亿元-3.82亿元，同比下降60%-70%。

交银施罗德基金经理黄鼎表示，当前市场已充分演绎对经济的悲观预期，短中期，库存周期预计将企稳反弹，经济下行风险可控。中长期看，我国制造业在产业集群、工程师素质、成本优势等方面的竞争优势持续性强，仍将在全球贸易价值链中获得较大份额，尤其是高端制造业具备较大产业升级空间，故对经济增长潜力应保持乐观。

“从股债性价比和投资者情绪观察，整体市场处于底部区间，短期弱复苏背景下，成长类和逆周期类资产仍将获得相对收益，中长期看顺周期类资产具备较大估值修复空间。”

黄鼎指出。

早间重磅新闻速览

1、深改委新动作！推动能耗双控转向碳排放双控机构建议关注三大方向

7月11日下午，中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过了《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》。

此前7月7日消息，《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》公开征求意见，其中提到温室气体自愿减排项目应当来自于可再生能源、林业碳汇、甲烷减排、节能增效等有利于减碳增汇的领域，能够避免、减少温室气体排放，或者实现温室气体的清除。

国君环保团队发文指出，新版碳排放权交易配额的分配方案引入负荷修正系数，鼓励纯凝机组调峰、缓解风热冲突，降低灵活性火电机组碳配额履约压力。其认为，灵活性火电改造以及辅助服务交易需求有望超预期。推荐：

1）推荐具备低温烟气脱硝技术的青达环保、ST龙净、清新环境。

2）灵活性改造设备需求开始凸显，推荐引入重力储能技术并已开展示范性项目的中国天楹，锅炉设备提供商华光环能为受益标的；

3）电力现货市场辅助交易需求将会显现，受益标的为国能日新。

腾讯自选股统计了近一周主力资金净流入靠前的碳中和股，仅供读者参考。数据显示，近一周固德威、隆基绿能获主力资金净流入超1亿元靠前，其次的宝丰能源获主力净流入超8千万元。

2、超预期！6月金融数据全面发力，社会融资大增，降准预期升温？

人民银行发布2023年上半年金融统计数据报告，这是一份全面超预期的数据：

中国6月社会融资规模增量42200亿人民币，预期31000亿人民币；

中国6月M2货币供应同比11.3%，预期11.2%；

中国6月新增人民币贷款30500亿人民币，预期23185亿人民币。

点评：专家指出，上半年，新增信贷投放呈靠前发力，企业端融资需求明显改善，有力支持了实体经济。在企业融资需求回升驱动下，贷款成为支撑社融新增的主要贡献力量。由于当前经济复苏的可持续性面临挑战，下半年还需要货币政策保持宽松态势，三季度存降准可能。

3、中报动态|刷新记录！林州重机预增上限超50倍光伏成大幅预喜集中地

截止周二晚间20:55，当日收盘后新发的中报预告中，有44家预增，10家预减，5家预亏。

其中预增翻倍的有22家，林州重机预告净利润增速中值超40倍，超越保利联合暂时领跑中报预增榜首；上海电力、亿晶光电、众兴菌业均预增超10倍。

预减方面，浪潮信息、中国巨石、三安光电等10股业绩不佳，净利润预计增速下滑超50%。

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4、600亿AI巨头爆雷！浪潮信息预计第二季度可能出现扣非亏损

7月11日晚间，浪潮信息发布业绩预告称，公司预计上半年实现归母净利润2.86亿元至3.82亿元，同比下降60%-70%；实现扣非归母净利润627.96万元-1.02亿元，同比下降88%-99%。

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对于业绩变化，浪潮信息表示，2023 年上半年，受全球 GPU 及相关专用芯片供应紧张等因素的影响，公司营业收入出现下滑，经初步测算，预计 2023

年上半年营业收入同比下降 30%左右，导致公司业绩出现同比下降。

5、看好中国，贝莱德再发声！全球投资者对中国有“过于低配”的风险

贝莱德认为，中国股市仍有“很多自下而上的机会”。贝莱德的全球新兴市场股票投资组合经理Lucy

Liu认为科技行业，尤其是一些人工智能相关公司应会继续跑赢大盘。此外，和消费复苏、工业自动化相关的领域也有机会。整体来看，Liu认为全球投资者对中国有“过于低配”的风险。

贝莱德基金首席投资官陆文杰表示，中国股市整体的基本面是没问题的，贝莱德刚刚发表的资产配置观点里对中国股市是建议超配的，但现在需要的是一些政策上的催化剂。一些有意思的新投资机会在显现，一是AI投资主题，包括算力基础设施、芯片公司、相关零部件公司，AI服务器等等；二是全球低碳转型，也是贝莱德在投资上长期关注的方向。

6、微软收购动视暴雪取得重大进展：美法官驳回FTC禁令英国方面也出现动摇

微软以690亿美元收购动视暴雪的交易赢得了美国法院的批准，驳回了美国联邦贸易委员会(FTC)提出的初步禁令动议。而FTC认为，这笔交易会损害游戏市场的竞争，让微软独占某些游戏，削弱创新和消费者的选择，因此在3月向法院提出了初步禁令请求，试图阻止微软在7月18日的最后期限前完成交易。

7、燃油车“霸主”之一的奥迪也低头？或向中国车企

燃油车时代的“霸主”之一奥迪，或将在电动车时代向中国车企“低头”。据德国媒体报道，为了应对中国日益激烈的电动汽车竞争，奥迪正在考虑直接从本地的电动车企业购买一个电动平台的授权，以缩短其车型的开发时间。目前，相关谈判正在进行当中。对此，奥迪中国方面向媒体表示，众所周知，中国汽车市场正处于有史以来最大的变革时期，奥迪将携手各方共同制定战略方针，共创成功未来。

8、豪赚8700亿美元！欧佩克2022年石油收入创近8年新高

石油输出国组织（欧佩克）发布了2022年的统计公报，该组织去年的石油出口收入录得了8年来的最高水平，欧佩克13个成员国在2022年的石油出口总收入为8735.72亿美元，较2021年的5664.42亿美元增长了54%。布伦特原油2022年的平均价格达到了每桶99美元附近。

9、私募深夜道歉：做空美股，亏到崩溃！没想到还能走出大牛市

深圳善道投资总经理在最新给投资者的一封信中表示，平仓所有美股空头。因美股垃圾空头个股的涨幅远远大过多头，初步估算，空头持仓给产品净值带来了超过15%的净损失。

点评：有分析称，欧佩克石油收入重返8年来的最高水平，主要是由于俄乌冲突升级以及西方国家的对俄制裁提振了能源价格，布伦特原油去年的平均价格达到了每桶99美元附近，也为2014年以来的最高水平。

10、出手超21亿！东财老板娘接盘万达电影

11、暑期旅游首周：长线游订单增长六成，北方沿海城市成“顶流”

12、汽车整车企业上半年经营“暖意浓”，比亚迪单月销量首破25万辆整数关

13、地方债发行将迎高峰，增量政策工具有望出台

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，碳中和、科技创新等受关注度较高。

1、科技部等举行民企座谈会，强化科技创新主体地位！多机构看好AI+赛道

周二盘后，民营企业、泛科技迎来利好提振，科技部表示，强化企业科技创新主体地位，加快培育科技领军企业。7月5日下午，科技部、全国工商联在京举行会商座谈会。新奥集团、卧龙集团、科大讯飞、亨通集团、小米、阿里云等6家民营企业负责人介绍了企业科技创新情况，并提出相关意见建议。科技部党组书记、部长王志刚强调，要深入贯彻落实党的二十大精神，强化企业科技创新主体地位，加快培育科技领军企业，打造国家战略科技力量。

中银证券表示，当前市场下行风险较低，是下半年较优的左侧布局时点。未来随着政策预期落地或数据实质性好转，市场有望逐步开启年内第二轮行情。关注“AI+”主线中近期具备催化的“AI+金融”、“AI+制造”，特别是机器人产业链。

2、光通信|Threads成史上用户最快过亿应用，拉动流量增长

3、新疆板块|新疆基建投资快速增长，补短板推升相关行业需求。

4、电力|新型电力系统建设提速新模式下，各环节迎来机遇。

5、一体化压铸|第十七届上海国际压铸暨有色铸造展将于7月12日至14日在上海举办，今年望成为我国一体化压铸集中量产年。

6、三胎|积极落实优化生育政策，建立健全生育支持体系。

7、量子科技|量子计算有望突破6G算力瓶颈，拓展万亿市场新领域新赛道。

后市研判

德邦证券认为，目前养殖板块估值处于低位，存在较好配置机遇；开源证券认为，汽车消费有望提振，关注产业链投资机会。

1、德邦证券：目前养殖板块估值处于低位，存在较好配置机遇

德邦证券表示，“商品猪+仔猪”双向亏损或持续，产能去化有望加速。目前板块估值处于低位，存在较好配置机遇，建议关注成本控制能力优异、现金流充裕、出栏兑现度高的养殖企业，建议关注温氏股份、牧原股份、巨星农牧、华统股份、唐人神。

2、开源证券：汽车消费有望提振，关注产业链投资机会