7月17日，国家发改委等六部门联合印发《关于补齐公共卫生环境设施短板开展城乡环境卫生清理整治的通知》。《通知》提出，要重点推进城市环境卫生清理整治、农村人居环境整治提升、医疗卫生机构环境整治，补齐医疗卫生服务体系、城乡垃圾污水治理、医疗废物和污水综合处置能力短板，推动创新城乡社会健康治理模式，以点带面夯实健康中国和美丽中国建设基础。
据了解，广义的环卫行业包括上游环卫机械商、中游环卫服务商、下游垃圾处理商。申港证券表示，随着城镇化进程加速，县城垃圾清运体系逐渐完善，农村人居环境逐渐改善，环卫市场化开放正从一二线城市往三四五线和乡镇延伸。
在业内人士看来，随着市场化发展程度越来越高，城市品牌化、城市精细化管理的需求在不断提升，更多招标门槛高、体量大的环卫服务项目正在加速释放。资金、技术、人员等综合实力雄厚的龙头公司无疑更具竞争力。就项目周期来看，兼具稳定性和灵活性的中长期项目，正逐渐成为行业趋势。环卫企业亦在稳定的市场中不断提升服务能力。
环卫招标方面，据环境司南统计数据显示，2023年上半年，全国共开标各类环卫服务项目/标段10888个，项目成交年化总额430亿元、合同总额1171亿元。其中，年化总额再创新高，在2022年上半年的高位上增长7.5%，全年成交年化总额则有望首次突破千亿元大关。
公司招标方面，粤丰环保于6月29日宣布，公司旗下粤丰粤展环保投资(广东)有限公司以1.3亿元人民币(下同)/年中标河北曲阳县城乡环卫和生活垃圾压缩转运及处理经营权转让项目，项目服务期25年，总费用合计约32.56亿元。此外，公司还中标河北保定市满城区生活垃圾分类运营项目，项目服务期3年，中标金额约1200万元。
北控城市资源于7月6日发布公告称，该公司全资附属公司北控城市环境服务集团有限公司(北控城市环境服务(中国))最近经中国相关地方政府的招标程序中标广东省河源市龙川县城老城区环卫保洁特许经营项目(招标)。
除了金额和年限等硬指标外，环卫服务项目的“软要求”也在日益提升，环卫行业机械化、智能化、一体化程度进一步加深。E20固废研究中心负责人潘功表示，当前，城市大管家项目数量增多，环卫公司职能在升级，业务横向一体化发展趋势明显，这也倒逼环卫企业加大技术研发投入、加快装备升级、优化企业管理等。
此前，东莞证券点评“国家发改委等部门联合印发推动城乡医疗卫生和环境保护工作补短板强弱项的通知”时表示，强调要加快完善环境基础设施，补齐生活污水收集处理设施短板，提高农村生活污水治理率，其有望加快水务及水治理项目的释放。
展望后市，民生证券表示，2023年下半年，建议关注三条主线：一是新能源环卫车销量同比保持高速增长，在相关政策推动下，渗透率有望进一步提升，有望带动环卫一体化及固废治理行业发展；二是监管趋严，水环境治理受重视，乡镇污水处理、流域治理、水资源化利用板块值得关注；三是环保企业积极探索第二成长曲线，寻求突破之道，部分企业利用自身资源优势，拓展氢能相关领域。
相关概念股：
光大环境(00257)：光大环境是一家主要从事能源及基础设施相关业务的投资控股公司。该公司通过四个业务部门运营业务。环保能源项目建造及运营分部从事建造及运营垃圾发电厂、餐厨垃圾处理项目、污泥处理处置项目等。绿色环保项目建造及运营分部从事建造及运营生物质综合利用项目等。环保水务项目建造及运营分部从事建造、改造及运营污水处理厂等项目。其他分部从事环保技术研发、提供环保相关技术服务等业务。
粤丰环保(01381)：兴业证券研报指出，粤丰环保环保主业将进入运营转型阶段，预计2023年资本开支节奏放缓，负债率将步入下降通道，经营质量将迎来飞跃，派息率有进一步提高可能。同时，公司亦持续拓展轻资产为主的“焚烧+”产业布局，加强产业一体化协同优势，挖掘第二增长点。
粤海投资(00270)：粤海投资是一家主要从事供水和污水处理的投资控股公司。该公司通过七个分部运营其业务。水资源分部从事供水、污水处理以及供水和污水处理基础设施建设。物业投资及发展分部从事物业的开发和销售并为商业物业提供物业管理服务。
北控水务集团(00371)：中信证券研报指出，根据被控水务集团2022年年报披露，公司坚定推动轻资产转型，主动减少投资较大且现金回流较慢的水环境综合治理项目投资。2022年公司已经全面停止该领域的重资产新项目投资，仅采用EPCO及技术服务等轻资产模式。随着在建工程类项目减少，2022年公司资本开支同比下降32%至73.25亿港元。
北控城市资源(03718)：根据公司官网显示，北控城市资源深耕区域开发多元城市服务业态，包括城市、城中村、农村的环卫、绿化、公厕管养、水域保洁、城市物业等全区域的城市大管家服务。2022年公司新中标38.7亿元城市大管家项目，年化金额高达6.1亿元，位于行业前列。
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