A股开盘速递 | 沪指低开0.09%农业股跌幅居前东吴证券：市场仍处复苏阶段

2023

07/19

10:30

亚设网

沪指低开0.09%，深成指低开0.13%，创业板指低开0.18%，农业、存储芯片、汽车产业链等板块指数跌幅居前。

市场焦点股翔腾新材(3板)低开1.18%，业绩超预期的中央商场(3板)竞价涨停、智能自控(5天3板)高开1.57%，新能源汽车板块江铃汽车(2板)低开1.68%、星源卓镁(创业板首板)高开0.08%，先进封装概念股凯格精机(创业板首板)高开4.92%。

早间重磅新闻速览

1、高级别会议召开!事关碳达峰、电力等领域，机构建议关注五大投资方向

全国生态环境保护大会17日至18日在北京召开。会上高层提到，要积极稳妥推进碳达峰碳中和，加快构建新型电力系统。

中国银河认为，环保行业当前时点具备较高投资价值。建议重点挖掘两大方向，一是再生资源、高景气行业配套环保设备等;二是具有低估值、高股息率、强现金流属性的水务和固废处理企业。关注仕净科技、盛剑环境、国林科技、景津装备等股。

海通证券研报指出，特高压、电网自动化、数字化、信息化是电网投资的重点领域。建议关注：

(1)特高压直流核心标的：国电南瑞、许继电气、中国西电等。

(2)调度、配网自动化相关企业：四方股份、积成电子、宏力达等。

(3)智能电表标的炬华科技等。

(4)分接开关内资龙头：华明装备。

(5)电力信息通信相关企业：国电南瑞、国网信通、威胜信息等。

2、美股三大指数齐创15个月最高!道指已连涨七日，中概指数跌超3%

美股周二收高。道指录得连续第七个交易日上涨，也是自2021年3月以来的最长连涨纪录;标普和纳指均在七个交易日里第六天上涨，与道指均创去年4月以来的15个月最高。美银与摩根士丹利等公司的财报好于预期。美国6月零售销售弱于预期，进一步强化了关于美联储加息周期已接近终点的市场预期。截至收盘，道琼斯指数涨1.06%，纳斯达克指数涨0.76%，标普500指数涨0.71%。

明星科技股多数上涨，奈飞涨5.5%至18个月最高，微软涨近4%至历史最高并带动AI概念股大涨。热门中概尾盘跌幅扩大，纳斯达克金龙中国指数收跌3.2%.

3、微软股价创新高!Office AI版定价超预期，机构看好这些国产办公软件

7月18日周二，微软在其合作伙伴大会上公布了企业AI软件工具的价目表，宣布Office 365

Copilot的定价，这套生成式AI系统是微软和OpenAI合作的成果，对于每个使用Office 365的企业用户来说，如果使用Office 365

Copilot，将额外支付30美元/月的费用。受此消息提振，微软股价收涨3.98%，每股报359.49美元，股价创收盘历史新高，市值达到约2.7万亿美元。

国泰君安认为，微软Copilot定价超市场预期，有望显著提高办公业务ARPU。AI+办公是此次AIGC浪潮的核心，以金山办公为代表的的国内厂商走出具有自身特色的AI办公路径。推荐海外映射逻辑最直接的金山办公，其余受益标的包括福昕软件、万兴科技等。

4、国企改革深化提升行动动员会议召开业界预期新一轮国企改革行动将开启

据新华社消息，7月18日，全国国有企业改革深化提升行动动员部署电视电话会议在京召开，会议提出，以服务国家战略为导向，以提高核心竞争力和增强核心功能为重点，扎实推进国企改革深化提升行动。

此前一天，国务院国资委党委召开扩大会议，会议强调要立足新时代新征程国资央企新使命新定位，持续深化改革;不断提高企业核心竞争力、增强核心功能。

点评：据证券日报，结合近期多家央企披露的新一轮改革规划来看，业界预期新一轮国企改革深化提升行动将在近期开启。“新一轮改革将围绕两个核心，即核心竞争力与核心功能进行推进。

5、苹果或推首款曲屏手机这些股布局相关业务

据红星新闻7月18日报道，近日苹果公布的一份专利文件显示，该公司可能正在开发首款屏幕可以卷曲的iPhone产品。此外，苹果提交的一项新专利文件显示，未来iPhone手机在存放时可以围绕着一根轴弯曲，像地毯一样卷起来。

腾讯自选股查询沪深互动平台发现，京东方A、维信诺对于投资者提问的“卷曲屏”有较为正面的回应。2023年第二季度，京东方、天马、TCL华星、维信诺等智能手机用柔性OLED面板出货量占比为50.2%。

A股开盘速递 | 沪指低开0.09%农业股跌幅居前东吴证券：市场仍处复苏阶段

6、被带走后近一个月后滞留德国的中国光伏企业高管已回国

中国光伏企业高管6月12日在慕尼黑机场被德国有关部门带走一事已过去一月有余。记者近日从多方证实，此次事件中被带走协助调查的光伏企业高管在滞留德国境内近一个月后已于10天前回国。此次事件就此暂告段落，但余波未平。

据上海证券报报道，多位光伏企业界人士和专家称，此次事件在光伏产业界和在欧中企引发的震动极大。尽管当事人已经回国，但国内光伏企业还是要保持警惕。企业在从事海外业务时要深入研究所在国的法律法规及政策变化，努力做到合规。

7、美或在8月底出台针对中国尖端技术投资限制政策?外交部回应

据环球网援引彭博社报道，拜登政府对中国的投资管制，计划把范围限缩到只针对先进技术的新投资，预计直到明年才有可能实施。据了解，白宫官员正准备在8月底前为这项延宕已久的计划总结出一个提案。中国外交部回应：对正常的技术合作和经贸往来人为设置障碍，这种做法违反市场经济原则。

8、880亿卢比印度建厂?知名果链企业深夜澄清：传闻不实

近日，有消息称，富士康集团的子公司工业富联将在印度投资880亿卢比(约77亿元人民币)设厂，用于苹果手机外壳的制造。消息引起工业富联关注，18日深夜，公司发布公告称，公司并未签订在印度投资设厂的相关协议，也未承诺任何投资之金额，网络平台传闻纯属不实报道。目前公司不存在应披露而未披露的重大信息。

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，高温、AI办公等受关注度较高。

1、热浪席卷全球!新疆最高达52度高温下哪些投资方向值得关注?

多地接连刷新高温纪录，新疆吐鲁番最高气温52.2℃，火焰山景区地表温度达80℃。据中国科学报此前报道，研究人员表示，随着世界海洋温度的飙升和太平洋厄尔尼诺的到来，2023年可能成为有记录以来最热的一年。

国联证券在研报《夏季高温下潜在受益领域》中指出：白色家电方面，高温天气下催化需求，叠加国常会促进家居消费措施，迎来政策市场双利好，推荐冰箱龙头海尔智家;受益于季节性需求及餐饮场景恢复，关注啤酒、软饮料赛道，重点推荐华润啤酒、奈雪的茶;电力需求同样受高温催化，电价预期上涨增厚电力企业利润空间，推荐国电南瑞等;避暑催化景区和出行标的，关注粤高速A等;受益于气温变动导致农产品价格上升，推荐隆平高科、登海种业、荃银高科。

2、AI办公|Office365 Copilot定价大超预期，AI办公应用价值量快速释放

3、光伏|特斯拉引入光伏充电服务，降低充电成本

4、汽车芯片|汽车巨头半导体采购主管：电动汽车需求激增，“缺芯”潮料将卷土重来

5、华为概念|华为盘古大模型在矿山场景首次商用

6、医药|国家卫健委发文，推动临床专科能力建设

后市研判

招商证券表示，继续看好下半年北上资金整体净流入对A股的积极作用;东吴证券认为，大盘缩量调整过后市场结构较为稳定。

1、招商证券：继续看好下半年北上资金整体净流入对A股的积极作用

招商证券指出，在存量博弈环境下，北上资金是A股重要的边际增量，A股表现与北上资金的流入节奏高度相关。随着1年过渡期结束，“假外资”交易限制政策实施将从下周生效实施，但

“假外资”占比不高，根据推算其在A股交易额的占比可能只有0.06%，实际影响有限，况且真正影响外资流入的因素正出现积极变化，随着美国核心通胀降温，在美元指数转弱、人民币汇率企稳背景下，继续看好下半年北上资金整体净流入对A股的积极作用。

2、东吴证券：大盘缩量调整过后市场结构较为稳定

东吴证券认为，目前市场仍处于复苏的阶段，部分数据带来的不确定性因素开始显现，大盘缩量调整过后市场结构较为稳定，暂未出现较为明显的变盘信号。操作上看。沪指上方3260点一线压力较大，投资者可选择半仓左右仓位进行短线热点的高频交易，等待市场做出方向选择后再做相应的跟随操作。