港股概念追踪 | “新兴业务”拉动电信业务收入增长！5G消息市场机会巨大(附概念股)

7月20日晚间，三大运营商共同披露6月份主要运营数据。数据显示，2023年6月份，中国移动(00941)移动业务客户总数为9.85亿户，其中5G套餐客户数达7.21亿户；中国电信(00728)移动用户数为4.02亿户，其中5G套餐用户数为2.95亿户；中国联通(00762)“大联接”用户累计到达数为9.28亿户，其中5G套餐用户累计到达数为2.32亿户。经上述数据计算，6月份，三大运营商5G套餐用户数达到12.48亿户，同比增长34.48%。有业内人士认为，央企估值重塑仍将是三大运营商在二级市场上的重要支撑，新兴业务仍将持续调整通信运营商收入结构，同时数据要素市场也将为三大运营商带来进一步的机会。

7月19日，工信部新闻发言人、总工程师赵志国在国新办发布会上表示，今年前6个月，电信业务收入增长6.2%，业务总量同比增长17.1%，累计建成开通5G基站293.7万个，5G移动电话用户达6.76亿户，移动物联网终端用户超过21.2亿。新兴业务快速增长，上半年互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务收入同比增长19.2%，拉动电信业务收入增长3.7个百分点，行业新的增长极加速形成。

赵志国表示，将坚持分业施策，拓展5G应用规模。拓展工业、矿业、电力、港口等先导领域的应用规模，深入挖掘医疗、教育、文旅等试点领域典型应用场景。打造“5G+工业互联网”发展升级版，今年推动不少于3000家企业建设5G工厂。强化5G应用产业支撑，大力推动5G轻量化(RedCap)技术研发，促进5G应用持续降成本、上规模。

此外，赵志国强调，下一步，将坚持适度超前，筑牢5G数字底座。积极推进5G网络建设，持续拓展5G网络覆盖广度深度，推进城市地区重点场景5G网络深度覆盖，进一步向乡镇和农村地区延伸。开展“信号升格”专项行动，全面提升重点场景5G网络质量。坚持创新引领，推动5G演进和6G技术研发。持续向增强5G演进升级，支持5G

R18基站、5G新型终端等技术产品攻关，不断支撑5G新特性、新业务。大力推动6G技术研究，开展技术试验，深化交流合作，加快6G创新发展。

值得关注的是，5G基站建设为当前推动行业发展的关键“催化剂”之一。据工信部披露数据显示，截至6月底，我国5G基站累计达到293.7万个，覆盖所有地级市城区、县城城区，覆盖广度深度持续拓展。5G共建共享基站超173万个，启动全球首个5G异网漫游试商用，5G网络加快向集约高效、绿色低碳发展。

信息消费联盟理事长项立刚表示，基于庞大的用户量以及广阔的5G网络覆盖面，万物互联业务有望迎来新的市场增长空间，同时人工智能的发展、算力网络的构建以及5.5G的突破也在助推万物互联的进一步落地，5G应用的场景和新增市场空间有望持续打开。

在5G应用方面，据国新办发布会上透露，5G应用已经融入60个国民经济大类，加速向工业、医疗、教育、交通等重点领域拓展深化，应用案例数累计超5万个。工业互联网“百城千园行”纵深推进，标识解析体系服务企业超27万家，具有一定影响力的工业互联网平台超过240家。

此外，在“政策催化”方面，7月19日，工信部公开征求对《关于加强端网协同助力5G消息规模发展的通知》(征求意见稿)的意见。《通知》提出，将从推动增量终端支持、引导存量终端升级等两方面入手从而推动5G消息发展。

市场规模方面，华创证券研报中指出，5G消息市场机会巨大，从5G消息的“近景”看，有望将传统短信的400亿元市场空间提升到千亿元左右规模。从“远景”看，未来5至7年，结合云、大数据、AI等新型技术，5G消息的市场规模有望达到3000亿元。

机会方面，华创证券还指出，此前，北京金融科技产业联盟也审议通过了《5G消息银行应用技术规范》和《5G消息支付应用技术规范》，规范5G消息技术在金融业的应用，促进5G消息生态的建设。5G消息关注度近期持续升温，下游应用有望加速落地，相关行业优势企业将核心受益。

相关概念股：

中国移动(00941)：近日，中国移动正式发布“九天”人工智能大模型开放合作生态。中国移动称将充分发挥算力、数据、场景、技术、资本等优势禀赋，联手产业共同推进四方面合作，希望通过“九天”人工智能大模型开放合作生态，与产业共同打造开放、合作、共赢的大模型生态系统。中国移动官方透露，目前已有36家合作伙伴加入到“九天”人工智能大模型开放合作生态，包括9家高校和新型研发机构、17家人工智能基础软硬件骨干企业、1家三甲医疗机构、5家中央企业、4家行业和标准化组织。

中国电信(00728)：近日，国家税务总局广州市天河区税务局携手中国电信广州分公司推出的“智能咨询热线+5G消息平台”近期正式上线，纳税人缴费人完成热线咨询后，无需下载App、无需关注微信服务号，在手机5G消息窗口点击短链接即可进入消息查询模块。

中国联通(00762)：7月19日，美的集团与中国联通在美的集团总部签署了战略合作协议。此次战略签约，双方将进一步发挥自身领域的优势，重点在5G+智慧家庭、智慧楼宇以及信息通信服务等领域开展深度合作。