A股开盘速递 | 三大指数集体低开沪指低开0.22% 超导概念、工业金属等跌幅居前

2023

08/03

10:30

亚设网

沪指低开0.22%，深成指低开0.33%，创业板指低开0.20%，证券板块指数涨幅居前，超导、沥青、有色·钛等板块指数跌幅居前。

超导概念早盘大幅低开，中孚实业、精达股份、创新新材、金徽股份竞价跌停，国缆检测低开超10%，永鼎股份、西部超导低开超8%。消息面上，随着韩国室温超导论文被爆出缺陷，美股超导概念股“美国超导”收盘跌近30%。在A股市场，此前一度掀起涨停潮的百利电气、法尔胜、国缆检测、中孚实业等公司昨晚先后发布公告称，公司不涉及“室温超导”相关业务。而曲阜师范大学复现韩国室温超导体实验结果公布，测试过程中并没有出现电阻大幅度骤降或者零电阻，与“室温超导”所被期待的零电阻特性相差甚远。

央行今日开展30亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率1.9%，与此前持平。因今日有1140亿元逆回购到期，实现净回笼1110亿元。

兴业证券全球首席策略分析师张忆东近日表示，新兴市场中，性价比最好的还是中国A股。发达经济体或者其他新兴市场，立足现在，可考虑美债和美股，其中，美股需调整以后再来布局。张忆东指出，目前非常看好A股市场。从长期维度来说，A股市场是中国本土主流资金所支撑的市场。从投资者结构维度来看，美股基本是美国及其盟友，即整个西方资金主导的市场。

早间重磅新闻速览

1、韩国室温超导论文爆出缺陷!美国超导大跌近30%，多家上市公司澄清

前几日发布轰动全球室温超导论文的韩国团队的成员表示，论文存在缺陷，团队中的一名成员擅自发布，目前团队已要求下架论文。隔夜美股美国超导大幅收跌28.95%。A股公司方面，多家公司周三晚间纷纷澄清，不涉及“室温超导”相关业务，详细如下：

法尔胜公告称，公司主营业务为金属制品及环保业务，公司不涉及“室温超导”相关业务，也未开展相关研发和投入。

国缆检测公告称，公司目前没有与常温超导概念相关的技术，未产生收入。

百利电气公告称，公司下属控股子公司北京英纳超导技术有限公司从事铋系高温超导线材的研发生产，与“室温超导”无关。

2、超级抗癌药来了!机构称市场规模近千亿关注这类公司

据财联社，美国顶级癌症治疗和研究机构希望城市(City of

Hope)国家医疗中心周二发布公告称，在临床前研究中，该机构科学家开发出一种能杀死所有实体恶性肿瘤(癌瘤)的靶向化疗药物。不过，据财联社，多位专家学者却一致认为，AOH1996距离真正成药还非常远，应该对AOH1996表示赞赏，但当下，让子弹再飞一会更为理智。

平安证券历史研报指出，恶性肿瘤是我国城市居民第一大致死因素，肿瘤治疗费用中，药费约占40%-60%，预计全国抗肿瘤药物市场规模接近1000亿。建议关注创新潜力大的公司：

•PD1/PD-L1疗法：包括两家外企MSD、BMS，四家国内企业恒瑞医药、君实生物、信达生物、百济神州。

•CART疗法：国内相关公司包括自主研发CART产品的安科生物、佐力药业，跟国外公司Kite Pharma合作的复星医药。

•小分子靶向药：国内小分子靶向药相关的上市公司包括贝达药业、恒瑞医药、正大天晴、和记黄埔、微芯生物等。

3、美国评级遭下调引发抛售狂潮!纳指收跌超2%创2月来最差，热门中概股普跌

惠誉下调美国长期信用评级，并预计未来三年美国财政状况将持续恶化，美股市场遭遇抛售潮。纳指跌超2%，创今年2月以来最大单日跌幅，热门科技股普遍下跌，AMD跌逾7%，英伟达跌超4%，英特尔跌近4%。

热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌4.21%。富途控股跌超7%，小鹏汽车跌超6%，唯品会、阿里巴巴、微博跌超5%。

4、茅台秀“肌肉”，上半年业绩增速超20%!白酒股行情何时再起?

8月2日晚，贵州茅台披露好于预期的半年报业绩，2023年上半年公司实现营业收入695.76亿元，同比增长20.76%;实现归属于上市公司股东的净利润359.80亿元，同比增长20.76%。今年中报中，贵州茅台一大亮点是直销渠道占比继续扩大。数据显示，茅台上半年直销渠道实现销售额为314.19亿元，而在去年同期，这一数据为209.49亿元，今年同比增长接近50%。

点评：今年以来白酒板块走势分化，波动较大，尽管贵州茅台近期股价反弹明显，白酒指数仍未能收复年内失地，年内下跌0.38%。展望后市，广发基金基金经理姚曦表示，随着库存去化后8月开始行业将进入中秋旺季备货期，叠加估值处于历史低位，以白酒为代表的主要消费行业配置价值逐步显现。

5、医药股再遭重挫，反腐影响究竟有多大?基金经理最新解读

月2日，医药板块再度下跌，康辰药业、司太立、哈三联等近10只个股下跌超5%，恒瑞医药、药明康德、片仔癀等机构重仓股也普遍下跌，当天申万医药生物指数跌幅为1.38%，指数点位再创阶段新低。

多位受访基金经理表示，医疗反腐为常态化工作，虽然短期对板块估值有所压制，但并不会长期影响行业需求，且有望扭转医药行业重销售、轻学术的现状，促使创新性产品脱颖而出。当前医药行业整体股价、估值处于底部位置，半年报业绩也呈现出明显的恢复趋势，无需过度悲观反应。

6、“光伏茅”业绩炸裂!上半年大赚超91亿元

8月2日晚，“光伏茅”隆基绿能发布2023年半年度业绩快报。经初步核算，公司2023年半年度实现营业总收入646.64亿元，同比增长28.26%;实现归属于上市公司股东的净利润91.79亿元，同比增长41.63%。

7、一则消息拉涨停!永辉超市澄清：京东全资收购消息不实

有媒体报道了“京东洽谈全资收购永辉”的相关新闻，受此消息影响，永辉超市周三涨停，报3.99元。8月2日晚间，永辉超市发布澄清公告称，近日，公司关注到相关媒体报道了“京东洽谈全资收购永辉”的新闻。截至本公告披露日，公司不存在上述事宜、也不存在其他应披露而未披露的事项。

8、乘联会：7月新能源车市场零售64.7万辆同比增长33%

乘联会：初步统计，7月1-31日，新能源车市场零售64.7万辆，同比增长33%，环比下降3%;今年以来累计零售373.3万辆，同比增长37%。全国乘用车厂商新能源批发75.5万辆，同比增长34%，环比下降1%;今年以来累计批发429.9万辆，同比增长42%。

9、经济日报：促消费，资本市场大有可为

经济日报指出，做大消费蛋糕，需要让老百姓的“钱袋子”鼓起来，包括想方设法提高居民财产性收入，让居民通过股票、基金等渠道也能赚到钱，从而化消费意愿为消费能力。

10、印度禁令后全球大米供应面临新威胁：泰国敦促农民减少水稻种植

11、广州：鼓励民营企业积极参与人工智能应用场景建设

12、2023世界机器人大会将于8月16日开幕，149家机器人企业携近600件展品亮相

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，充电桩等受关注度较高。

1、11部门发文!支持客运站建充电桩产业链核心标的一览

交通运输部办公厅等11部门发布关于加快推进汽车客运站转型发展的通知。

通知指出，拓展站场服务功能。各地交通运输部门要会同发展改革、能源部门支持客运站建设充电基础设施。

民生证券研报指出，全球充电桩产业链景气度持续向上，相关企业业绩有望逐步兑现且存在超预期可能。

2、数据要素|广州将打造成为全球数据要素市场核心枢纽

3、光伏|“光伏茅”隆基绿能业绩炸裂!上半年大赚超91亿元

4、人工智能|余承东“剧透” 华为大动作!鸿蒙4或内置盘古语言大模型

5、元宇宙|科技巨头成立联盟，制定元宇宙3D图形标准

6、智能穿戴|智能穿戴将迎新成员，三星苹果布局智能戒指

7、碳化硅|碳化硅市场供不应求，关注设备厂商投资机会

8、时空数据|时空数据产业频获政策面支持，或成AI落地重要领域

后市研判

银河证券认为，风电行业迎来装机复苏，持续看好海风;华泰证券认为，政策支持持续，把握银行板块加配良机。

1、银河证券：风电行业迎来装机复苏持续看好海风

银河证券研报指出，经历过2022年低潮，风电行业迎来装机复苏，持续看好海风，我们预计2023年海风新增装机超过10GW，同比翻番不止。建议把握两条主线：一是海风布局早订单多的平台型整机企业，建议关注明阳智能、金风科技、上海电气、东方电气、运达股份、三一重能等;二是受益于海风化的零部件厂商，推荐东方电缆、天顺风能、大金重工，建议关注泰胜风能、中材科技等。

2、华泰证券：政策支持持续把握银行板块加配良机

华泰证券研报表示，2023年8月1日人行、外汇局召开下半年工作会议，会议再提降低房贷利率与首付比例、调整存量房贷利率，并提及统筹协调金融支持地方债务化解。我们假设将定价高于首套房利率40BP以上的40%/50%/60%的按揭贷款分别下调至首套房利率下限(4.00%)，测算对2023年上市银行息差影响分别为-4.4/-5.5/-6.7bp，对营收影响分别为-1.9%/-2.4%/-2.9%。当前政策拐点已至，缓释银行端地产、城投资产质量担忧。Q2银行基金持仓边际回升，板块估值仍处较低水平，看好底部配置机遇。

上市公司正面负面公告

偏正面方面，自选哥提示关注隆基绿能业绩大增等。

偏正面公告

1、隆基绿能：上半年净利润91.79亿元，同比增长41.63%

2、雅化集团：与宁德时代签署电池级氢氧化锂采购协议

3、云天化：拟以1.5亿元-2亿元回购股份

4、祥鑫科技：获得客户项目中标函，预计总额9亿-10亿元

5、金银河：上半年净利润5960.47万元同比增213.19%

6、立霸股份：上半年净利6.68亿元同比增长110.68%

7、盐津铺子：上半年净利润2.46亿元同比增长90.69%

偏负面公告

1、*ST富吉：股东及其一致行动人拟合计减持不超过5.13%