8月IPO市场总结:港股“零新股” A股阶段性收紧IPO

财经
2023
09/03
10:30
亚设网
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2023年1-8月,港股市场累计37只新股上市,募资总额略超200亿港元;美股市场累计165只新股上市,募资总额约161亿美元;A股市场累计243只新股上市,募资总额超3000亿人民币。


港股:8月无新股上市,今年前8月港股IPO募资规模只有上年同期34.5%;目前已有125家境内企业提交备案,其中89家拟香港上市;特区政府成立促进股票市场流动性专责小组,以全面检视影响股票市场流动性的因素。

美股:8月无一只新股募资超过1亿美元,新股发行仍然寡淡;软银旗下全球芯片架构巨头Arm拟登陆纳斯达克市场,其或将带来今年全球最大以及科技史上第三大IPO;“越南特斯拉”VinFast通过

SPAC借壳上市,股价一度飙升。

A股:证监会阶段性收紧IPO节奏,新股IPO募资有所放缓,8月份及今年前8个月A股IPO募资总额均不足上年同期的70%;特色工艺晶圆代工龙头华虹公司成为A股年内最大IPO,盟固利上市首日暴涨超17倍成就A股年内最牛新股。

2023年8月份,港股市场无新股上市;美股市场共20只新股上市,募资总额2.28亿美元;A股市场共33只新股上市,募资总额576.47亿人民币。

2023年1-8月,港股市场共37只新股上市(含IPO、介绍上市,不含GEM转板),合计募资总额201.48亿港元;美股市场共165只新股上市,合计募资总额160.96亿美元;A股市场共243只新股上市,合计募资总额3055.17亿人民币。

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来源:LiveReport大数据,含SPAC及介绍上市,不含GEM转板

港股:8月无新股上市,特区政府成立促进股票市场流动性专责小组

8月份港股无新股上市,今年以来港股市场共有37只新股上市,合计募资总额略微超过200亿港元,只有去年同期34.5%。宜明昂科预计9月5日将正式上市,此外,中旭未来、途虎养车等公司已通过聆讯,不日或将登陆港股市场。

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来源:LiveReport大数据

年内港股市场上市新股中,共有5家来自不同行业的公司募资总额超过10亿港元,分别为珍酒李渡(06979)、宏信建发(09930)、科伦博泰生物-B(06990)、亿华通(02402)和九方财富(09636),其中仅珍酒李渡一家募资超50亿港元。

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来源:LiveReport大数据

新股表现上,6、7月份港股新股市场明显回暖,连续10只上市新股首日收涨;年内上市新股中有6只首日涨幅超过20%,其中中天湖南集团(02433)以126.27%的涨幅稳居榜首,但其在6月7日遭遇单日下跌76%重挫,至今累跌75%。

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来源:LiveReport大数据

8月份递表港交所的企业共有20家,包括嘀嗒出行、树兰医疗、优必选、聚合数据、澜沧古茶、友宝、顺丰控股等。而据港交所公告,截至8月底,今年以来已有109家公司在香港递表,50家上市申请已获原则上批准。

上市备案情况上,截至8月25日,目前共有125家境内企业提交备案,其中89家拟香港联交所上市,36家拟美国纳斯达克和纽交所上市。8月份共有13家企业获得备案通知书,图达通、文远知行和极氪未公布备案信息在短时间内获批。

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来源:LiveReport大数据

对于提高股票市场流动性、调减印花税等市场热点话题,香港特区政府于8月29日宣布成立促进股票市场流动性专责小组,以全面检视影响股票市场流动性的因素(包括上市制度、市场结构、交易机制等方面),并向行政长官提交改善建议。

美股:新股发行仍然冷清,但芯片架构巨头Arm或将带来今年全球最大IPO

8月美股市场共有20只新股上市(含3只SPAC),募资总额仅2.28亿美元,首日破发率为45%。今年以来美股市场共有165只新股上市,合计募资总额160.96亿美元,首日破发率为37.58%。

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来源:LiveReport大数据

8月美股IPO募资总额只有2.28亿美元,且无一只新股募资超过1亿美元,新股发行仍然十分冷清。不过,软银旗下的全球芯片架构设计巨头Arm已于8月21日向美国SEC递交了招股书,募资规模约在80亿至100亿美元之间。Arm或将成为今年全球资本市场规模最大、科技史上第三大IPO。

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新股表现上,8月份上市的高尔夫产品公司Sacks Parente

Golf(SPGC.US)上市首日暴涨超过600%,超越优品车(UCAR.US)成为年内“最牛新股IPO”;此外,金融分期支付平台Sezzle(SEZL.US)上市首日也暴涨数倍。

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来源:LiveReport大数据

除了IPO新股外,较为受到市场关注的还有

“越南特斯拉”VinFast(VFS.US),其在8月15日通过SPAC借壳在纳斯达克上市,随后股价开启飙涨,市值一度突破2100亿美元成为仅次于特斯拉和丰田的第三大车企,但月底股价已大幅回落。

中概股方面,8月份除一只中概SPAC公司Bowen

Acquisition(BOWN.US)登陆美股市场开始交易外,并无其他中概股IPO上市。年内共有22只中概股在美IPO,另有8家为SPAC借壳上市。

A股:政策阶段性收紧IPO节奏,年内最牛新股诞生,首日暴涨超17倍!

8月A股市场共有33只新股上市(主板3只、创业板17只、科创板7只、北证6只),募资总额576.47亿人民币,首日破发率为6.06%。今年以来共有243只新股上市,合计募资总额3055.78亿人民币,首日破发率为19.75%。

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来源:LiveReport大数据

8月27日证监会发布《证监会统筹一二级市场平衡,优化IPO、再融资监管安排》,阶段性收紧IPO节奏,促进投融资两端的动态平衡。此举或将进一步增加国内上市难度,但利好境外IPO市场,目前境外上市备案申请企业数量持续增加。

今年以来A股IPO尽管在数量上减少得不多,但募资金额较上年同期出现明显下降,新股IPO募资有所放缓。8月份及今年前8个月,A股IPO募资总额均不足上年同期的70%。

8月A股IPO新股中,已在香港上市的国内特色工艺晶圆代工龙头华虹公司(688347.SH,01347)登陆科创板实现A+H两地上市,募资212亿人民币摘下今年A股最大IPO桂冠,今年以来A股IPO募资榜前三大项目均为半导体公司。

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来源:LiveReport大数据

新股表现上,8月9日上市的锂电池正极材料供应商盟固利(301487.SZ)上市首日暴涨超17倍,盘中一度狂飙37倍创造了A股今年最牛新股表现,打中一签可赚近10万元。同期新股固高科技及威力传动首日亦分别大涨466.67%及261.48%,有市场人士表示,这主要是因彼时市场缺乏明显主线,游资疯狂炒作所致。

8月份A股上市新股中仅有2只首日收跌,整体新股市场活跃,打新赚钱效应显著。今年以来上市的新股中,共有193只个股首日收涨,仅45只首日收跌,整体首日涨幅中位数为33.23%。

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来源:LiveReport大数据

本文转载自“活报告”微信公众号;智通财经编辑:黄晓冬。

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