A股收评 | 三大指数小幅分化 半导体芯片股集体走高 光刻胶、国家大基金持股等方向领涨

今日三大指数小幅分化，题材概念较为活跃，华为产业链炒作扩散至光刻胶、卫星通信等分支;地产股午后接力反弹，带领沪指成功翻红；家居龙头我乐家居晋级8连板，打开市场连板股空间。截至收盘，沪指涨幅0.34%，创业板指跌幅0.89%。全天成交额不足8000亿，个股总体涨多跌少。

值得关注的是，今日港股内房股强势大涨，融创中国最高涨幅超60%，近三个交易日最高实现170%的涨幅;中国恒大午后涨幅最高超80%，消息面上，沪港通下港股通标的名单发生调整并自2023年9月5日起生效，融创中国等获调入。在本次港股通标的调整中，融创中国是唯一一家获纳入的房地产企业。对融创中国而言，被再度纳入港股通将有望获得南向资金的流动性支持。

盘面上，半导体芯片股集体走高，光刻机、光刻胶、国家大基金持股等方向领涨，扬帆新材、广信材料、容大感光20CM涨停，跃岭股份2连板，张江高科、盛剑环境等多股涨停;卫星通讯概念股继续走强，神宇股份、天迈科技20cm涨停。华创证券认为，光刻胶为半导体核心材料，景气周期与自主可控共振迎来发展新阶段，看好国内厂家在本轮国产替代浪潮中表现。

综合来看，科技股方向爆发主要受三大利好刺激：

1、日前，荷兰政府最新芯片出口管制措施正式生效。有消息称，上海微电子正致力于研发28纳米浸没式光刻机，预计在2023年年底将国产第一台SSA/800-10W光刻机设备交付市场。

2、人民日报，经济日报等官媒为华为“打call”：在经历近年来自外部的技术封锁和打压之后，华为并未停滞不前，反而迎来了新生，“中国芯”正披荆斩棘、大步前进。

3、据报道，中国将推出大基金三期，规模3000亿元，一项主要投资领域为芯片制造设备。

其他板块方面，地产股午后集体拉升，中国武夷涨停;汽车产业链表现强势，汽车芯片、毫米波雷达、无人驾驶等纷纷走高，亚通精工等涨停；液冷、光模块、存储芯片等AI概念盘中均有拉升表现。

焦点个股方面，家居龙头我乐家居晋级8连板，为A股目前最高连板股，最新股价报16.13元。公司近期连发5道风险提示，称短期内公司股价涨幅严重高于行业平均水平，在当前公司基本面未发生重大变化的情况下，存在估值较高的风险。另据第一财经消息，我乐家居工作人员表示目前订单情况一切正常。上半年经营活动产生两亿现金流主要是由公司业务模式决定的，公司业务模式是先收款再排产发货。

从个股看，两市上涨2744家，下跌2123家，185家涨幅持平。两市共38股涨停，共5股跌停。

截至收盘，沪指涨0.12%报3158.08点，成交3240亿元;深成指跌0.24%报10515.21点，成交4473亿元。创业板指下跌0.47%，报2101.40点。

资金动向

北向资金全天小幅净买入4100万元。主力资金重点抢筹房地产开发、汽车零部件、半导体等板块，主力净流入居前的个股包括张江高科、赛力斯、人民网等。

要闻回顾

1、证监会首席律师焦津洪：正抓紧制定实施资本市场投资端改革行动方案

中国证监会首席律师焦津洪6日在第二届金融街资管论坛上表示，目前，证监会聚焦高质量发展、建设中国特色现代资本市场系统工程，初步形成了“1+N+X”的政策框架，这标志着资本市场新一轮深化改革开放已经拉开帷幕。“其中有两个‘N’与本次论坛密切相关。”焦津洪说，一个“N”是制定实施资本市场投资端改革行动方案，另一个“N”是制定实施资本市场服务建设现代化产业体系行动方案。

2、上海房地产交易中心调研“认房不认贷”落地效果 了解挂牌量、房价波动等

上海市房地产交易中心相关部门于9月4日组织头部中介机构召开讨论会，会议主要沟通近期房地产市场的有关情况并了解“认房不认贷”新政实施效果，包括新增客户、挂牌量、转定情况、房价波动等内容。另据了解，相关平台机构条线负责人亦汇报了相关情况。据悉，上海市统计局相关部门还将于近期召集经纪机构进一步讨论相关问题。

3、量子纠缠研究新突破 中国科学家新成果奠定光晶格量子计算基础

中国科学技术大学9月6日发布消息，该校潘建伟院士、苑震生教授等与清华大学马雄峰副教授、复旦大学周游副研究员合作，近期使用光晶格中束缚的超冷原子，通过多项创新技术制备出多原子纠缠态，向制备和测控大规模中性原子纠缠态迈出重要一步，为研制新型高性能量子计算机奠定基础。国际知名学术期刊《物理评论快报》不久前发表了该成果。

4、上海爱晟纳电子科技集团有限公司成立 注册资本70亿元

上海爱晟纳电子科技集团有限公司近日于上海成立。注册资本达70.01亿元。工商信息显示，爱晟纳由上海睿赛威尚企业发展有限公司和上海电气控股集团有限公司孵化，具体出资比例未披露。该公司经营范围包括半导体器件专用设备制造、销售等，注册地在上海自由贸易试验区。

后市研判

1、中信证券：光伏龙头加码BC电池 新技术催化新机遇

中信证券研报指出，隆基绿能表示将加大BC电池扩产力度，看好未来BC技术将成为晶硅电池绝对主流，或将引领电池技术新潮。BC电池背电机结构复杂，其加速推广有望带动激光设备、串焊机等增量设备需求，并催化辅材新品加速应用。我们看好BC技术领先的电池厂商，以及相关设备、辅材供应链龙头新成长机遇。

2、平安证券：半导体行业仍处于周期筑底阶段 结构性机会依然存在

平安证券研报指出，当前半导体行业仍处于周期筑底阶段，结构性机会依然存在：设计研发端所需仪器仪表，是半导体等高端智能制造行业的加速器，在下游市场推动及国家政策支持下，国产替代空间将逐步打开，推荐鼎阳科技，建议关注普源精电、坤恒顺维等;华为发布全新旗舰手机Mate60，旨在打造自主可控的智能手机产业链，推荐卓胜微、甬矽电子，建议关注唯捷创芯、华力创通等。

3、东吴证券：当前电动车仍为基本面、估值、预期低点

东吴证券研报认为，当前电动车仍为基本面、估值、预期低点，龙头地位稳固且25年估值仅10x，看好Q2-Q3盈利低点出现+需求逐步好转后锂电板块酝酿反转，首推盈利确定的电池环节(宁德时代、比亚迪、亿纬锂能)，受益于国产替代及新技术的细分环节龙头(曼恩斯特、骄成超声)，以及盈利趋势稳健的结构件(科达利)、负极(璞泰来、尚太科技)、电解液(天赐材料、新宙邦)、隔膜(恩捷股份、星源材质)及正极(华友钴业、湖南裕能、德方纳米、容百科技)等。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：陈雯芳。